内陆核电重启渐进迎来掘金时代

　　 我国核电装备制造起步晚，但在2007年我国核电中长期发展规划颁布以后，一大批新核电项目启动，我国现已成为全球核电建设规模最大、发展最迅速的国家。目前，我国未来核电发展有两大重要战略，一是中国核电走出去，二是内陆核电站建设。在这个背景下，我国核电设备制造业将迎来广阔的发展空间。

　　依托劲吹的政策东风，中国核电产业“走出去”破障越坎，实现了比过去十年都要大的长足进展。随着“十二五”接近尾声，呼吁内陆核电尽快启动的声音逐日增强。

　　3月5日，国务院总理李克强在政府工作报告中提到，鼓励发展风能、太阳能，开工一批水电、核电项目。这是2011年日本福岛核电事故爆发后，中国政府工作报告中首次出现“开工一批核电项目”的提法。

　　4月，中国核能行业协会理事长张华祝指出，2015年是“十二五”规划的收官之年，预计年内将有6台-8台机组开工建设，有8台核电机组投入商业运行，将成为投入商业运行核电机组最多的一年，成为核电重启的关键之年。

　　除了政策面的积极引导。在技术上，8月16日辽宁红沿河核电站3号机组结束168小时试运行试验，具备商业运营主要条件。辽宁红沿河核电有限公司介绍，通过168小时满功率试运行是新建大型发电机组进入商业运营的必备条件之一。

　　据中国核工业集团披露，我国第四代核电技术取得突破。日前商用60万千瓦高温 堆江西瑞金核电项目，初步可行性研究报告获专家评审通过，为我国第一座商用高温堆电站项目顺利开展奠定坚实基础。

　　核工业技术突破的同时，国内核电建设也在提速。中核集团“华龙一号”落地项目福清5、6号机组获发改委批复。红沿河核电厂二期项目（5号机组）正式开工建设。福建宁德核电有限公司公示的宁德核电5、6号机组进行初步确定，又标志着我国核电产业已向小批量建设迈出了坚实的一步。

　　公开资料显示，国内目前10余个省已经计划部署内陆核电，如广东内陆地区、福建内陆地区以及四川、贵州、重庆、安徽、河南、吉林和黑龙江等省份。近期，10多个省份提出要发展核电，目前已完成初步可行性研究报告审查的厂址有31个。

　　据经济参考报报道，按照“十三五”规划，到2020年我国运行核电装机容量将达到5800万千瓦，在建3000万千瓦。发改委委托中国工程院、中国核能行业协会等进行的综合论证一致建议发展内陆核电，目前已形成调研报告上报，有待最后决定。

　　目前内陆核电解冻问题迎来窗口期。只要严格遵守核安全法规标准，并采取合理有效的工程措施，我国内陆核电厂址的安全是有保障的。能源局正在制定《中国制造2025能源行业实施方案》，下一步核电、储能、能源材料将陆续有一系列规划或专项行动计划发布，或将会让内陆核电重启之日更快一步到来。

　　今年以来，关于核电方面的利好消息不断，很长一段时间以来，不论政策面还是产业面，中国核电都在为其即将迎来的“爆发”积蓄着力量。

　　核电海外扩张和内陆有望重启能够提升核电板块估值，装备类企业今年将先后迎来订单拐点，业绩拐点于明后年开始体现，其中手握核心原材料、新产品品类储备丰富以及布局核电后市场的先行者会实现业绩大幅增长。目前市场整体大幅调整，恰好给了再次介入核电设备优质个股的机会。

　　第一类为关键设备的核心设备股，如：上海电气等；

　　第二类辅助设备制造业务的核电设备，如：中核科技，奥特迅，方大碳素等；

　　第三类为和材料股，如：沃尔核材，兰太实业，等。

　　第四类为参股建设核电站的企业股，如：申能股份、皖能电力、等。

　　南风股份（300004）：公司已经成为广东岭澳核电二期、辽宁红沿河核电一期工程一二三四五六号机组、福建宁德核电站工程一二三四号机组等机组核岛HVAC系统设备总承包供应商。

　　浙富控股（002266）：收购华都进入核电设备，成为控制棒驱动机构供应商。