※苏州设计(300500)申购指南 ◎本次公开发行的基本情况 （一）股票种类：本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元。 （二）发行数量：本次公开发行股票总数量1,500万股，网上发行…
※苏州设计(300500)申购指南
◎本次公开发行的基本情况
（一）股票种类：本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元。
（二）发行数量：本次公开发行股票总数量1,500万股，网上发行1,500万股，占本次发行总量的100%。本次发行股份全部为新股，不安排老股转让。
（三）发行人和广发证券综合考虑发行人所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为20.91元/股。
（四）网上发行申购时间：2016年1月25日（T日）9:15-11:30，13:00-15:00。
（五）本次发行的重要日期安排
日期 发行安排 T-2日2016年1月21日（周四） 披露《招股说明书》、《上市提示公告》、《网上路演公告》 T-1日2016年1月22日（周五） 刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》网上路演 T日2016年1月25日（周一） 网上申购日（9:15-11:30，13:00-15:00）网上申购配号 T＋1日2016年1月26日（周二） 刊登《网上申购情况及中签率公告》网上申购摇号抽签 T＋2日2016年1月27日（周三） 刊登《网上摇号中签结果公告》中签投资者足额缴纳认购资金 T＋3日2016年1月28日（周四） 认购资金划至主承销商资金交收账户 T＋4日2016年1月29日（周五） 刊登《网上发行结果公告》募集资金划至发行人账户
注：（1）T日为发行日；
（2）上述日期为工作日，如遇重大突发事件影响发行，主承销商及发行人将及时公告，修改发行日程；
（3）若本次发行拟定的发行价格对应市盈率高于同行业上市公司二级市场最近一个月平均静态市盈率，发行人和广发证券将在网上申购前三周内连续发布《投资风险特别公告》，每周至少发布一次，本次发行申购日将顺延三周。
◎申购数量和申购次数的确定
1、投资者持有的市值以投资者为单位，按其2016年1月21日（T-2日）前20个交易日（含T-2日）的日均持有市值计算。投资者相关证券账户开户时间不足20个交易日的，按20个交易日计算日均持有市值。投资者持有的市值计算标准具体请参见《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（2016年1月修订）的规定。上述市值计算可同时用于2016年1月25日（T日）申购多只新股，对于申购量超过按市值计算的网上可申购额度，中国结算深圳分公司将对超过部分作无效处理。
2、投资者按照其持有的深圳市场非限售A股股份市值确定其网上可申购额度。投资者需于2016年1月21日（T-2日）前20个交易日（含T-2日）持有深圳市场非限售A股股份市值日均值1万元以上（含1万元）方可参与新股申购。
每5,000元市值可申购一个申购单位，不足5,000元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为500股，申购数量应当为500股或其整数倍，但最高申购量不得超过本次网上发行股数的千分之一，即不得超过15,000股，同时不得超过其按市值计算的可申购额度上限。对于申购数量超过保荐人（主承销商）确定的申购上限的新股申购，深交所交易系统将视为无效予以自动撤销。
3、新股申购一经深交所交易系统确认，不得撤销。不合格、休眠、注销和无市值证券账户不得参与新股申购，上述账户参与申购的，中国结算深圳分公司将对其作无效处理。投资者参与网上发行申购，只能使用一个有市值的证券账户，每一证券账户只能申购一次。证券账户注册资料中“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同的多个证券账户参与本次网上发行申购的，或同一证券账户多次参与本次网上发行申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的首笔有市值的证券账户的申购为有效申购，其余均为无效申购。
4、投资者必须遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。
◎苏州设计(300500)IPO募集资金用途将用于的项目
序号 项目名称 投资总额（万元） 备案文号 1 设计服务网络建设项目 6,439.00 苏园经投登字[2012]78号 2 绿色建筑设计研发中心建设项目 6,413.45 苏园经投登字[2015]1号 3 轨道交通综合体设计中心建设项目 2,223.00 苏园经投登字[2012]81号 4 云管理信息化平台建设项目 1,979.00 苏园经投登字[2012]79号 5 建筑设计中心改造项目 14,995.00 苏园经投登字[2015]2号 合计 32,049.45 -
◎发行人历史沿革、改制重组：
公司系根据苏州有限截至2012年2月29日经审计的净资产折股整体变更设立的股份有限公司。公司于2012年5月31日取得江苏省工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》（注册号为320500000030233）。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（信会师报字[2012]第113214号）：公司设立时的注册资本为4,500万元人民币。
◎发行人主营业务情况：
公司隶属于专业技术服务类中的工程技术服务业，主要从事建筑设计等工程技术服务。其中，建筑设计是公司的核心业务，报告期内收入占比均在85%以上，业务范围涵盖公共建筑设计、居住建筑设计、工业与研发建筑设计、园林景观设计、装饰设计等各类建筑设计业务。除建筑设计业务外，公司还提供工程检测等建筑工程领域的专业技术服务。
