公告]海普瑞：2016年面向合格投资者公开发行公司债券发行公告？巨潮资讯网年报下

三年及一期

（3）代表人授权委托书（代表人本人签章的无需提供）和经办人

（五）结算与登记

4000

调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

经公司第三届董事会第二十三次会议和2016年第一次临时股东

后，发行人及主承销商有权暂停或终止本次发行。

额的1.1%。

注：上述日期为交易日。如遇重大突发事件影响发行，发行人和主承销商将及时公告，

日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）

807,141.00万元，合并口径资产负债率为30.84%，发行人母公司截至2016年9

主承销商有权根据询价情况要求投资者提供其他资质证件。传真号码：

合格A股证券账户的合格投资者。合格投资者通过向主承销商提交《网下利率

（4）询价利率应由低到高、按顺序填写；

联系电话：

元），超过10000手的必须是5000手（500万元）的整数倍。

到期一次还本，最后一期利息随本金一同支付。

指

由主承销商为承销本次发行而组织的承销机构的总称

指

特别行政区、澳门特别行政区和地区的节假日和/或休

式回购交易的基本条件，具体折算率等事宜将按登记机构的相关执行。

次债券全部或部分按面值回售给发行人。本次债券第3个计息年度付息日即为回

方式。其中基础发行规模为人民币8亿元，可超额配售不超过人民币2亿元，若

T+2日

本表连同代表人授权委托书（代表人本人签章的无须提供）、加盖单位公章的企业

实现的年均可分配利润为41,179.66万元（2013年、2014年及2015年合并报表

6、债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本次债券在证券登记

用等级为AA+级，本次债券符合进行质押式回购交易的基本条件，具体折算率

释义

次债券全部或部分按面值回售给发行人。本次债券第3个计息年度付息日即为回

除非特别提示，本公告的下列词语含义如下：

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立合格A股证券账户的合格投资

2、拟参与网下协议认购的机构投资者在网下发行期间自行联系主承销商，

12、本次债券仅面向合格投资者发行，发行采取网下面向机构投资者询价配

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

价利率可不连续；

9、本表一经申购人完整填写并签字，且由其代表人（或其授权代表）签字并加盖

民币2亿元。若最终实际发行额度未达到证监会核准发行规模（人民币10亿元），

购要约项下的全部债券，并有权进一步依法追究违约投资者的法律责任。

指

28、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的，投资者投资本次债券

身份证复印件。

；联系电话：；联系人：万萱、许腾、许彦婷、叶慧

管机构的进行债券的转让、质押等操作。

日（如遇及指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延

 

指

9、起息日：2016年11月8日。

机构名称

任何投资。投资者欲详细了解本次债券情况，请仔细阅读《深圳市海普瑞药

替代违规融资认购。投资者认购本次债券应遵守相关法律法规和中国证券监督管

深交所

签订《网下认购协议》的机构投资者应按及时缴纳认购款，认购款须在

17、保荐人、主承销商：华融证券股份有限公司。

本次发行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等费用。

原则请详见本公告之“四、网下发行”之“（六）配售”。具体发行安排将根据

29、与本次债券发行有关的时间安排：

息日）

主承销商根据网下机构投资者认购意向与其协商确定配售数量，并向合格投资者

基本信息

指

所应缴纳的税款由投资者自行承担。

 

售的方式。网下申购由发行人与主承销商根据网下询价情况进行配售，具体配售

（7）每一合格投资者在《网下利率询价及申购申请表》中填入的最大申购

C:\Users\ZhangChunhui\Desktop\1发行公告封面.jpg

市中伦律师事务所

24、募集资金用途：本次发行公司债券的募集资金全部用来补充流动资金。

17、本公告仅对本次债券发行的有关事项进行说明，不构成针对本次债券的

18、有关本次债券发行的其他事宜，发行人和主承销商将视需要在《上海证

深圳证券交易所的营业日

中国证监会、证监会

 

