※凯龙股份(002783)申购指南 ◎本次公开发行的基本情况 （一）股票种类 本次发行的股票为人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。 （二）发行数量和发行结构 本次发行股份数量为2,087万股，…
※凯龙股份(002783)申购指南
◎本次公开发行的基本情况
（一）股票种类
本次发行的股票为人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。
（二）发行数量和发行结构
本次发行股份数量为2,087万股，全部为新股，其中，网下初始发行数量为1,252.20万股，占本次发行数量的60.00%；网上初始发行数量为834.80万股，占本次发行数量的40.00%。
（三）发行价格
根据初步询价结果，经发行人和保荐机构（主承销商）协商确定本次发行价格为28.68元/股。
（四）募集资金
若本次发行成功，预计发行人募集资金总额为59,855.16万元，扣除发行费用约7,547.00万元后，预计募集资金净额约为52,308.16万元。发行费用及募集资金的使用计划已于2015年11月23日（T-5日）在《招股意向书》中予以披露。
（五）回拨机制
本次发行网上网下申购于2015年11月30日（T日）15:00同时截止。申购结束后，发行人和保荐机构（主承销商）将根据总体申购情况于2015年12月1日（T+1日）决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。回拨机制的启动将根据网上投资者初步有效认购倍数确定：
网上投资者初步有效认购倍数=网上有效申购数量/回拨前网上发行数量。
有关回拨机制的具体安排如下：
1、网下发行获得足额认购的情况下，若网上投资者初步有效认购倍数在50倍以上但低于100倍（含）的，应从网下向网上回拨，回拨比例为本次公开发行股票数量的20%；网上投资者初步有效认购倍数在100倍以上的，回拨比例为本次公开发行股票数量的40%；网上投资者初步有效认购倍数超过150倍的，回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的10%。
2、若网上申购不足，可以回拨给网下投资者，向网下回拨后，有效报价投资者仍未能足额认购的情况下，则中止发行；
3、在网下发行未获得足额认购的情况下，不足部分不向网上回拨，中止发行。
在发生回拨的情形下，发行人和保荐机构（主承销商）将及时启动回拨机制，并于2015年12月2日（T+2）日在《湖北凯龙化工集团股份有限公司首次公开发行股票网下配售结果公告》中予以披露。
（六）本次发行的重要日期安排
序号 日期 发行安排 4 2015-11-23 融资首次公告日 5 2015-11-25 询价推介日 6 2015-11-26 网上路演公告日 7 2015-11-27 网上路演日 8 2015-11-30 网上申购日 9 2015-12-2 网上中签率公告日 10 2015-12-3 网上中签率结果公告日 11 2015-12-3 网上申购款解冻日和退款日
注：（1）T日为发行申购日；
（2）如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致投资者无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请网下投资者及时与深交所或保荐机构（主承销商）联系。
（七）锁定期安排
本次网上、网下发行的股票无流通限制及锁定安排。
◎申购数量和申购次数的确定
1、投资者持有的市值以投资者为单位，按其2015年11月26日（T-2日，含）前20个交易日的日均持有市值计算。投资者相关证券账户开户时间不足20个交易日的，按20个交易日计算日均持有市值。投资者持有的市值计算标准具体请参见《深圳市场首次公开发行股票网上按市值申购实施办法》（深证上[2014]158 号）的规定。上述市值计算可同时用于2015年11月30日（T日）申购多只新股，对于申购量超过按市值计算的网上可申购额度，中国结算深圳分公司将对超过部分作无效处理。
