富途早报 | 热门中概股全线收涨；苹果重磅发布会iOS 16、M2芯片等携手亮相

热点要闻

• 白宫：美国将豁免东南亚四国光伏组件24个月的进口关税

当地时间周一（6月6日），白宫正式声明：美国将对从柬埔寨、马来西亚、泰国和越南采购的太阳能组件给予24个月的关税豁免。白宫表示，美国允许在公共土地上部署更多清洁能源项目，并向城市和农村地区推广；将通过高薪工作支持太阳能劳动力市场的多元化；为盟国建立有弹性的清洁能源制造供应链；另外还在波多黎各投资推进数十个太阳能项目。

• 美国SEC准备对市场结构进行历史性改革：机构抢单散户将成过去

Gensler自上任以来，被认为是二十年来最激进的监管者，本周三他或将就影响散户投资者交易的「订单流支付」的交易处理方式进行改革提案。通过拍卖机制、允许证券交易所以低于1美分的增量为股票报价、或降低交易所向经纪商收取的最高费用等方式，以推动交易所与做市商更好地竞争。

• 前美国财长萨默斯研究组：美国核心通胀要降至2%，需要「沃尔克」式紧缩

包括前美国财政部长萨默斯在内的多位经济学家最新研究显示，美国当前通胀水平比市场认为的更接近1980年代。美国要恢复到2%的核心CPI通胀，将需要与沃尔克主席领导时几乎相同数量的通货紧缩。这对鲍威尔来说，不是个好消息。

• 战况激烈，乌方称俄海军失去对黑海西北部的控制

6月6日，据俄罗斯库尔斯克州州长发布的消息，俄罗斯库尔斯克州遭遇来自乌克兰方面的炮击，95%的俄战略导弹部队处于持续战备状态。俄方表示，目前俄美举行核武器谈判可能性很小。

乌克兰海军司令部6日在社交媒体发文说，俄黑海舰队已后撤到距离乌克兰海岸100公里以外位置，俄海军已失去对黑海西北部的完全控制，目前该区域已成为「灰色地带」。乌海军司令部在声明中指出，俄军试图用部署在黑海沿岸的导弹夺回对黑海西北部的控制权，此外仍然存在俄军对敖德萨海岸实施伞兵和「破坏和侦查小组」登陆行动的危险。

• 乌克兰拒绝过境白俄罗斯运输，滞乌粮食今秋或高达7500万吨

地时间周一（6月6日），乌克兰总统泽连斯基拒绝了白俄罗斯提出的运输粮食的方案，他表示，乌克兰暂不准备通过白俄罗斯出口粮食。白俄罗斯总统此前声称，愿意帮助乌克兰通过白俄罗斯领土解决运输粮食的问题。泽连斯基透露，到今年秋季，乌克兰境内滞留的粮食可能多达7500万吨。

• 商品巨头维多：即便没有协议，美国也可能默许伊朗原油出口增加

虽然伊核谈判陷入僵局，不过对美国总统拜登而言，在11月中期选举之前降低创纪录油价的必要性，超过了严格实施制裁的好处，拜登政府可能对制裁伊朗原油睁一只眼闭一只眼。

• 大摩：预计Q3布油仍维持130美元/桶，最高看涨至150美元/桶

摩根士丹利称，仍预计三季度布伦特原油基本预期价格为130美元/桶，而看涨预期价格为150美元/桶。

• 美国汽油价格再创新高，小摩预计还有25%上涨空间

截至美东时间本周一，美国全国平均汽油价格达到4.865美元/加仑，继续刷新历史新高。其中，北加州一家加油站的标价甚至接近10美元/加仑。摩根大通此前预测，全美平均汽油价格可能会升至6美元/加仑以上，这意味着较当前价格还有近25%的上涨空间。

• 美国天然气期货涨超9% 收创近13年高位

纽约商品交易所7月交货的天然气期货涨超9%至9.322美元/百万英热单位，创2008年8月来最高。有预测表明美国今年夏季的天气将比以往更热，并且温度将高于此前的预期，提振了天然气用于发电的需求。

美股复盘

• 全球主要股指周一集体收涨，热门中概股普遍上扬

全球主要股指周一集体收涨，美股三大股指小幅收涨。

热门中概股普涨，涨6.22%，涨6.53%，涨5.60%，哔哩哔哩涨5.46%，百度涨2.49%，新东方涨9.81%，网易涨1.35%，腾讯音乐4.67%，爱奇艺涨12.59%，滴滴涨24.33%，BOSS直聘19.93%，好未来涨12.15%，大全新能源涨12.07%，满帮涨3.19%。

美国光伏股大涨，最高涨超15%至两个月高位，最高涨近9%，最高涨9.7%。收涨约8%，涨逾12%。

• 苹果WWDC：全产品操作系统升级，M2芯片携手新款MacBook亮相

当地时间周一（6月6日），$苹果(AAPL.US)$2022年全球开发者大会（WWDC）在美国旧金山举行。在本次发布会上，除了全面升级麾下硬件产品的操作系统外，苹果还公布了Apple Pay Later（苹果版「（先消费）后付款」）、新的M2芯片以及搭载M2芯片的MacBook等软硬件产品。除此，苹果iOS增添个性化锁屏设置，可修改和撤回已发送短信，电子钱包增加「先买后付」，外界猜测可用于购买苹果设备。7月将发售两款搭载M2芯片的笔记本电脑，MacBook Air重新设计为2010年来最大，M2芯片直接对战英特尔和AMD。Mac和iPad操作系统更新多任务作业「意义重大」，手表与手机增强健康交互功能，苹果还想成为加密密钥的行业标准。