法本次债券双边挂牌的上市申请能够获得深圳证券交易所同意，若届时本次

本次网下利率询价的对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》且在

内，资信评级机构在每年公司年报公告后的两个月内进行一次定期评级，并

大会审议通过，公司向合格投资者公开发行的不超过人民币10

累计申购金额（万元）

次债券双边挂牌的上市申请能够获得深圳证券交易所同意，若届时本次债券无法

（2.50%-4.00%）

拟参与网下询价的合格投资者可以从发行公告所列示的网站下载《网下利率

交易的申请。本次债券符合在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台

利率询价及申购信息

联系人：步海华

本次债券不能在除深圳证券交易所以外的其他交易场所上市。

代表人姓名

次债券票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使调整票面利率选择权，则

证券账户名称（深圳）

的最大申购需求（具体见本公告填表说明第7条之填写示例）。

23、发行费用：本次债券发行总计费用（包括承销费用、律师费、资信评级

8、投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本次债券票面利率及调整

一、本期发行基本情况

状况、经营业绩、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化，公司无法本

发行人发出关于是否调整本次债券票面利率及调整幅度的公告之日起5个交易

联合信用评级有限公司

网上发行的结算和登记按照中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司相

指

售的形式，在同等条件下，参与网下询价的投资者的认购意向将优先得到满足。

指

证券账户号码（深圳）

25、拟上市地：深圳证券交易所。

发行人律师

13、网下发行对象为拥有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立的

2000

询价及申购申请表》的方式参与网下询价申购。合格投资者网下最低申购单位为

各机构投资者应于2016年11月9日（T+1日）17：00前将《网下认购协

T日

发送《配售缴款通知书》，同时签订《网下认购协议》。网下配售不采用比例配

 

咨询电话：

集说明书摘要已刊登在2016年11月4日（T-2日）的《上海证券报》上。与本

在本次债券存续期内根据有关情况进行不定期评级。

（二）利率询价预设期间及票面利率确定方法

22、承销方式：本次债券由主承销商组建承销团；本次债券认购金额不足的

21、向公司股东配售安排：本次发行的公司债券不向公司股东优先配售。

四、风险提示

9:00-17:00和2016年11月9日（T+1日）的9：00-16：00。

16、信用级别及资信评级机构：根据联合信用评级出具的《深圳市海普瑞药

4、经联合评级综合评定，发行人本次债券评级为AA+，主体评级为AA+。

3、利率确定

指

1、申购人以上填写内容真实、有效、完整；

关业务规则办理。

办理。

《公司债券发行与交易管理办法》

人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券份额将被冻结交易；回售申报

部分，全部由主承销商组建的承销团采取余额包销的方式承销。

以最先到达的视为有效，其后的均视为无效。

被视为违约认购，主承销商有权取消其认购。主承销商有权处置该违约投资者认

（本页以下无正文）

不能在除深圳证券交易所以外的其他交易场所上市。

息日为2017年至2019年每年的11月8日（如遇及指定节假日或休息

15、敬请投资者注意本期公司债券的发行方式、发行对象、发行数量、发行

 

