东方财富财经早餐 11月18日周五

　　商务部发言人表示，当地时间11月14日下午，习主席同美国总统拜登在印度尼西亚巴厘岛成功举行会晤，为中美两国关系、经贸关系发展指明了方向。两国元首同意，

　　2、国务院联防联控机制：跨区域流动人员凭48小时内核酸检测阴性证明乘通工具，抵达目的地后要按属地要求进行“落地检”；入住宾馆酒店和进入旅游景区人员须查验健康码和72小时内核酸检测阴性证明，3岁以下婴幼儿等特殊人群可免于查验核酸检测阴性证明；今后国内发生聚集性疫情，只有密接需集中隔离。

　　3、中新经纬：国家新闻出版署发布2022年11月份国产网络游戏审批信息，共70款游戏获批。从出版单位来看，包括腾讯、网易、完美世界、巨人网络、西山居、中青宝等知名公司均在列。值得注意的是，腾讯此前曾超过一年时间没有游戏获批。

　　4、每经网：截至11月16日，34364只理财产品里，有10954款产品在最新净值公布日期的最近一周的回报为负，占比达到了31.88%；25627只处于存续状态的固收理财产品中，1118只产品净值低于1.银行固收类理财多为债券打底，一般来讲占比超过80%，而近期债市回撤较大，这也导致部分理财净值出现回撤。

　　5、界面新闻：近日，东航、厦航两家航司陆续宣布，上调国内部分航线经济舱公布运价，涨幅最高的包括成都-上海往返航线、厦门-北京往返航线元之间。其中不乏京沪、沪广、沪深等重要商务干线。航司之所以能够上调运价，直接原因在于这些航线属于政策覆盖范围内。

　　6、新京报：暴雪中国表示，随着与网之易公司现有授权协议的到期，自2023年1月24日0点起，所有《魔兽世界》、《魔兽争霸III:重制版》、《星际争霸》系列，《炉石传说》、《风暴英雄》、《守望先锋》及《暗黑破坏神 III》国服游戏都将停止运营。网易对此回应称，一直在尽最大努力和动视暴雪公司谈判，希望推进续约。经过长时间的谈判，仍然无法就一些合作的关键性条款与动视暴雪达成一致。将继续履行职责，为玩家服务到最后一刻。

　　国务院联防联控机制：今后国内发生聚集性疫情，只有密接需集中隔离，及时准确判定并且管控密切接触者，能够降低密接的密接带来的疫情风险。取消对密接的密接的判定和管理，是基于感染风险大小提出的更加科学精准的防控措施。各地对于密接者要做到快判定、快检测、快管控，一旦密接者核酸检测阳性后，在第一时间进一步开展密接者的调查和管控，一环紧扣一环。因此，防控措施要求不但没有放松，反而更高了。

　　第一财经：国家疾控局副局长沈洪兵表示，对于接种疫苗的选择，需要综合考虑安全性、有效性、可及性以及可负担性等因素，坚持依法依规、尊重科学的原则。目前，相关部门正在制定加快推进新冠病毒疫苗接种的方案，方案确定以后，有关情况会及时向社会发布。

　　商务部：1-10月，我国对外非金融类直接投资6274亿元，同比增长10.3%。对“一带一路”沿线%。呈现特点包括，流向制造业、批发和零售业、建筑业等领域的投资均呈增长态势。

　　SWIFT：10月，在基于金额统计的全球支付货币排名中，人民币保持全球第五大最活跃货币的位置，占比2.13%。与9月相比，当月人民币支付金额总体减少了19.86%，同时所有货币支付金额总体减少了7.97%。

　　第一财经：数据显示，31个省份中，有13个省份2021年人口自然增长率为负，主要来自东北、华北、中部、西南的川渝地区。此外，山东和安徽这两个省份也在人口自然负增长的边缘。13个省份中，至少有江苏、湖北、湖南、内蒙古、山西、天津为近几十年来人口自然增长率首次转负。

