新股发售 | 云顶新耀今起招股，预计10月9日上市

新股发售 | 云顶新耀今起招股，预计10月9日上市footprint 9月25日消息，本周五云顶新耀发布公告，将于9月25日-30日招股，公司拟发行约6354.7万股股份，其中公开发售635.5万股，国际发售5719.2亿股，每股发行价50-55港元，每手500股，预期将于10月9日上市。

9月25日消息，本周五云顶新耀发布公告，将于9月25日-30日招股，公司拟发行约6354.7万股股份，其中公开发售635.5万股，国际发售5719.2亿股，每股发行价50-55港元，每手500股，预期将于10月9日上市。

据悉，云顶新耀是一家临床后期生物制药公司，业务包括全球同类首创或同类最佳疗法的许用、临床开发及商业化，目前产品组合覆盖肿瘤、免疫学、心肾疾病及感染性疾病。

公司以引进授权业务模式运作，其产品管线中的所有八种候选药物（包括两种核心候选药物）及其相关专利均已从第三方获得授权。

值得注意的是，公司受到全球顶尖机构投资者的青睐，包括康桥资本、淡马锡、高瓴资本、骏利亨德森、贝莱德等。其中亚洲最大的医疗保健专门投资平台之一康桥资本（CBC）持股占比达到62.4%。

财务数据方面，于往绩记录期间公司并无产生任何收益， 经营净亏损由2018年的人民币1.27亿元增加至2019年的人民币1.76亿元。根据招股书，预计公司在可预见未来将继续产生净亏损，直至现有或未来候选药物中的一种药物获得监管批准及商业化为止。

行业方面，中国的医药市场位居世界第二大市场。其规模从2015年的人民币12,207亿元增至2019年的人民币16,330亿元，从2015年到2019年的复合年增长率为7.5%。预计该市场将从2024年的人民币22,288亿元进一步增至2030年的人民币31,945亿元，2024年到2030年的复合年增长率为6.2%。同时，监管改革及市场准入拓宽为中国的创新和专利产品提供了更光明的前景。

基石投资者方面，多名基石投资者同意按发售价认购可供认购的发售股份数目，总额约2.25亿美元，包括RA Capital、CBC、Janchor Partners、GIC、贝莱德基金、Cormorant、Hillhouse Capital、Invus、Lake Bleu Prime、奥博资本基金、Rock Springs Capital、Indus、Octagon Investments、Surveyor、Tybourne及Woodline Fund。

筹资用途方面，公司拟将股份发售所得款项净额用于以下用途：60%用于为公司四款支柱产品的进行中及计划临床试验、登记备案准备及有关商业化的其他步骤或活动提供资金；15%用于为公司管线中其他候选药物的进行中及计划临床试验、登记备案准备及潜在商业化提供资金；15%用于为公司的业务发展活动及扩展药品管线提供资金；10%用作营运资金以及一般及行政用途。

编辑/Aurora