时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购资金缴纳等具体。

记托管机构、登记公司

（1）应在发行公告所指定的利率预设区间内填写询价利率；

万张，发行价格为人民币100元/张。

5、本次发行结束后，公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本次债券上市

开户银行：工行礼士支行

附件一：深圳市海普瑞药业股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债

节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。

次发行的相关资料，投资者亦可登陆深圳证券交易所网站（）

有本次债券的主体

券，同时，本申购人同意就逾时未划部分按每日万分之五的比例向主承销商支付违约金，并赔偿主承销商由此遭受的损失；

发行人及董事会全体公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚

行人的主体信用等级为AA+，本次债券信用等级为AA+。在本次债券的存续期

银行账号：27306965

询价及申购申请表》，并按要求正确填写。填写《网下利率询价及申购申请表》

2016年11月9日（T+1日）16:00前足额划至主承销商指定的收款账户。划款

传真号码

本次发行

16、本公司的主体信用等级和本次债券信用等级皆为AA+级，符合进行质押

中归属于母公司所有者的净利润平均值），本次债券预计票面利率区间为

表前请仔细阅读）

（二）主承销商：华融证券股份有限公司

议》正本（4份）邮寄或送达至主承销商。

券投资基金及基金管理公司申购本次债券应按相关法律法规及中国证监会的有关执行，

（以下简称“《网下利率询价及认购申请表》”）（见附件）传真至主承销商处。

确定票面利率

7、票面利率及申购金额填写示例（声明：本示例数据为虚设，不含任何暗示，请投资

（2）加盖单位公章的企业法人营业执照（副本）复印件；

对未能在2016年11月9日（T+1日）16:00前缴足认购款的机构投资者将

公司2016年公司债券受托管理协议》及其变更和补充协议

投资者填写的《网下利率询价及申购申请表》传真至主承销商后，即具有法

费用、信息披露费用、发行推介费用及发行手续费用等）预计不超过募集资金总

T+1日

《公司法》

代表人（或授权代表）签字或签章：

本次债券的询价区间为2.50%-4.00%，发行人和主承销商将于2016年11月

金额不得超过本次债券的发行规模，主承销商另有的除外。

代表人：李锂

可分配利润为本次债券一年利息的10.29倍，不少于本次债券一年利息的1.5

2013年、2014年和2015年

指

3、根据《公司债发行与交易管理办法》相关，本次债券仅面向合格投

◆当最终确定的票面利率低于2.80%，但高于或等于2.70%时，有效申购金额3,000万元；

（三）发行价格

1、深圳市海普瑞药业股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）已

元、千元、万元、亿元

华融证券

联系人：智昕、吴润萌

9、人及方式：本次债券无。

交易日

指

中华人民国及指定节假日或休息日（不包括

《债券受托管理协议》

（6）每一询价利率对应的累计申购金额，是当最终确定的票面利率不低于

《深圳市海普瑞药业股份有限公司章程》

发行本次债券。

指

指

住所：市西城区金融大街8号

11月7日（T-1日）向网下机构投资者利率询价，并根据利率询价情况确定本次

（1）由代表人或授权代表签字并加盖单位公章后的《网下认购协议》；

邮政编码：518057

面值不超过10亿元（含10亿元）的公司债券（以下简称“本次债券”）。

本次债券网下利率询价的时间为2016年11月7日（T-1日），参与询价的

7、发行人调整票面利率选择权：发行人在本次债券第3个计息年度付息日

20、发行方式：发行采取网下面向机构投资者询价配售的方式。

27、上市安排：本次发行结束后，公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本

海证券报》、深圳证券交易所网站（）及巨潮资讯网

律约束力，不可撤销。每家合格投资者只能提交一份《网下利率询价及申购申

发行公司债券，证券简称：“16海普瑞”，证券代码：“112473”。

 

（）上及时公告，敬请投资者关注。

深圳证券交易所

2、申购人的申购资格、本次申购行为及本次申购资金来源符合有关法律、法规以及中国证监会的有关及其他适用于自

时应注明机构投资者全称和“16海普瑞+机构名称”字样，同时向主承销商传真

将认购款足额划至主承销商通知的划款账户。如果申购人违反此义务，主承销商有权处置该违约申购人订单项下的全部债

评级机构

及巨潮资讯网（）查询。

6、申购人理解并接受，如遇不可抗力、监管者要求或其他可能对本次发行造成重大不利影响的情况，在经与主管机关协商

14、投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本次债券票面利率及调整

发行人本次债券采取一次性发行的方式。

◆当最终确定的票面利率低于2.50%，该询价要约无效。

刊登募集说明书及其摘要、发行公告和评级报告

深圳证券交易所的相关进行。

公司债券募集说明书》。

主承销商另有的除外。

 

2、票面利率应在询价利率区间内由低到高填写，精确到0.01%。

于2016年10月24日获得中国证券监督管理委员会证监许可号文核准公开发行

（2016年11月4日）

（五）认购办法

的最终票面利率。

10、付息、兑付方式：本次债券本息支付将按照证券登记机构的有关统

传真：

券网下利率询价及申购申请表

本次网下利率询价的对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》且在

 

公司财务状况、经营业绩、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化，公司无

传真号码：

次债券票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使调整票面利率选择权，则

券报》、深圳证券交易所网站（）及巨潮资讯网

许腾、许彦婷、叶慧惠、范桦、霍亚鑫。

重要提示：

申购金额（万元）

指

指

4、申购人在此承诺接受发行人与主承销商制定的本次网下发行申购规则；申购人同意主承销商按照网下利率询价申购表的

期不进行申报的，则视为放弃回售选择权。

 