　　每日经济新闻：陕西省安康市宁陕县印发优化生育政策促进人口长期均衡发展实施意见，意见明确，对符合政策生育一孩、二孩、三孩的夫妻，一次性分别给予2000元、3000元、5000元的生育补助。由此，宁陕县成为国内第一个将现金补贴覆盖所有生育家庭的地方。

　　证券时报：最高人民法院有关负责人称，未来将加强对平台经济、核心技术、医药通信等重点领域和关键环节的反垄断司法力度，严厉打击垄断协议行为，有力制止滥用市场支配地位行为，遏制滥用行政权力排除、限制竞争行为，消除市场封锁，推进建设全国统一大市场，营造有利于科技创新和公平竞争的良好环境。

　　第一财经：央行反洗钱监测分析中心主任苟文均表示，未来五年反洗钱基础设施现代化建设目标是构建全覆盖、度和高质量的反洗钱大数据体系。首先要建设贯通全方位的数据治理体系；其次是扩展贯通多领域的大数据体系；还要提升大数据应用智能化水平；此外要筑牢数据安全共享的保障体系。

　　中央广播电视总台：发布关于2022年卡塔尔国际足联世界杯版权保护的声明。声明显示，中国移动咪咕、抖音、上海五星体育频道、广东体育频道、广州南国都市频道、广州竞赛频道6家公司获授权。

　　界面新闻：美国圣路易斯联储行长布拉德表示，明年的政策利率将需要上升到5%-5.25%，那是一个最低水平，即使在目前乐观的假设下，政策利率也没有达到足够限制性的水平。

　　央视网：国际谷物理事会发布最新月报，预测2022/23年世界谷物(小麦和粗粮)产量收缩3300万吨至22.55亿吨，环比略有下调，主要由于小麦预测产量下调。同时，由于美国和巴西产量前景改善，国际谷物理事会上调2022/23年度全球大豆产量预测200万吨至创纪录的3.88亿吨，同比增长9%；全球大豆库存维持在5400万吨左右，同比明显增长。

　　环球网：为打造世界医疗旅游中心，泰国将发放1年期医疗旅游签证，并将此类签证的费用从6000泰铢降至5000泰铢，新的医疗旅游签证将从明年1月1日开始发放。医疗旅游签证的申请仅限于需要连续90天以上接受治疗的患者，且申请人需要提供医院预约证明、健康保险和不低于80万泰铢的财产证明。医疗旅游签证允许外国患者在泰国出入境，一次最多能够停留90天。

　　央视新闻：据乌克兰媒体报道，乌克兰政府已决定将战时状态和全面动员令再延长90天，至2023年2月19日。

　　证券日报：今年冬春航季的国际航班排班量将保持在420个往返客运航班，同比2021/2022年冬春航季增长105.9%。近期国际机票的实时搜索量快速增长，预计入境航线运力将明显提升。业内表示，疫情防控政策的调整，为四季度国内民航客运量拐点的出现创造了有利时机。

　　央视新闻：外交部发言人表示，中国高度重视预防和管控人工智能相关风险挑战，积极致力于人工智能国际治理。中方始终致力于在人工智能领域构建人类命运共同体，积极倡导“以人为本”“智能向善”原则，确保人工智能安全、可靠、可控，更好赋能全球可持续发展，增进全人类共同福祉。

　　携程：据不完全统计，国内有近30家雪场将在11月中旬至12月间密集开板。11月以来，平台上“滑雪”相关访问热度环比上升84%。近一周，预订2022-2023雪季滑雪场门票的订单量环比上周增长403%，冰雪特色酒店预订量环比增长96%。

　　IDC：2021年中国数字政府IT安全硬件市场的规模达到64.9亿元，同比增长31.5%，整体市场呈现快速增长的态势。2021年中国数字政府IT安全硬件市场竞争主要以综合性安全厂商和专业技术领域安全厂商为主。其中市场排名前三为启明星辰、天融信、深信服。

