被“股神”收入囊中 这五只股或可成“捞金利器”？

被“股神”收入囊中 这五只股或可成“捞金利器”？张家瑜 现在是购买沃伦·巴菲特股票的合适时机吗？也就是说，您是否应该购买伯克希尔（Berkshire Hathaway）（NYSE：BRK.A，NYSE：BRK.B）投资组合中持有的股票？请记住，这位“奥马哈先知”在股市复苏中赢过很多

现在是购买沃伦·巴菲特股票的合适时机吗？也就是说，您是否应该购买伯克希尔（Berkshire Hathaway）（NYSE：BRK.A，NYSE：BRK.B）投资组合中持有的股票？请记住，这位“奥马哈先知”在股市复苏中赢过很多次。

当然，巴菲特在诸如$美国航空(AAL)$ 之类的航空股跌了一跤。但是，随着$苹果(AAPL)$ 等公司的大获成功，自从新型冠状病毒遭到抛售以来的几个月中，苹果借助巴菲特的帮助获得了高额利润。

但是，请记住，巴菲特的投资最适合作为长期投资而不是短期交易。正如马里兰大学罗伯特·史密斯商学院金融学教授大卫·卡斯（David Kass）在给InvestorPlace的电子邮件中说：

“从沃伦·巴菲特的投资生涯中学到的第一课是，至少要有十年的长远眼光，并要有耐心。”

考虑到这一点，巴菲特今天的投资组合中的名字可能在接下来的几周，几个季度甚至几个月内不会出现。但是，从长远来看，它们可以为您的投资组合带来丰厚的回报。

以下是五支长期购买的沃伦·巴菲特股票，即使其中许多股票接近高位：

· 苹果 （NASDAQ：AAPL）

· 美国银行（NYSE：BAC）

· DaVita（NYSE：DVA）

· Kraft Heinz（NASDAQ：KHC）

· 穆迪公司（NYSE：MCO）

苹果（AAPL）

当您想到伯克希尔的股票投资组合时，可能会想到一些长期持有的股票。几十年来，诸如可口可乐（NYSE：KO）和美国运通公司（NYSE：AXP）等蓝筹股都是核心股份。但是，您知道该公司最大的股权是苹果股票吗？

而且，随着苹果股价从其疫情低点上涨超过100％，伯克希尔5.9％的股份现在价值超过1000亿美元。现在，仅这一点就占伯克希尔总市值的大约五分之一。

然而，尽管最近苹果股票出现了史诗般的涨势，但股价下跌可能足以使这家iPhone制造商的股价继续走高。

可能是谣传即将发布iPhone12，或者是疫情向好带来的推动因素。简而言之，很容易看到苹果的股价在未来几年里会上涨。当然，伯克希尔从其投资中获得了丰厚的收益-该公司以每股141美元左右的价格入股。正如他今年早些时候所做的那样，这可能会迫使巴菲特稍微削减股权。

但是，鉴于该公司的高利润率和竞争优势，苹果可能在未来几年仍将是伯克希尔投资组合中的核心股份。

美国银行（BAC）

正如InvestorPlace的 David Moadel在8月4日写道，有人说$美国银行(BAC)$ 是巴菲特最喜欢的银行股。但是，尽管这位传奇投资者对此表示赞同，但华尔街并没有分享这种热情。

是的，在3月份的抛售之后，美国银行的股票以及其他主要的银行股票已经恢复。但是，今天的股价仍远低于疫情前每股约35美元的价格。

然而，这并没有阻止巴菲特近几周大力购买股票。自7月中旬以来，伯克希尔已购买了这家中心银行超过8500万股货币股票。

简而言之，华尔街可能对该公司的近期前景持谨慎态度。但是，巴菲特认为以今天的价格，美国银行绝对值得买入。那么，谁是对的，谁是错的？只有时间证明一切。

接近零利率可能会暂时影响美国银行的盈利能力。然而，随着美国经济摆脱疫情阻力，股价可能开始回到危机之前的水平。

不能保证在接下来的几个月内会发生这种情况。但是，从长期来看，按今天的价格计算，美国银行股票可能是一个巨大的机会。考虑跟随巴菲特的脚步，跳入这场回归之旅吧。

DaVita（DVA）

有了苹果，美国银行和可口可乐的股份，巴菲特如今似乎只拥有蓝筹股。但是，从伯克希尔持有这家肾脏透析中心运营商30％的股份中可以看出，像$达维塔保健(DVA)$ 这样鲜为人知的价值股仍然是其股票投资组合的主要部分。

我说“价值”是什么意思？以11.5倍的远期市盈率进行交易时，DaVita股票价格便宜。而且，从最近的季度业绩中可以看出，疫情并没有对公司的最高和最低业绩产生任何影响。营收不及预期，但公司的营收表现轻松。

那么，为什么股票没有飙升呢？一方面，投资者可能不相信增长会长期持续下去。从分析师的共识估计中可以看出，华尔街认为该公司的收入和利润增长在未来几年将放缓。

但是，随着美国人口老龄化的长期不利因素，该公司可能会感到惊讶。考虑到这一点，在股价从近期高点回落之后，现在购买可能是一个可靠的机会。

Kraft Heinz（KHC）

正如我2月份写的那样，食品巨头$卡夫亨氏(KHC)$ 的股价今年初看上去并不那么热门。十年前，巴菲特与巴西投资公司3G Capital合作将亨氏私有化。几年后，两人将其私人持有的股份合并为公开交易的Kraft Heinz。

但是，3G Capital使用零基预算来提高利润的做法在2010年代后期开始适得其反。未能对公司的品牌库进行充分投资，销售和收益开始趋于下降。考虑到这一点，Kraft Heinz的股价跌至几年前的一小部分也就不足为奇了。

然而，随着疫情爆发和国内订单推动对包装食品的需求，Kraft Heinz已经卷土重来。而且，尽管股价已从低点上涨了超过75％，但股价仍可能继续上涨。

当然，正如InvestorPlace的Dana Blankenhorn最近写的那样，这支股票可能会成为近期大流行的买盘。也就是说，一旦有疫苗就立即购买并出售。

但是，鉴于股票价格仍然合理，并且公司的管理团队在营销支出方面已经改变了方向，因此长期持有Kraft Heinz股票并不是一个坏主意。请记住，风险份额会随着冠状病毒的积极发展而回落。不过，让我们把伯克希尔长期持有的股票看作是一个可靠的买入。

穆迪公司（MCO）

正如InvestorPlace的 Faizan Farooque上个月所写，穆迪股票一直是伯克希尔投资组合中的另一大赢家。为何如此？尽管经济困难时期，但由于创纪录的低利率推动了新公司债券的发行，该公司的信用评级业务仍然保持强劲。

但是，这还不是全部。加上公司快速增长的分析领域，有很多因素来推动股价上涨。当然，凭借今年迄今为止的强劲表现，股票交易的远期市盈率为31.7倍。

然而，相对于竞争对手标普全球（NYSE：SPGI）的市盈率高33倍，其股价看起来并不昂贵。这并不是说穆迪股票在不久的将来会出现任何形式的多重扩张。但是，鉴于该公司的高利润率和深厚的经济危机，还有足够的力量来支持其丰富的估值。

穆迪长期以来一直持有巴菲特。尽管股票仍然是“价格公道的优质业务”，但您也应该将其视为投资组合的长期机会。