最终实际发行额度未达到证监会核准发行规模（人民币10亿元），则核准规模

写缺漏或填写错误而直接或间接导致预约申购无效或产生其他后果，由机构投资者自行负责。

示条款参见《深圳市海普瑞药业股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行

经办人姓名

售支付日，发行人将按照深交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。

发行结果公告日

期间付息款项不另计利息）。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付

（四）询价办法

并自行承担相应的法律责任。

基金填写“全国社保基金”+“投资组合号码”，企业年金基金填写“劳动保障部门企业年

公告最终票面利率

销商确定的认购数量与主承销商签订《网下认购协议》。

经营与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，

债券最终的票面利率，并将于2016年11月8日（T日）在《上海证券报》、深

本次债券网下发行的期限为2个交易日，即2016年11月8日（T日）的

本次债券、本次公司债券

报告期、最近三年及一期、近

1000

11、付息日：2017年至2021年每年的11月8日为上一个计息年度的付息

T-1日

企业营业执照注册号

法人营业执照（副本）复印件和经办人身份证复印件一并传真至主承销商处。

网下机构投资者于当日16：00之前将认购款划

写“基金简称”+“证基”+“中国证监会同意设立证券投资基金的批文号码”，全国社保

中国证券监督管理委员会

募集说明书

人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券份额将被冻结交易；回售申报

联系人：万萱、许腾、许彦婷、叶慧惠

（一）发行对象

电话：

《中华人民国公司法》

6、期限：本次发行的债券为5年期（3+2年期），附第3年末发行人调整票

本次公开发行公司债券基础发行规模为人民币8亿元，可超额配售不超过人

计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照证券登记机构的相关

2、本次债券发行总规模不超过10亿元（含10亿元），采取一次性发行的

（2016年11月10日）

（六）配售

传真：

账户名称：华融证券股份有限公司

业股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券募集说明书》，该募

8、参加利率询价的机构投资者请将此表填妥后于2016年11月7日（T-1日）15：00前将

六、发行人和主承销商

理办法》且在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立合格A股证

修改发行日程。

倍。发行人在本次发行前的财务指标符合相关。

债券募集说明书》

◆当最终确定的票面利率低于2.60%，但高于或等于2.50%时，有效申购金额1,000万元；

参与本次网下发行的每个合格投资者的最低申购数量为10000手（1000万

填表前请详细阅读发行公告、募集说明书及填表说明。本表一经申购人完成填写并签字，且由其代表人（或其授权代

金额不会超过其有效申购中相应的最大申购金额。发行人和主承销商将按照价格

（4）代表人授权委托书（如适用）。

10000手（1000万元），超过10000手的必须是5000手（500万元）的整数倍，

身的相关或合同约定要求，已就此取得所有必要的内外部批准；

2.80%

假记载、性陈述或者重大遗漏负连带责任。

优先原则，对参与网下询价的投资者进行配售，如遇到同一利率投标量超过可分

3、每一票面利率对应的申购金额，是指当最终确定的票面利率不低于该利率时申购人

（2016年11月7日）

（四）发行时间

单位公章，传真至主承销商后，即对申购人具有法律约束力，不可撤销。若因机构投资者填

定代表人本人签章的无须提供）传真至主承销商处，传真号码：；联系电话：；联系人：万萱、

网下询价（簿记）

7、债券利率及确定方式：本次债券为固定利率，本次债券票面利率由发行

住所：深圳市南山区松坪山郎山21号

日内，行使回售权的债券持有人可通过指定的交易系统进行回售申报，债券持有

2.60%

性管理，仅限合格投资者参与交易，投资者认购或买入的交易行为无效。

面利率选择权及投资者回售选择权。

券账户的合格投资者以询价配售的方式发行，投资者以现金认购。

上公告本次债券最终的票面利率。发行人将按上述确定的票面利率向投资者公开

产负债率为27.74%，发行人母公司截至2015年12月31日经审计的净资产为

请将此表填妥签字或签章并加盖公章后，于2016年11月7日（T-1日）13:00-15:00之间连同代表人授权委托书（法

19、发行对象：本次公司债券仅通过网下面向符合《公司债券发行与交易管

8、还本付息的期限和方式：本次债券按年计息，不计复利。每年付息一次、

票面利率（%）

2.70%

指

填表说明：（以下填表说明部分可不回传，但应被视为本发行公告不可分割的部分，填

（）上公告本次债券的最终票面利率，敬请投资者关注。

申购传真：

联系人：万萱、许腾、许彦婷、叶慧惠、范桦、霍亚鑫

4、每一份《网下利率询价及申购申请表》最多可填写10个询价利率，询价利率可不连

《公司章程》

2013年、2014年和2015年和2016年1-9月

 