　　财联社：从知情人士处获悉，工信部已经给中国商飞发放了第一张企业5G专网的频率许可，5925-6125MHz和24.75-25.15GHz为工业无线专用的频段。

　　Strategy Analytics：今年双十一网购节期间智能手机销量为900万部，同比下降35%。苹果巩固了其领导地位，小米和荣耀紧随其后。智能手机线%，但智能手机线上销售总营收仍同比下降29%，为368亿元。其中苹果iPhone在今年的双十一期间销量达到近350万部，同比下降27%。

　　长沙市发改委：决定从12月1日起调整长沙市居民用气终端销售价格。芙蓉区、天心区等中心城区严格执行《湖南省发展和改革委员会关于联动调整居民用气终端销售价格的通知》联动上调后的第一、二、三档居民用气终端销售价格分别为2.832元/立方米、3.398元/立方米、4.248元/立方米，每立方米涨幅约6%左右。此次气价上调受国际天然气市场价格大幅上升影响。

　　界面新闻：交通运输部发布新版《铁路旅客运输规程》，对儿童票标准增加了年龄条件，在实行车票实名制情况下，年满6周岁且未满14周岁应购买儿童票；未实行车票实名制情况下，仍按身高判定，1.2米至1.5米购买儿童票。新规定还增加了对视力残疾旅客的照顾，允许他们携带导盲犬进站乘车。

　　中国基金报：近日，国内多家MLCC(片式多层陶瓷电容器)头部厂商三季度存货指标已经出现明显好转与提升，行业正逐渐走出持续一年的低谷期，也有上市公司明确表示开工率将会提升。同时，多家机构预计，随着库存回归合理，MLCC行业Q4景气度有望见底，明年一季度至二季度或出现订单需求回暖。

　　第一财经：据悉，鼎新基因与复旦大学附属眼耳鼻喉科医院合作的治疗先天性耳聋基因疗法(RRG-003)近日已启动临床试验，这是国内开展的首个用于治疗耳聋的基因疗法临床试验，预计将在下个月完成首例患者入组。

　　财联社：数据显示，美国柴油价格今年累计上涨了约50%，目前已来到了每加仑5.35美元。柴油相对汽油的溢价达到了1.61美元的历史高点，而在一年前，两者间的价差仅为23美分。柴油荒也已经成为了一个日益严峻的威胁。

　　界面新闻：欧洲汽车制造商协会11月17日表示，欧洲10月新车注册量同比增长14.1%至910753辆。英国的新车注册量同比增长26%，德国增长17%，意大利增长15%。大众汽车公司是本月表现最突出的企业，比一年前猛增40%。

　　财联社：近日加拿大工程师开发出了一种新的太阳能电池，其电压和效率在同类产品中都是最高的。据悉，这种新型全钙钛矿串联太阳能电池使用了两层钙钛矿，利用不同波长的光，加上特殊的表面处理，以减少浪费的能量。该团队表示，未来的工作将集中在通过使电池更稳定、增加电流和扩大电池的尺寸来提高太阳能电池的效率。

　　证券日报：截至11月16日，房地产债务展期规模已达1505亿元，涉及相关房企40家；此外，约有17家企业计划推出债务重组方案。业内称，当前多数出险房企首先选择对到期债券进行展期，延后兑付压力，为解决流动性问题争取时间。

　　中国证券报：上海市统计局网站显示，今年1月至10月，上海商品房施工面积15874.24万平方米，同比增长1.4%。住宅销售面积1162.37万平方米，同比增长0.1%。

　　财联社：日前，深圳中原研究中心公布了一份二手房价格压力测试报告。选取全市56个关注度较高的楼盘作为样本，测试结果显示这些楼盘目前成交均价依然高于持有成本，但可承受的下降空间已不大，一旦56个楼盘平均价格再跌10%，超过八成的楼盘均价将低于持有成本。

