百利科技明日发行申购指南

　　※百利科技(603959)申购指南

　　◎本次公开发行的基本情况

　　(一)股票种类

　　本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股)，每股面值1.00元。

　　(二)发行规模和发行结构

　　发行人与主承销商协商确定本次发行股份数量为5,600万股，回拨机制启动前，网下初始发行3,360万股，占本次发行规模的60%；网上初始发行数量为2,240万股，占本次发行数量的40%。

　　(三)发行方式与时间

　　本次网下发行由主承销商负责组织实施，配售对象通过申购平台进行申购；网上发行通过上交所交易系统实施，投资者以发行价格6.03元/股认购。网下发行申购时间：2016年5月5日(T日)9:30-15:00；网上发行申购时间：2016年5月5日(T日)(9:30-11:30,13:00-15:00)。

　　(四)募集资金

　　按本次发行价格6.03元/股，发行人募集资金总额为33,768万元，扣除发行费用3,077万元后，预计募集资金净额为30,691万元。

　　(五)回拨机制

　　本次发行网下、网上申购于2016年5月5日(T日)15:00同时截止。主承销商在网上、网下申购结束后，在网下出现超额申购的前提下，根据网上投资者的初步申购倍数，决定是否启用回拨机制，对网下、网上发行数量进行调整。具体安排如下：

　　1、网上发行未获得足额申购的情况下，网上申购不足部分向网下回拨，由参与网下申购的投资者认购，发行人和主承销商将按配售原则进行配售。网上申购不足部分向网下回拨后，导致网下申购不足的，由主承销商余额包销。

　　2、网上投资者有效申购倍数超过50倍、低于100倍(含)的，应当从网下向网上回拨，回拨比例为本次公开发行股票数量的20%；网上投资者有效申购倍数超过100倍的、低于150倍(含)的，回拨比例为本次公开发行股票数量的40%；网上投资者有效申购倍数超过150倍的，回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的10%。

　　3、网上投资者初步认购倍数小于等于50倍的，不启动回拨机制。

　　在发生回拨的情形下，发行人和主承销商将按回拨后的网下实际发行数量进行配售，将按回拨后的网上实际发行数量确定最终的网上中签率，并于2016年5月6日(T+1日)刊登《网上申购情况及中签率公告》。

　　2016年5月6日(T+1日)，发行人和主承销商将根据网上总配号量和中签率组织摇号抽签，同时对回拨后网下实际发行数量进行配售，网下初步配售结果和网上中签结果请见2016年5月9日(T+2日)刊登的《网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》。

　　(六)本次发行的重要日期安排

　　注：1、T日为网下、网上发行申购日。

　　2、上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，主承销商将及时公告，修改发行日程。

　　3、若本次发行定价对应市盈率高于同行业上市公司二级市场平均市盈率，发行人和主承销商应在网上申购前三周内连续发布投资风险特别公告，每周至少发布一次。网下、网上发行申购缴款将相应顺延，具体发行日程主承销商会及时通知并公告。

　　4、如因上交所网下申购电子平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其网下申购电子平台进行初步询价或网下申购工作，请投资者及时与主承销商联系。

　　◎申购数量和申购次数的确定

　　1、投资者持有的市值，按2016年5月3日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)的日均持有市值计算。投资者相关证券账户开户时间不足20个交易日的，按20个交易日计算日均持有市值。投资者持有市值计算的标准具体请参见《网上发行实施细则》的规定。上述市值计算可同时用于2016年5月5日(T日)

　　申购多只新股，对于申购量超过按市值计算的网上可申购额度，中国结算上海分公司将对超过部分作无效处理。

　　2、参与网上申购的投资者根据其所持有的上海市场非限售A股股份的市值确定其网上可申购额度，每1万元市值可申购一个申购单位，不足1万元的部分不计入申购额度。深圳市场的非限售A股股份市值不纳入计算。每一申购单位为1,000股，单一证券账户的委托申购数量不得少于1,000股，超过1,000股的必须是1,000股的整数倍，但不得超过其持有上海市场非限售A股股票市值对应的网上可申购额度，同时不得超过网上初始发行股数的千分之一，即22,000股。

　　3、申购时间内，投资者按委托买入股票的方式，以发行价格填写委托单。

　　一经申报，不得撤单。

　　投资者参与网上公开发行股票的申购，只能使用一个证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的，以及投资者使用同一证券账户多次参与同一只新股申购的，以该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。投资者持有多个证券账户的，多个证券账户的市值合并计算。确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以T-2日日终为准。

　　融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中，证券公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。

　　4、投资者必须遵守相关法律法规及中国证监会的有关定，并自行承担相应的法律责任。

　　◎百利科技(603959)IPO募集资金用途将用于的项目

　　◎发行人历史沿革、改制重组：

　　发行人系由百利有限于2011年12月16日整体变更设立，百利有限系在其前身巴陵石油化工设计院吸收参加改制的全民所有制职工的补偿补助金置换的净资产、经营者岗位激励股和部分现金出资的基础上改制而来。

　　发行人前身可追溯至1970年成立的中国人民解放军总后勤部2348工程指挥部(巴陵石化前身)下属的设计服务连，后历经中国人民解放军总后勤部化工生产管理局设计研究所、中国人民解放军后字277部队研究设计所、岳阳化工总厂设计所、巴陵石油化工公司设计院等发展阶段。

　　◎发行人主营业务情况：

　　百利科技是一家专业从事工程咨询、设计和工程总承包业务的科技型工程公司，主要服务于石油化工、现代煤化工行业，覆盖合成纤维、合成橡胶、合成树脂、材料型煤化工和油气加工储运等五大业务领域。公司在合成纤维的聚酰胺产品链工程设计领域居领先地位，在合成橡胶工程设计的多个细分领域具有行业领先的技术和竞争优势。公司先后承担的工程咨询、设计和工程总承包项目多达2,750多项，积累了丰富的工程经验，形成了强大的工程化能力，具备国内领先的工程技术水平。

　　◎股东研究：

　　百利科技(603959)主要股东

　　◎百利科技(603959)最近三年财务指标：