海普瑞药业股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司

指

期不进行申报的，则视为放弃回售选择权。

指

者。合格投资者的申购资金来源必须符合国家有关。

2.50%-4.00%，根据该区间上限4.00%，发行总额上限10亿元测算，近三年平均

年月日

认购协议传真：

1、企业营业执照注册号填写：一般法人填写其营业执照中的注册号，证券投资基金填

5、每个询价利率上的申购金额不得少于1000万元（含1000万元），超过1000万元的必

年11月7日（T-1日）前开立证券账户。

3、发行规模：本次公开发行公司债券基础发行规模为人民币8亿元，可超

资者发行，投资者不得参与发行认购。本次债券上市后将被实施投资者适当

圳证券交易所网站（）及巨潮资讯网（）

者根据自己的判断填写）。本次债券票面利率的询价区间为2.50%-4.00%。某投资者拟在不

幅度的公告后，投资者有权选择在本次债券第3个计息年度付息日将其持有的本

该询价利率时，投资者的最大投资需求；

指

申购金额最终确定其具体配售金额，并接受主承销商所确定的最终配售结果；

移动电话

13、发行人调整票面利率选择权：发行人在本次债券第3个计息年度付息日

询价及申购申请表》；

人与主承销商根据市场情况确定。

有限责任公司深圳分公司A股证券账户。尚未开户的机构投资者，必须在2016

议交易平台同时交易（以下简称“双边挂牌”）的上市条件。但本次债券上市前，

本公司根据有关法律、法规为发行本次债券而制作的《深圳市

7日（T-1日）向网下机构投资者利率询价，并根据利率询价情况确定本次债券

◆当最终确定的票面利率低于2.70%，但高于或等于2.60%时，有效申购金额2,000万元；

T-2日

《证券法》

邮政编码：100033

5、债券期限：本次发行的债券为5年期（3+2年期），附第3年末发行人

债券无法进行双边挂牌上市，投资者有权选择将本次债券回售予本公司。因公司

《管理办法》

（八）违约认购的处理

票面利率

次债券上市交易的申请。本次债券符合在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协

日期

发行人和主承销商将根据网下利率询价结果在预设的利率区间内确定本次

现代化支付系统行号：1

主承销商就已知范围已充分本次发行可能涉及的风险事项，详细风险揭

最近三年、近三年

有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券网下利率询价及认购申请表》

投资者必须在2016年11月7日（T-1日）15：00前将《深圳市海普瑞药业股份

华融证券股份有限公司

日内，行使回售权的债券持有人可通过指定的交易系统进行回售申报，债券持有

证券登记机构、登记机构、登

与实际发行额度的差额部分作废。本次债券每张面值为100元，发行数量为1000

同票面利率分别申购不同的金额，其可做出如下填写：

联系人：万萱、许腾、许彦婷、叶慧惠

3、本次最终申购金额为网下利率询价申购表中不高于最终票面利率的询价利率对应的最大有效的申购金额；

业股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券信用评级报告》，发

公司、本公司、发行人或海普

本次债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

（人民币10亿元），则核准规模与实际发行额度的差额部分作废。

（2）每一份《网下利率询价及认购申请表》最多可填写10个询价利率，询

11、本次债券的询价区间为2.50%-4.00%，发行人和主承销商将于2016年

（三）询价时间

就本次债券而言，通过认购、购买或以其他方式取得并持

（一）发行人：深圳市海普瑞药业股份有限公司

幅度的公告后，投资者有权选择在本次债券第3个计息年度付息日将其持有的本

2.50%

1、凡参与网下协议认购的合格投资者，认购时必须持有中国证券登记结算

发行安排

者。

14、投资者不得非法利用他人账户或资金账户进行认购，也不得违规融资或

6、有关票面利率和申购金额的，请发行公告相关内容。

配额度的情况，发行人和主承销商有权视与投资者长期合作关系，自主决定本次

亿元（含10亿元）的公司债券

前的第30个交易日，在中国证监会指定的信息披露上发布关于是否调整本

联系电话

售支付日，发行人将按照深交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。

等事宜按中国证券登记结算有限责任公司的相关执行。

本次债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

发行公司债券债券持有人会议规则》及其变更和补充规则

指

（一）网下投资者

（1）由代表人或授权代表签字或签章并加盖单位公章后的《网下利率

发行人发出关于是否调整本次债券票面利率及调整幅度的公告之日起5个交易

主承销商、债券受托管理人、

瑞

