佳兆业集团(01638.HK)发行4亿美元高级票据，息票率6.75%

久期财经讯，佳兆业集团控股有限公司(Kaisa Group Holdings Ltd. ，简称“佳兆业集团”，01638.HK，穆迪：B1 稳定，标普：B 稳定，惠誉：B 稳定)发行Reg S、固定利率、364天、发行规模4亿美元的高级票据，初始指导价7.125%区域，息票率6.75%，收益率6.75%，下一个付息日为2020年8月20日，到期日2021年2月18日。该债券将于2月20日(T+5)交割，并于新加坡交易所上市。

该票据由佳兆业集团直接发行，由其在中国境外注册的某些受限制子公司提供附属担保，并由所有附属担保人提供股票质押。本次募集资金将用于一般公司用途。

本次发行由瑞士信贷、德意志银行(B&D)担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，佳兆业金融集团担任联席账簿管理人以及联席牵头经办人。