上市银行首个八折非公开发行亮相 宁波银行拟融资80亿元

　　上证报中国证券网讯（记者 孙忠）上市银行首个基准日定价80%的非公开发行方案亮相，宁波银行成为再融资新规后首个尝鲜的银行。

　　周二晚间，宁波银行发布了非公开发行A股股票预案（第四次修订稿）。此次发行在去年12月获得证监会核准。

　　从整个预案看，宁波银行非公开发行完全契合了再融资新规。此次发行对象为包括华侨银行在内的不超过35名特定对象。此次发行的定价基准日仍是发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的80%。

　　公告显示，此次非公开发行A股股票数量为不超过416400156股（含本数）。其中，华侨银行承诺认购非公开发行A股股票数量的20%。此次华侨银行认购股份五年内不得转让；其余发行对象参照再融资新规，自发行结束之日起6个月内不得转让。

　　据悉，发行募集资金总额为不超过人民币80亿元，扣除相关发行费用后将全部用于补充公司核心一级资本。

　　为了持续满足监管对商业银行资本充足水平的标准，上市银行纷纷利用外源性融资工具补充核心一级资本，进一步提高资本充足水平和资本质量，夯实业务发展的资本基础，增强抗风险能力和盈利能力。

　　截至2019年9月30日，宁波银行合并口径的核心一级资本充足率为9.86%，一级资本充足率为11.64%，资本充足率为16.10%。根据巴塞尔协议III和《商业银行资本管理办法（试行）》的相关要求，宁波银行在经营管理中面临着较为严格的资本监管。除自身收益留存积累之外，仍需要考虑通过发行普通股、优先股、可转债等多种渠道对资本进行补充，以保障资本充足水平。根据宁波银行《中长期资本规划（2019年-2021年）》的要求，公司的目标核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率分别为9%、10%和12%。

　　“目前上市银行普遍面临破净的尴尬，能够以八折进行定价难度极高。作为优秀城商行的代表，宁波银行此次八折定价仅仅是最低定价，最终价格仍待确定。”一位银行分析人士表示。

　　数据显示，上市银行中，交通银行、上海银行、青农商行、紫金银行都选择了发行可转债进行再融资。