2、投资者按照其持有的深圳市场非限售A股股份市值确定其网上可申购额度。投资者需于2015年11月26日（T-2 日）前20个交易日（含T-2日）持有深圳市场非限售 A 股股份市值日均值1万元以上（含1万元）方可参与新股申购 。每5,000元市值可申购一个申购单位，不足5,000元的部分不计入申购额度。18每一个申购单位为500股，申购数量应当为500股或其整数倍，且最高不得超过本次回拨前网上初始发行股数的千分之一，即8,000股。对于申购数量超过保荐机构（主承销商）确定的申购上限的新股申购，深交所交易系统将视为无效予以自动撤销，不予确认。
◎凯龙股份(002783)IPO募集资金用途将用于的项目
序号 项目名称 总投资额 （万元） 1 年产6.25万吨硝酸铵扩能改造项目 22,728.00 2 工程爆破服务建设项目 4,083.00 3 技术中心扩建项目 3,216.43 4 金属材料爆炸复合建设项目 12,284.00 5 补充流动资金 10,000.00 合计 52,311.43
◎发行人历史沿革、改制重组：
二、发行人历史沿革及改制重组情况
（一）设立方式 公司系经1994年6月8日原湖北省体改委鄂改生[1994]86号文、1994年6月9日湖北省国防科工办鄂国企字[1994]46号文批准，按照《股份有限公司规范意见》等法规，由襄沙化工厂、湖北信托、卫东机械作为发起人，襄沙化工厂以下属化工分厂、包装分厂、陶纤分厂为基础进行股份制改造，向其他社会法人和内部职工募集股份设立而成。 本公司于1994年6月30日在湖北省工商行政管理局领取了注册号为27175014-0（4-4）的《企业法人营业执照》。
（二）发起人 公司设立时，主要发起人为襄沙化工厂，其他发起人为湖北信托和卫东机械。 1996年12月26日，原湖北省体改委出具鄂体改[1996]399号《关于湖北襄沙化工股份有限公司依<公司法>规范重新确认的批复》，同意襄沙化工厂、卫东机械、湖北日月星钢木家具总厂、湖北省荆门市商业大厦股份有限公司和荆门市建筑工程总公司为公司发起人。上述规范后，公司发起人为襄沙化工厂、卫东机械、湖北日月星钢木家具总厂、湖北省荆门市商业大厦股份有限公司和荆门市建筑工程总公司。
（三）改制设立前后，主要发起人拥有的主要资产和实际从事的主要业务 发行人之主要发起人襄沙化工厂是1967年4月经原国家计委、原国务院国防科工办[67]计防字第012号文，原湖北省计委[67]鄂计军字第011号文批准组建的地方军工企业，1986年7月下放到湖北省荆门市。襄沙化工厂是以生产民用爆破器材、耐火保温材料为主营业务的湖北省中型企业和荆门市骨干企业。
◎发行人主营业务情况：
发行人成立时的主要业务为民用爆破器材系列产品、包装材料、新型节能保温材料系列产品等的制造和销售。
◎股东研究：
凯龙股份(002783)主要股东
序号 股东名称 总股本（万股） 持股比例（%） 1 凯龙化工 332.61 11.076 2 恩施州中兴民爆器材专营有限公司 301.95 10.055 3 葛洲坝易普力湖北昌泰民爆有限公司 267.20 8.898 4 湖北 卫东化工股份有限公司 277.27 9.233 5 湖北天神实业股份有限公司 244.78 8.151 6 湖北帅力化工有限公司 168.77 5.62 7 随州 卫东化工有限公司 114.45 3.811 8 李继平 100.03 3.331 9 荆门市民用爆破器材公司 99.90 3.327 10 湖北楚天化工有限公司 85.40 2.844 11 大冶市民安民用爆炸物品专营有限公司 78.37 2.61 12 湖北瑞达化工有限公司 64.83 2.159 13 黄石市天安民爆器材专营有限公司 53.34 1.776 14 阳新县民爆器材专营公司 50.57 1.684 15 十堰市天神民爆器材有限公司 45.37 1.511 16 远安县盛安民用爆破器材有限责任公司 41.38 1.378 17 宜昌市夷陵民爆器材专卖公司 37.42 1.246 18 荆门凯龙 37.00 1.232 19 麻城凯龙 35.74 1.19 20 十堰市民爆器材专营有限公司 34.02 1.133 21 钟祥市平安民用爆破器材有限公司 32.70 