　　四川省成都市：印发《关于进一步优化区域限购措施的通知》，将天府新区成都直管区、成都高新区西部园区、锦江区、青羊区、金牛区、武侯区、成华区、龙泉驿区、新都区、温江区、双流区、郫都区统一为一个住房限购区域，具备该区域内任一区购房资格的居民家庭以及具备成都高新区南部园区购房资格的居民家庭，均可在该限购区域内购买住房。该区域购房套数、户籍社保年限等住房限购要求保持不变。《通知》自11月18日起施行。

　　第一财经：近日，贵州遵义发布商品住房团购活动倡议书，从11月下旬至2023年年底，凡5个及5个以上有购房需求的市民一起购房，均属团购，可以享受市场价折扣5%-20%的优惠价格。

　　澎湃新闻：近日江西南昌湾里发布了阶段性购房补贴相关政策，在湾里管理局辖区内购买新建商品住宅，最高补贴300元/平方米。并在湾里管理局辖区内组织开展购房消费月活动，以消费券形式发放奖补资金，最高每套发放20000元消费券。

　　沪深：11月17日沪指收跌0.15%，报3115.43点，深证成指收跌0.13%，报11221.45点，创业板指收跌0.71%，报2385.86点。游戏、医药、半导体、软件板块涨幅居前，煤炭、光伏、黄金、电池板块跌幅居前。

　　沪深港通：11月17日北向资金净买入14.09亿元。紫金矿业、招商银行、泸州老窖分别获净买入5.52亿元、3.43亿元、2.54亿元。以岭药业净卖出额居首，金额为3.28亿元。

　　龙虎榜：11月17日，上榜龙虎榜个股中，资金净流入最多的是众生药业，金额为3.7亿元。机构参与龙虎榜中个券共涉及26只，其中11只个券(1只可转债)被机构净买入，信安世纪为机构净买入最多的个股，金额为4457.27万元。另外15只个券(1只可转债)被机构净卖出，华阳股份被卖出最多，金额为4.54亿元。

　　融资融券：截至11月16日，沪深两市两融余额为15742.17亿元，较前一交易日增加6.27亿元。其中，融资余额为14655.65亿元，较前一交易日增加18.65亿元；融券余额为1086.52亿元，较前一交易日减少12.38亿元。

　　证券时报网：券商指出，上证指数自底部反弹近10%，板块的轮动性有所体现，但同时也要留意市场回吐调整的风险，目前比较合适的策略就是寻找底部放量暂时未涨的品种做补涨，而长期看信创、芯片、汽车等存在政策面的较好预期仍可留意。

　　财联社：券商指出，数字经济发展得到国家高度重视，重点关注5G专网频段发布，商用通信设备商、工业通信设备商及对应终端侧，网络和服务器设备，数据中心后备电源(UPS)以及东数西算等工程和卫星互联网。

　　南方都市报：券商认为，当下的游戏产业有望依托其最先进的技术实力，率先用新内容去满足下一代计算平台的C端体验需求，并预判2023年为硬件的“大”年，接下来游戏板块在政策助力下，将迎来估值修复的行情。

　　第一财经：2022金融街论坛年会将于11月21日至23日在北京金融街举办。本届论坛年会主题为“踔厉奋发，共向未来——变局下的经济发展与金融合作”。央行、银保监会、证监会、外汇局主要负责人将出席论坛年会开幕式。

　　券商中国：进入11月后，券商板块开启上涨模式，多只证券主题ETF本月累计涨幅超过10%。分析观点普遍认为，券商板块近期的明显上涨，或许与A场行情回暖，以及行业政策利好提振有关。