• 不惧马斯克「威胁」，推特「面不改色」回应称已遵照协议共享信息

当地时间周一，面对马斯克方面「不给数据就终止协议」的「威胁」，$Twitter(TWTR.US)$在给媒体的一份电子邮件声明中表示，公司已经与马斯克合作和分享信息，未来也将继续，以按照并购协议的条款完成交易。推特强调，计划与马斯克完成交易，并按照商定的价格和条款执行并购协议。推特方面的回应暗示着其并不愿意在收购价格上做出让步。

• Meta任命首席信息安全官

$Meta Platforms(FB.US)$宣布任命公司副总裁Guy Rosen担任首席信息安全官(CISO)一职。Rosen于2013年加入Facebook，他此前负责该公司的产品安全和诚信工作。Meta首席执行官克·扎克伯格表示，此举是提升安全工作的又一步，将加强Meta在安全问题上的领导和治理。

• 澳大利亚法院判决谷歌赔偿逾50万美元

据媒体报道，当地时间周一，澳洲联邦法院作出判决，命令$谷歌-C(GOOG.US)$向一名前议员支付71.5万澳元（约合51.5万美元）的赔偿金，原因是该平台拒绝删除一名Youtube视频博主「缺乏依据、种族主义，充斥谩骂和诋毁」的视频。这起案件的原告方是前新南威尔士州副州长约翰·巴里拉罗（John Barilaro），他已经在去年年底辞去公职。原告指责视频博主Jordan Shanks上传视频，反复地指责巴里拉罗是个「腐败」的官员，但没有给出确切的证据，同时相关视频还攻击巴里拉罗的意大利血统，这也被法官称为「单纯的仇恨发言」。

• Peloton首席财务官离职，亚马逊AWS高管将接替

当地时间周一，健身器材公司$Peloton Therapeutics(PLTX.US)$宣布，首席财务官Jill Woodworth将离开公司，其职务将由亚马逊AWS高管Liz Coddington接替。Peloton首席执行官Barry McCarthy发表声明称：「Liz是一位非常有才华的财务主管，她将是Peloton领导团队的宝贵成员。」

上周五美股成交额TOP20

成交额TOP20：阿里巴巴收高6%，成交超37亿美元

港市前瞻

• 北水买入美团超5亿港元，连续四日加仓快手

周一（6月6日），南向资金净买入15.03亿港元。美团-W、药明生物、快手-W分别获净买入5.08亿港元、4.72亿港元、3.84亿港元；快手-W连续四日获净买入，累计超26亿港元。净卖出方面，中国移动、协鑫科技、中国海洋石油分别遭净卖出3.59亿港元、2.74亿港元、2.54亿港元。

• $兖煤澳大利亚(03668.HK)$：兖矿能源正在考虑以兖矿能源确定的收购结构增持兖煤股份

兖煤澳大利亚发布公告，2022年5月30日，兖煤宣布其大股东兖矿能源集团股份有限公司正在考虑以兖矿能源确定的收购结构增持兖煤的普通股，所涉对价将以发行H股可转债方式支付，并且可能导致兖煤股份自香港联交所及/或澳交所退市。兖煤董事会委任以评估及回应潜在交易的独立董事委员会经审慎周详考虑并取得其顾问(Gilbert+Tobin担任澳大利亚法律顾问、富而德律师事务所担任香港法律顾问及德勤企业财务担任战略及商务顾问)的意见后，已经一致认为考虑到建议对价的价值和形式两者方面，潜在交易目前的建议条款并不符合兖煤少数股东的最佳利益。

• $广汽集团(02238.HK)$5月汽车销量为18.31万辆，同比增长3.54%

广汽集团公告，广州汽车集团股份有限公司2022年5月汽车产量为192,440辆，同比增长16.12%，2022年累计产量为919,177辆，同比增长9.70%；2022年5月汽车销量为183,061辆，同比增长3.54%，2022年累计销量为915,532辆，同比增长6.40%。

• $君实生物(01877.HK)$：JS116胶囊的临床试验申请获批

君实生物公布，公司收到国家药品监督管理局核准签发的《药物临床试验批准通知书》，JS116胶囊的临床试验申请获得批准。

• $中教控股(00839.HK)$：2022/2023学年招生学额大幅增长

中教控股发布公告，集团的所有中国高等教育学校的2022/2023学年专升本招生学额已获得批准，作为提供优质高等和职业教育的领导者，集团的所有中国高等教育学校的2022/2023学年专升本招生学额均获得大幅增长。

今日关注关键词：中国 外汇储备、美国贸易帐数据、挚文集团财报

周二，经济数据方面，中国将公布最新的外汇储备规模。

国家外汇管理局5月7日公布的外汇储备规模数据显示，截至2022年4月末，我国外汇储备规模为31197亿美元，较3月末下降683亿美元，降幅为2.14%。

国家外汇管理局5月7日公布的外汇储备规模数据显示，截至2022年4月末，我国外汇储备规模为31197亿美元，较3月末下降683亿美元，降幅为2.14%。

另外，美国将公布最新的贸易帐数据。

财报方面，中概股将会在盘前公布财报。

牛牛晨读：

股票投资，难免有些地方需要靠运气，但长期而言，好运、倒霉会相抵，想要持续成功，必须靠技能和运用良好的原则。

——菲利普·费舍

股票投资，难免有些地方需要靠运气，但长期而言，好运、倒霉会相抵，想要持续成功，必须靠技能和运用良好的原则。

——菲利普·费舍

编辑/irisz