月30日未经审计的净资产为820,559.61万元，资产负债率为7.52%；发行人截

（2016年11月8日）

申购人在此承诺：

惠。

发行人与债券受托管理人签署的《深圳市海普瑞药业股份有限

指

至2015年12月31日经审计的合并口径净资产为879,304.97万元，合并口径资

1、填制《网下利率询价及申购申请表》

2、债券全称：深圳市海普瑞药业股份有限公司2016年面向合格投资者公开

至主承销商专用收款账户

12、兑付日：本次债券的兑付日为2021年11月8日（如遇及指定

人民币元、人民币千元、人民币万元、人民币亿元

C:\Users\ZhangChunhui\Desktop\发行人发行公告.jpg

会计师事务所

五、认购费用

（七）缴款

额配售不超过人民币2亿元。若最终实际发行额度未达到证监会核准发行规模

机构开立的托管账户托管记载。本次债券发行结束后，债券持有人可按照有关主

（2）加盖单位公章的企业法人营业执照（副本）复印件；

指

3000

表）签字并加盖单位公章，传真至主承销商后，即对申购人具有法律约束力，不可撤销。申购人承诺并其将根据主承

 

《中华人民国证券法》

 

2、提交

划款凭证。

认购人、投资者、持有人

本次债券发行前，发行人截至2016年9月30日未经审计的合并口径净资产为

5、申购人理解并接受，如果其获得配售，则有义务按照《配售缴款通知书》或《网下认购协议》的时间、金额和方式，

间将以下资料传真至主承销商处：

遇及指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑

 

15、人及方式：本次债券无

料传真至主承销商处：

理委员会的有关，并自行承担相应的法律责任。

C:\Users\ZhangChunhui\Desktop\华融发行公告盖章页.jpg

指

（3）深圳证券交易所证券账户卡复印件；

◆当最终确定的票面利率高于或等于2.80%时，有效申购金额为4,000万元；

金基金监管机构出具的企业年金计划确认函中的登记号”。

 

债券的最终配售结果。

（3）填写询价利率时精确到0.01%；

代表人：祝献忠

三、网下发行

指

1、发行主体：深圳市海普瑞药业股份有限公司。

项目主办人：智昕、吴润萌

（单位盖章）

邮编：100033

指

 

18、债券受托管理人：华融证券股份有限公司。

重要事项提示

26、质押式回购安排：发行人主体长期信用等级为AA+级，本次债券的信

《债券持有人会议规则》

联系电话：

联系电话：

重要声明

网下认购起始日

为500万元的整数倍；

则核准规模与实际发行额度的差额部分作废。

4、票面金额及发行价格：本次债券票面金额为100元，按面值平价发行。

付款项不另计利息）。

参与利率询价的合格投资者应在2016年11月7日（T-1日）13:00-15:00之

须是500万元的整数倍。

请表》，如投资者提交两份以上（含两份）《网下利率询价及申购申请表》，则

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立合格A股证券账户的合格投资

10、参与利率询价与申购的投资者应遵守有关法律法规的，自行承担法律责任。证

 

应注意：

二、网下向机构投资者利率询价

承销团

网下认购截止日

本次债券的公开发行

主承销商根据网下询价结果对所有有效申购进行配售，合格投资者的获配售

（2016年11月9日）

本次债券的发行价格为100元/张。

拟参与网下认购的机构投资者应在2016年11月8日（T日）17:00前将以下资

前的第30个交易日，在中国证监会指定的信息披露上发布关于是否调整本

益等情况变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本次债券

《深圳市海普瑞药业股份有限公司2016年面向合格投资者公开

上述报价的含义如下：

 

进行双边挂牌上市，投资者有权选择将本次债券回售予本公司。因公司经营与收

C:\Users\ZhangChunhui\Desktop\1发行公告封面.jpg

（二）发行数量

债券的最终票面利率。发行人和主承销商将于2016年11月8日（T日）在《上

本次债券的债券期限为5年（附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权）

深圳市海普瑞药业股份有限公司

同时交易（以下简称“双边挂牌”）的上市条件。但本次债券上市前，公司财务

886,836.76万元，资产负债率为4.08%。债券上市前，发行人最近三个会计年度

11、投资者须通过以下传真号以传真方式参与本次网下利率询价。

续。

如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为2019年11月8日（如

10、本次债券简称：“16海普瑞”，证券代码：“112473”。

节假日或休息日

（5）每个询价利率上的申购总金额不得少于1000万元（含1000万元），并

 

协议送达地址：市西城区金融大街8号华融证券C座3层