◎股东研究：
苏州设计(300500)主要股东
序号 股东名称 持股数量 持股比例 序号 股东名称 持股数量 持股比例 1 赛德投资 2,980.00 66.22% 45 沈丽芬 4.80 0.11% 2 戴雅萍 163.80 3.64% 46 李建东 4.80 0.11% 3 查金荣 136.80 3.04% 47 李甲云 4.80 0.11% 4 张林华 83.60 1.86% 48 胡群英 4.80 0.11% 5 张敏 83.60 1.86% 49 陈阳 4.80 0.11% 6 唐韶华 83.60 1.86% 50 周玉辉 3.20 0.07% 7 仇志斌 83.60 1.86% 51 张琴 3.20 0.07% 8 靳建华 83.60 1.86% 52 余筠 3.20 0.07% 9 倪晓春 53.20 1.18% 53 肖龙妹 3.20 0.07% 10 华亮 41.70 0.93% 54 吴立行 3.20 0.07% 11 宋峻 41.70 0.93% 55 王云芳 3.20 0.07% 12 吴梃 41.70 0.93% 56 陶英容 3.20 0.07% 13 张为民 41.70 0.93% 57 汤晓峰 3.20 0.07% 14 赵宏康 29.00 0.64% 58 钱小列 3.20 0.07% 15 袁雪芬 29.00 0.64% 59 罗志君 3.20 0.07% 16 颜宏勇 29.00 0.64% 60 卢文娟 3.20 0.07% 17 钱沛如 29.00 0.64% 61 黄南 3.20 0.07% 18 陆勤 29.00 0.64% 62 虞忠 2.40 0.05% 19 刘苏荣 29.00 0.64% 63 肖锡洪 2.40 0.05% 20 陈苏 29.00 0.64% 64 夏熔静 2.40 0.05% 21 蔡爽 29.00 0.64% 65 沈寓玲 2.40 0.05% 22 叶永毅 24.00 0.53% 66 任昶 2.40 0.05% 23 刘桂江 24.00 0.53% 67 刘古银 2.40 0.05% 24 张胜松 18.00 0.40% 68 丁苏军 2.40 0.05% 25 陆建清 18.00 0.40% 69 包丽华 2.40 0.05% 26 周明 15.70 0.35% 70 朱文学 1.60 0.04% 27 沈广 15.70 0.35% 71 朱美英 1.60 0.04% 28 王智勇 12.00 0.27% 72 张艳婷 1.60 0.04% 29 王春明 12.00 0.27% 73 张梅芳 1.60 0.04% 30 李新胜 12.00 0.27% 74 许越 1.60 0.04% 31 杜晓军 12.00 0.27% 75 许静 1.60 0.04% 32 宋鸿誉 10.80 0.24% 76 王颖 1.60 0.04% 33 王宇 6.40 0.14% 77 万银根 1.60 0.04% 34 贲锋 6.40 0.14% 78 饶天伟 1.60 0.04% 35 王宁强 6.00 0.13% 79 秦优芬 1.60 0.04% 36 汤翔宇 6.00 0.13% 80 林志华 1.60 0.04% 37 朱涛 4.80 0.11% 81 金明 1.60 0.04% 38 周永贵 4.80 0.11% 82 顾清 1.60 0.04% 39 周晓东 4.80 0.11% 83 高青 1.60 0.04% 40 袁勤 4.80 0.11% 84 方芳 1.60 0.04% 41 徐小舟 4.80 0.11% 85 杜迎武 1.60 0.04% 42 王笑颜 4.80 0.11% 86 丁永钧 1.60 0.04% 43 施澄宇 4.80 0.11% 87 陈磊 1.60 0.04% 44 施茵 4.80 0.11% 88 殷秀凤 1.60 0.04% 合计 4,500.00 100.00%
◎苏州设计(300500)最近三年财务指标：
报告期日期 15-06-30 14-12-31 13-12-31 12-12-31 每股指标 每股收益-基本(元) 0.6000 1.2600 1.3200 1.1700 每股收益-稀释(元) 0.6000 1.2600 1.3200 1.1700 每股净资产(元) 7.2277 7.0200 5.8400 4.7000 每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.3974 1.0510 1.5260 1.4704 净资产收益率(%) 8.45 19.53 25.14 28.68 总资产净利率(%) 7.07 15.67 18.89 21.65 销售毛利率(%) 41.87 40.39 42.96 47.47 销售净利率(%) 17.19 17.21 20.87 20.31 资产负债率(%) 13.83 20.30 23.44 25.72 营业利润同比增长率(%) -- 3.45 12.73 12.15 归属母公司股东的净利润同比增长率(%) -- -4.92 13.14 -46.33
◎相关公告
[公告]苏.州.设.计.：[上市]苏州设计：首次公开发行股票并在创业板上市发行公告
[公告]苏.州.设.计.：[上市]苏州设计：首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告
[公告]苏.州.设.计.：[上市]苏州设计：首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告
[公告]苏.州.设.计.：[上市]苏州设计：首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书