　　券商中国：继上周40只养老目标基金增设个人养老金专属Y份额后，近日多家基金公司陆续发布公告，再度对超40只养老目标基金增设Y份额。至此，个人养老金基金的产品数量已经超80只，投资者通过个人养老金账户购买个人养老金产品有了更多选择。与此同时多家基金公司已经先后上线个人养老金账户的开户预约功能，个人养老金账户正式上线已经指日可待。

　　证券时报：今年以来，在多重因素影响下，市场行情有所调整，但机构调研热情高涨，尤其是进入第四季度，机构调研步伐加快，为布局明年行情提前做准备。截至11月17日，今年以来券商、基金、保险、外资等机构累计调研次数达32.54万次，同比大增78.99%，其中券商累计调研突破7万次，同比增长63.58%。

　　经济观察网：电子游戏在很多国家已经成为了一个非常重要的产业。除了市场总规模外，游戏更是对就业、利税等指标都产生了巨大的促进作用。根据美国娱乐软件协会估计，2021年，美国游戏产业为社会创造了14.3万个岗位；对工人劳动收入为贡献173.74亿美元；为美国经济增加值贡献了291.56亿美元，创造了经济总产值409.14亿美元。而游戏产业为我国提供的就业岗位保守估计也在数十万的规模，大概率会在百万规模。人社部2020年发布的《新职业在线学习平台发展报告》指出，未来五年内，市场上对电子竞技员的需求将有近200万、对电子竞技运营师的需求有近150万。电子游戏已经成为我国经济中不可忽视的一股力量。

　　浙商证券：从市场表现端来看，我国游戏厂商出海表现优异，海外销售收入增长亮眼，多款游戏长期登顶全球榜单。截至2022年H1，中国自主研发游戏海外市场实际销售收入为89.89亿美元，同比增长6.16%。根据Sensor Tower公布的2022年10月全球手游收入排行榜，共42个中国厂商入围全球手游发行商收入榜TOP100，合计吸金18.6亿美元，占全球TOP100手游发行商收入38.4%。但是受版号暂停核发等因素影响，2022年游戏行业整体营收承压，目前游戏板块估值仍处于底部。游戏版号作为游戏行业调控监管的重要工具，未来监管机构有能力在发放节奏以及发放数量上做多样化的调控，整体对未来版号的发放节奏持较为乐观的态度。

　　中信证券：结合当前游戏行业监管情况， 4、6、7、8、9月分别发放45、60、67、69、73个版号，版号发放数量稳步提升，涉及上市公司数量增加，版号相对已经进入常态化发放的阶段。预计未来版号限制和政策压制因素将不再是游戏行业核心矛盾，游戏行业将更倾向于高品质内容向游戏，研发能力强劲的头部游戏公司有望维持竞争力。叠加文化自信、游戏出海、虚实结合的数字底座等广阔的发展空间，游戏行业仍有望保持稳健发展的动力。目前游戏公司估值处于低位，在游戏政策企稳回暖和业绩相对稳健的催化下，游戏行业估值中枢有望回升，推荐关注估值处于低位的优质游戏公司。

　　人民币：在岸人民币兑美元夜盘收报7.1551，较上一交易日夜盘收跌552个基点。成交量313.97亿美元，较上一交易日增加3.19亿美元。

　　原油：WTI 12月原油期货收跌4.62%，报81.64美元/桶；布伦特原油期货收跌3.32%，报89.78美元/桶。

　　财联社：美联储卡什卡利表示，一个月的通胀数据没有过多的说服力；CPI和PPI数据提供了一些证据，表明通胀正在趋于稳定；希望美联储对2023年通货膨胀率将会下降的预测是正确的，如果这样，2023年将停止加息；利率路径将由通胀数据决定；在看到潜在需求放缓的证据之前，不会毅然决然停止加息；暂时难以预测美联储何时会停止加息。

