康普顿明日发行申购指南

　　※康普顿(603798)申购指南

　　◎本次公开发行的基本情况

　　（一）股票种类

　　本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元。

　　（二）发行规模和发行结构

　　发行人与保荐机构（主承销商）协商确定本次发行股份数量为2,500万股，全部为新股。回拨机制启动前，网下初始发行1,500万股，占本次发行数量的60.00%；网上初始发行数量为1,000万股，占本次发行数量的40.00%。

　　（三）发行方式与时间

　　本次网下发行由主承销商负责组织实施，配售对象通过申购平台进行申购。网上发行通过上交所交易系统实施，投资者以发行价格14.33元/股认购。网下发行申购时间：2016年3月23日（T日）9:30-15:00；网上发行申购时间：2016年3月23日（T日）(9:30-11:30,13:00-15:00）。

　　（四）回拨机制

　　本次发行网下、网上申购于2016年3月23日（T日）15:00同时截止。申购结束后，发行人和保荐机构（主承销商）将根据总体申购情况决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的数量进行调节，并将于2016年3月24日（T+1日）刊登的《网上中签率公告》中披露。

　　网上初始发行有效申购倍数=网上有效申购数量/回拨前网上发行数量有关回拨机制的具体安排如下：

　　（1）网下向网上回拨网上投资者有效申购倍数超过50倍、低于100倍（含）的，发行人和保荐机构（主承销商）将从网下向网上回拨，回拨比例为本次公开发行股票数量的20%；网上投资者有效申购倍数超过100倍的，回拨比例为本次公开发行股票数量的40%；网上投资者有效申购倍数超过150倍的，回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的10%。如果网上投资者有效申购倍数低于50倍（含），则不进行回拨。

　　（2）网上向网下回拨网下发行获得足额认购且未出现中止发行时，网上发行未能获得足额认购的，则网上认购不足部分向网下回拨，由发行人和保荐机构（主承销商）按照网下配售原则进行配售；网下配售后仍然认购不足的，由主承销商推荐其他投资者认购。在发生回拨的情形下，保荐机构（主承销商）将按回拨后的网下实际发行数量进行配售，并按回拨后的网上实际发行数量确定最终的网上中签率，具体情况请见2016年3月24日（T+1日，周四）刊登的《网上中签率公告》。

　　（五）本次发行的重要日期安排

　　注：（1）T日为发行日；

　　（2）本次网下发行采用电子化方式，投资者务请严格按照《网下发行实施细则》操作。如出现申购平台系统故障或非可控因素导致无法正常进行初步询价或网下申购，请及时与主承销商联系；

　　（3）上述日期为正常交易日，如遇其他重大突发事件影响发行，保荐机构（主承销商）及发行人将及时公告，修改发行日程。

　　◎申购数量和申购次数的确定

　　1、本次网上发行，参与网上申购的投资者需持有上海市场非限售A股股份市值。

　　根据其所持有的上海市场非限售A股股份的市值确定其网上可申购额度，每1万元市值可申购一个申购单位，不足1万元的部分不计入申购额度。深圳市场的非限售A股股份市值不纳入计算。

　　每一申购单位为1,000股，单一证券账户的委托申购数量不得少于1,000股，超过1,000股的必须是1,000股的整数倍，但不得超过其持有上海市场非限售A股股票市值对应的网上可申购额度，同时不得超过网上初始发行股数的千分之一，即10,000股。

　　2、配售对象只能选择网下或者网上一种方式进行申购。凡参与初步询价报价的配售对象，无论是否为“有效报价”，均不得再参与网上发行的申购。参与网下初步询价的配售对象再参与网上申购，导致其申购无效的，由网下投资者自行承担相关责任。

　　3、申购时间内，投资者按委托买入股票的方式，以发行价格填写委托单。一经申报，不得撤单。单个投资者只能使用一个合格账户参与本次网上申购。证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的多个证券账户（以2016年3月21日（T-2日）账户注册资料为准）参与本次网上申购的，以及同一证券账户多次参与本次网上申购的，以第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。

　　4、证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户，证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按证券账户单独计算市值并参与申购。

　　◎康普顿(603798)IPO募集资金用途将用于的项目

　　◎发行人历史沿革、改制重组：

　　本公司系由青岛康普顿石油化学有限公司整体变更设立的股份有限公司。2011年8月25日，青岛市商务局出具《关于同意青岛康普顿石油化学有限公司变更为外商投资股份公司的批复》（青商资审字【2011】619号），批准青岛康普顿石油化学有限公司以2011年7月31日为基准日整体变更为股份公司。康普顿石油化学截至2011年7月31日经审计的净资产为人民币138,442,688.94元，按照1：0.54174042的比例折成股份公司的股份75,000,000股（均为人民币普通股，每股面值人民币1元），折股后超出注册资本部分的账面净资产人民币63,442,688.94元计入股份公司的资本公积。

　　◎发行人主营业务情况：

　　本公司主营业务系为车辆、工业设备提供润滑和养护的系列产品，主要包括车用润滑油、工业润滑油、汽车化学品及汽车养护品的研发、生产与销售。发行人根据行业发展趋势，确定了专业化聚焦和差异化的竞争战略，主要定位于汽车后市场的AM市场（零售市场）。

　　◎股东研究：

　　康普顿(603798)主要股东

　　◎康普顿(603798)最近三年财务指标：