东音股份明日发行申购指南

　　※东音股份(002793)申购指南

　　◎本次公开发行的基本情况

　　（一）股票种类

　　本次发行的股票为境内上市人民币A股普通股，每股面值1.00元。

　　（二）发行数量和发行结构

　　本次发行股份数量为2,500万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为1,500万股，为本次发行数量的60%；网上初始发行数量为1,000万股，为本次发行数量40%。

　　（三）发行价格及对应的市盈率

　　本次发行价格为人民币11.97元/股。此发行价格对应的市盈率为：

　　1、14.64倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2015年净利润除以本次公开发行后的总股数计算）；2、10.98倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2015年净利润除以本次公开发行前的总股数计算）。

　　（四）募集资金按本次发行价格11.97元/股、发行新股2,500万股计算的预计募集资金总额为29,925.00万元，扣除发行费用约4,196.59万元后，预计募集资金净额为25,728.41万元。

　　（五）回拨机制本次发行网上、网下申购于2016年4月6日（T日）15:00同时截止。发行人和保荐人（主承销商）将根据网上投资者申购情况决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。回拨机制的启动将根据网上投资者初步有效认购倍数确定：

　　网上投资者初步有效认购倍数=网上有效申购数量/回拨前网上初始发行数量。

　　有关回拨机制的具体安排如下：

　　1、网下发行获得足额认购的情况下，若网上投资者初步有效认购倍数在50倍以上但低于100倍（含）的，应从网下向网上回拨，回拨比例为本次公开发行股票数量的20%；网上投资者初步有效认购倍数在100倍以上的，回拨比例为本次公开发行股票数量的40%；网上投资者初步有效认购倍数超过150倍的，回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的10%。

　　2、网上投资者申购数量不足网上初始发行量的，可以回拨给网下投资者，回拨后有效报价投资者仍未能足额认购的情况下，将中止发行。

　　3、网下投资者有效申购总量低于网下初始发行数量的，不得将网下初始发行数量向网上回拨，将中止发行。

　　4、网上投资者初步有效认购倍数小于或等于50倍的，不启动回拨机制。

　　在发生回拨的情形下，发行人和保荐人（主承销商）将及时启动回拨机制，并于2016年4月7日（T+1日）在《浙江东音泵业股份有限公司网上定价发行申购情况及中签率公告》中披露。

　　（六）本次发行的重要日期安排

　　注：（1）T日为网上网下发行申购日；

　　（2）如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致投资者无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请投资者及时与保荐人（主承销商）联系；

　　（3）上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响发行，保荐人（主承销商）及发行人将及时公告，修改发行日程。

　　◎申购数量和申购次数的确定

　　1、投资者持有1万元以上（含1万元）深交所上市股票市值的，每5,000元市值可申购500股，不足5,000元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为500股，申购数量应当为500股或其整数倍，且申购上限不得超过本次网上初始发行股数的千分之一，即10,000股。对于申购数量超过申购上限的新股申购委托，深交所交易系统将该委托视为无效委托予以自动撤销。

　　2、投资者持有的市值以投资者为单位，按其2016年4月1日（T-2日）前20个交易日（含T+2日）的日均持有市值计算。投资者相关证券账户开户时间不足20个交易日的，按20个交易日计算日均持有市值。可同时用于2016年4月6日（T日）申购多只新股，对于申购量超过按市值计算的网上可申购额度，中国结算深圳分公司将对超过部分作无效处理。

　　3、投资者参与网上公开发行股票的申购，只能使用一个证券账户。每只新股发行，每一证券账户只能申购一次。新股申购委托一经深交所交易系统确认，不得撤销。证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的多个证券账户（以2016年4月1日（T-2日）账户注册资料为准）参与本次网上发行申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。

　　4、融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中，证券公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。

　　5、证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户，证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按证券账户单独计算市值并参与申购。

　　6、持有深市证券账户的投资者均可参加网上申购，但以下账户除外：

　　①参与本次网下初步询价的投资者；②无市值的证券账户；③合并市值小于1万元的证券账户；④不合格、休眠、注销的证券账户及法律、法规禁止者。

　　7、投资者必须遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。

　　◎东音股份(002793)IPO募集资金用途将用于的项目

　　◎东音股份(002793)最近三年财务指标：