新股发售 | 福禄控股今起招股，预计9月18日上市

新股发售 | 福禄控股今起招股，预计9月18日上市月饼代理 9月7日消息，本周一$福禄控股(02101.HK)$发布公告，将于9月7日-11日招股，公司拟发行1亿股股份，其中公开发售1000万股，国际发售9000万股，每股发行价6.9-8.9港元，每手500股，预期将于9月18日上市

9月7日消息，本周一$福禄控股(02101.HK)$发布公告，将于9月7日-11日招股，公司拟发行1亿股股份，其中公开发售1000万股，国际发售9000万股，每股发行价6.9-8.9港元，每手500股，预期将于9月18日上市。

据悉，福禄控股是中国领先的第三方虚拟商品及服务平台运营商。福禄开放平台将虚拟商品提供商与虚拟商品消费场景连接起来。通过提供虚拟商品相关服务及增值服务，帮助虚拟商品提供商（如腾讯视频、喜马拉雅、斗鱼、美团外卖等）打通销售通路，提高虚拟商品流通效率；为消费场景构建权益场景，提升用户活跃。

根据弗若斯特沙利文报告，以2019年收入计，公司是中国最大的第三方虚拟商品及服务平台运营商；以2019年收入及GMV计，公司是中国最大的第三方文娱相关虚拟商品及服务平台运营商，以及中国最大的第三方游戏相关虚拟商品及服务平台运营商。

财务数据方面，公司2017财年至2019财年总收益分别为2.44亿元、2.09亿元及2.42亿元76.11亿元人民币，同期净利润分别为7799.5万元、6269.7万元及8061.5万元人民币。2020年一季度，公司录得收入7997.7万元，同比增长35%，净利润3616.2万元，同比增长82%。

行业方面，中国是全球最大及增长最快的虚拟商品及服务市场之一，目前虚拟商品和服务已成为大众居民的刚需品。根据弗若斯特沙利文，按GMV计，中国的虚拟商品及服务市场由2014年的人民币6,456亿元增长至2019年的人民币12,935亿元，复合年增长率为14.9%，且预计于2024年增至人民币 22,452亿元，自2019年起复合年增长率为10.2%。

2019年中国第三方虚拟商品和服务市场规模4065亿元，2019至2024年未来5年的复合增长率9.0%，其中文娱行业未来五年的复合增长率18.2%。同时，中国第三方虚拟商品和服务渗透率有望进一步提升。

基石投资者方面，公司已与多名订立基石投资协议，包括CICFH Entertainment Opportunity SPC - Dragonstone Dynamic Trend Fund SP、Successful Lotus Limited、武汉光谷产业投资有限公司、武汉百捷集团百度推广服务有限公司及Perfect World Interactive在内的多名基石投资者同意按发售价认购可供认购的发售股份数目。

筹资用途方面，公司拟将股份发售所得款项净额用于以下用途： 约30%将用于为更多虚拟商品提供商促成虚拟商品交易及增加公司所促成虚拟商品交易的种类；约20%将用于增加公司的虚拟商品消费场景合作伙伴的数目；约20%将用于开发公司的增值服务；约20%将用于潜在收购对公司业务构成补充的业务及资产；约10%将用于拨付营运资金以及其他一般企业用途。

一图读懂 | 福禄控股，中国最大的第三方虚拟商品及服务提供商

编辑/Aurora