赛福天下周一发行申购指南

　　※赛福天(603028)申购指南

　　◎本次公开发行的基本情况

　　（一）股票种类

　　本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元。

　　（二）发行数量和发行结构

　　本次公开发行股票总数量为5,520万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为3,320万股，占本次发行总股数的60.14%；网上初始发行数量为2,200万股，占本次发行总股数的39.86%。

　　（三）发行价格及对应的市盈率

　　通过初步询价确定本次发行价格为4.26元/股，此价格对应的市盈率为：

　　（1）22.94倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2015年净利润除以本次发行后总股本计算）；（2）17.21倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2015年净利润除以本次发行前总股本计算）；（3）初步询价中报价等于本次发行价格且未被剔除的所有有效报价对应的累计拟申购数量之和为5,546,960万股。

　　（四）募集资金发行人本次发行的募投项目计划所需资金额为19,169.20万元。按本次发行价格4.26元/股，发行人预计募集资金23,515.20万元，扣除发行费用4,346.00万元后，预计募集资金净额为19,169.20万元。

　　（五）回拨机制

　　本次发行网上网下申购于2016年3月21日（T日）15:00同时截止。申购结束后，发行人和主承销商将根据网上申购情况于2016年3月21日（T日）决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。回拨机制的启动将根据网上投资者初步有效认购倍数确定：

　　网上投资者初步有效认购倍数=网上有效申购数量/回拨前网上发行数量。

　　有关回拨机制的具体安排如下：

　　（1）网下发行获得足额认购的情况下，若网上投资者初步有效认购倍数在50倍以上但低于100倍（含）的，应从网下向网上回拨，回拨比例为本次公开发行股票数量的20%；网上投资者初步有效认购倍数在100倍以上的，回拨比例为本次公开发行股票数量的40%；网上投资者初步有效认购倍数超过150倍的，回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的10%。

　　（2）若网上申购不足，可以回拨给网下投资者,向网下回拨后，有效报价投资者仍未能足额认购的情况下，则中止发行；（3）在网下发行未获得足额认购的情况下，不足部分不向网上回拨，中止发行。

　　在发生回拨的情形下，发行人和主承销商将及时启动回拨机制，并于2016年3月22日（T+1日）在《江苏赛福天钢索股份有限公司首次公开发行股票网上中签率公告》中披露。

　　（六）本次发行的重要日期安排

　　注：1、T日为网上、网下发行申购日；

　　2、上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，主承销商将及时公告，修改本次发行日程；

　　3、如因上交所网下申购电子化平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其网下申购电子化平台进行初步询价或网下申购工作，请网下投资者及时与主承销商联系。

　　◎申购数量和申购次数的确定

　　1、投资者只能选择网下发行或网上发行中的一种方式进行申购。所有参与本次网下报价、申购、配售的投资者均不得再参与网上申购。若投资者同时参与网下和网上申购，网上申购部分为无效申购。

　　2、每一个申购单位为1,000股，超过1,000股的必须是1,000股的整数倍，但不得超过回拨前网上初始发行股数的千分之一，即不得超过22,000股。

　　对于申购量超过主承销商确定的申购上限22,000股的新股申购，上交所交易系统将视为无效予以自动撤销，不予确认；对于申购量超过按市值计算的网上可申购额度，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司将对超过部分作无效处理。

　　3、投资者参与网上公开发行股票的申购，只能使用一个证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的，以及投资者使用同一证券账户多次参与同一只新股申购的，以该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。

　　◎赛福天(603028)IPO募集资金用途将用于的项目

　　◎发行人历史沿革、改制重组：

　　（一）设立方式

　　公司系根据赛福天有限截至2011年4月30日经审计的净资产折股整体变更设立的股份有限公司。公司于2011年9月22日取得江苏省无锡工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》（注册号：320200400023587）。根据广东正中珠江会计师事务所有限公司出具的《验资报告》（广会所验字[2011]第11003670021号），公司设立时的注册资本为16,560.00万元。

　　（二）发起人及其投入的资产内容

　　公司以无锡赛福天、杰昌有限、广东科创和深圳分享等12名原赛福天有限全体股东为发起人，以赛福天有限截至2011年4月30日经审计的净资产23,619.23万元按照1:0.7011的比例折股为16,560.00万股，整体变更改制为股份有限公司。

　　◎发行人主营业务情况：

　　公司主营业务为特种钢丝绳与索具的研发、生产和销售；主要产品为电梯用钢丝绳、起重用钢丝绳、钢丝绳索具和合成纤维吊装带索具。

　　◎股东研究：

　　赛福天(603028)主要股东

　　◎赛福天(603028)最近三年财务指标：