新易盛明日发行申购指南

　　※新易盛(300502)申购指南

　　◎本次公开发行的基本情况

　　(一)股票种类

　　本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股)，每股面值1.00元。

　　(二)发行数量和发行结构

　　本次发行数量为1,940万股，全部为发行人公开发行新股。网上发行数量为1,940万股，占本次发行总股数的100%。

　　(三)发行价格

　　发行人和东莞证券综合考虑发行人所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为21.47元/股。

　　(四)募集资金

　　若本次发行成功，预计发行人募集资金总额为41,651.80万元，扣除发行费用约5,199.20万元后，预计募集资金净额为36,452.60万元。募集资金的使用计划等相关情况请查阅2016年2月19日(T-2日)登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的招股说明书全文。

　　(五)本次发行的重要日期安排

　　注：1、T日为发行日；

　　2、上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，发行人和保荐人(主承销商)将及时公告，修改本次发行日程；

　　(六)拟上市地点：深圳证券交易所创业板。

　　(七)锁定期安排本次发行的股票无流通限制及锁定安排，上市首日即可交易。

　　◎申购数量和申购次数的确定

　　1、投资者持有的市值以投资者为单位，按其2016年2月19日(T-2日)

　　前20个交易日(含T-2日)的日均持有市值计算。投资者相关证券账户开户时间不足20个交易日的，按20个交易日计算日均持有市值。投资者持有的市值计算标准具体请参见《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》(2016年1月修订)的规定。上述市值计算可同时用于2016年2月23日(T日)申购多只新股，对于申购量超过按市值计算的网上可申购额度，中国结算深圳分公司将对超过部分作无效处理。

　　2、投资者按照其持有的深圳市场非限售A股股份市值确定其网上可申购额度。投资者需于2016年2月19日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)持有深圳市场非限售A股股份市值日均值1万元以上(含1万元)方可参与新股申购。

　　每5,000元市值可申购一个申购单位，不足5,000元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为500股，申购数量应当为500股或其整数倍，且最高不得超过本次网上发行股数的千分之一，即19,000股。对于申购数量超过保荐人(主承销商)确定的申购上限的新股申购，深交所交易系统将视为无效予以自动撤销。3、新股申购委托一经深交所交易系统确认，不得撤销。不合格、休眠、注销和无市值证券账户不得参与新股申购，上述账户参与申购的，中国结算深圳分公司将对其作无效处理。投资者参与网上发行申购，只能使用一个有市值的证券账户，每一证券账户只能申购一次。证券账户注册资料中“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同的多个证券账户参与本次网上发行申购的，或同一证券账户多次参与本次网上发行申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的首笔有市值的证券账户的申购为有效申购，其余均为无效申购。

　　4、投资者必须遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。

　　◎新易盛(300502)IPO募集资金用途将用于的项目

　　◎发行人历史沿革、改制重组：

　　本公司系由新易盛有限整体变更设立的股份有限公司。2011年11月6日，经董事会决议，新易盛有限以截至2011年6月30日经立信会计师审计的净资产15,591.18万元(信会师报字[2011]第90057号《审计报告》)为基准，按照约1:0.3565的比例折股为5,558.82万股，每股人民币1.00元，其余100,323,580.65元计入资本公积。2011年11月18日，四川省商务厅出具了《关于同意成都新易盛通信技术有限公司变更为外商投资股份公司的批复》(川商审批[2011]411号)。

　　2011年12月1日，公司取得了成都市工商行政管理局核发的注册号为510109000022119的《企业法人营业执照》。

　　◎发行人主营业务情况：

　　公司是拥有多型号产品的专业光模块制造商和技术服务提供商，自设立以来一直专注于光模块的研发、生产和销售。目前，公司产品型号超过2,800种，产品覆盖数据宽带、电信通讯、Fttx、数据中心、安防监控和智能电网等多个行业领域，产品销往全球超过60个国家和地区。最近三年，公司主营业务快速增长，年均增长率15.31%。2015年度公司光模块产品销量超过360万支、销售收入超过5.52亿元。

　　◎股东研究：

　　新易盛(300502)主要股东

　　◎新易盛(300502)最近三年财务指标：