1.089 22 应城市安平化工有限责任公司 30.27 1.008 23 神农架林区民用爆破器材有限责任公司 30.21 1.006 24 宜昌物资集团有限公司 29.88 0.995 25 武汉市江夏区民爆器材专营有限公司 26.28 0.875 26 武穴市天乙生态工程有限公司 24.05 0.801 27 武汉市蔡甸区民爆物品专营公司 23.52 0.783 28 兴山县康宁仓储有限公司 23.00 0.766 29 湖北省南漳县安兴民用爆破器材管理有限责任公司 22.08 0.735 30 罗田县恒泰化工建材有限公司 21.92 0.73 31 随州市民用爆破器材经营公司 19.28 0.642 32 宜都市恒安民爆器材专卖有限公司 18.10 0.603 33 当阳市鑫安民用爆破器材有限公司 16.52 0.55 34 房县神鹰民爆器材专营有限公司 16.13 0.537 35 秭归县物资总公司 15.82 0.527 36 麻城市民用爆破器材专营有限责任公司 14.21 0.473 37 鄂州市特业民爆物品专营有限公司 13.54 0.451 38 竹溪县民爆化建公司 13.48 0.449 39 李伟 13.37 0.445 40 丹江口市民用爆破器材专营公司 12.67 0.422 41 五峰土家族自治县恒丰民爆器材有限公司 10.84 0.361 42 咸宁市永安民用爆炸物品有限公司 10.78 0.359 43 孝昌县昌发爆破服务有限公司 10.23 0.341 44 松滋市天隆民爆器材专卖有限责任公司 10.07 0.335 45 武汉市黄陂区宏伟民爆有限责任公司 7.50 0.25 46 湖北省大悟县民用爆破器材有限责任公司 6.90 0.23 47 襄阳市万泰民用爆破器材有限公司 6.64 0.221 48 蕲春县国然物资贸易有限公司 6.43 0.214 49 武汉市新洲区兴盛民用爆破器材专营有限公司 5.82 0.194 50 谷城县瞬发民用爆炸物品有限责任公司 5.53 0.184 51 浠水县轻化建材有限责任公司 4.98 0.166 52 广水市印台民用爆破器材有限责任公司 4.75 0.158 53 宜城市爆炸物品专卖有限责任公司 3.88 0.129 54 王玉生 3.70 0.123 55 红安安鸿物资公司 3.70 0.123 56 武汉市武物民用爆破器材有限公司 3.30 0.11 57 刘桂鹏 3.22 0.107 58 英山县永安贸易有限公司 2.88 0.096 59 枣阳市民爆器材购销管理公司 1.86 0.062 60 荆门市五三民爆器材有限责任公司 1.29 0.043 61 天门市久安爆破服务有限公司 1.26 0.042 合计 3,003.00 100.00
◎凯龙股份(002783)最近三年财务指标：
报告期日期 15-06-30 14-12-31 13-12-31 12-12-31 每股收益-基本(元) 0.7600 1.7100 1.9400 1.6800 每股收益-稀释(元) 0.7600 1.7100 1.9400 1.6800 每股净资产(元) 11.0679 11.0115 9.9068 8.5292 每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.4912 1.8511 2.6298 2.8933 净资产收益率(%) 6.74 16.46 21.07 21.44 总资产净利率(%) 4.48 10.21 12.07 11.52 销售毛利率(%) 35.58 40.69 40.41 36.51 销售净利率(%) 13.22 13.51 14.72 12.50 资产负债率(%) 36.90 35.79 39.89 42.63 营业利润同比增长率(%) -- -4.68 7.17 -1.19 归属母公司股东的净利润同比增长率(%) -- -11.89 15.44 -0.62
◎相关公告
凯.龙.股.份.首次公开发行股票招股意向书摘要
凯.龙.股.份.首次公开发行股票发行公告
凯.龙.股.份.首次公开发行股票投资风险特别公告
凯.龙.股.份.首次公开发行股票网上路演公告