　　中国证券报：据媒体报道，特斯拉公司董事詹姆斯·默多克当天在法庭作证说，首席执行官埃隆·马斯克过去数月中已确定一名将领导这家电动汽车制造商的潜在继任者。报道称，默多克是在一桩关于马斯克的2018年特斯拉公司薪酬包的案子中作证的。他没有说出这名潜在继任者的姓名。

　　财联社：币安首席执行官赵长鹏11月17日接受采访时表示，币安有兴趣看看以及购买一些破产变卖的资产，特别是一些较好的资产。赵长鹏还批评了竞争对手FTX的前首席执行官Sam Bankman-Fried，认为他对投资者和用户撒谎。赵长鹏称，FTX的用户资金很明显被挪用了，并补充了一些11月9日币安决定退出收购FTX时的更详细信息。

　　财联社：欧元区10月CPI同比终值为10.6%，预期上涨10.7%，初值为9.9%。欧元区10月CPI环比终值为1.5%，预期上涨1.5%，初值为1.5%。

　　央视新闻：受禽流感、物价上涨等多种因素影响，英国鸡蛋供应紧张，累及零售商和餐饮业。据悉由于供应不足，鸡蛋售价将继续上涨，同时意味着英国可能不得不进口更多鸡蛋。目前，英国人食用的鸡蛋约10%至15%来自海外。

　　央视新闻：乌克兰媒体当地时间17日报道称，乌克兰国家能源公司当天宣布，乌克兰全境将实施限电举措。报道称，由于气温急剧下降，乌克兰国内电力消耗有所增加，这使乌克兰能源系统本已困难的局势更为复杂化。

　　央视财经：预计世界杯期间将有超过120万外国球迷入境卡塔尔，平均逗留4-5天。据统计，今年一季度卡塔尔的酒店客房数量仅在3万间左右且这些酒店房间中的80%已被国际足联预订。数月前开始，卡塔尔各家星级酒店的客房已经是一房难求，为弥补酒店客房的严重不足，卡塔尔将大量公寓、别墅改造成临时酒店，并在首都多哈附近建设了数个球迷村。

　　央视新闻：根据西班牙央行当地时间11月17日公布的数据，西班牙公共债务数额达到约1.504万亿欧元，这也是有统计以来，西班牙公共债务数额首次达到1.5万亿欧元以上。西班牙央行的数据显示，西班牙公共债务占该国国内生产总值的比重为116%。

　　网易：三季度营收244亿元，同比增长10.1%；净利润为67亿元，去年同期为31.8亿元。研发投入规模为40亿元。暴雪的游戏代理收入对2021年和2022年前九个月的净收入和净利润贡献百分比，均为较低的个位数。授权到期对财务业绩将不会产生重大影响。

　　微博：三季度营收4.536亿美元，同比下降25%；净利润为1.19亿美元，去年同期为2.096亿美元。日活跃用户2.53亿。广告和营销营收3.934亿美元，同比下降27%。

　　阿里巴巴：2023财年第二季度营收2071.8亿元，同比增长3%；调整后净利润338.2亿元，同比增长19%。云业务收入207.6亿元。阿里本地生活业务营收130.73亿元，同比增长21%；本地生活总体订单量同比增5%。

　　新华财经：债券通有限公司16日发布运行报告显示，10月债券通北向通成交6098亿元人民币，月度日均成交339亿元人民币。数据还显示，2022年1-10月，北向通总交易量为6.6万亿元人民币，日均交易量为323亿元人民币。截至10月末，债券通获批入市投资者数量共774家，持有人民币债券33784亿元。其中，通过上海清算所持有2409亿元，通过中央结算公司持有31375亿元。

　　界面新闻：印尼央行再次大幅加息，以缓解印尼盾面临的压力。印尼央行周四将7天逆回购利率从4.75%提高至5.25%。

　　国债期货：11月17日，10年国债期货主力合约收盘报99.825，涨0.52%；5年期国债期货主力合约报101.275，涨0.31%；2年期国债期货主力合约收盘报100.945，涨0.16%。