最后一场苹果大会来袭!小摩:股价还能涨30%
相比于iPhone 12,市场对苹果笔记本Macs的热情似乎没有那么高。
但值得关注的是,根据苹果此前公布的四季度财报,Macs的销售额已悄然创下季度历史新高,同比增长29%至90.3亿美元,且大幅好于市场普遍预期的79.3亿美元。在iPhone收入下滑的背景下,Macs销售额占总收入的比重达到了14%,同比增长了三个百分点,成为Q4苹果整体业绩好于预期的功臣之一。
图片来源:苹果Q4财报
在四季度财报会议上,公司高级副总裁兼CFO Luca Maestri表示:「尽管季度内出现了供应紧张的局面,但Macs的营收仍达到了90亿美元的历史最高纪录。同时,我们在每个地区都实现了两位数的强劲增长,在美洲和亚太其他地区创造了有史以来的收入纪录,在欧洲和日本也创下了9月份的季度收入纪录。」
图片来源:苹果Q4财报
根据451 Research公司对消费者的最新调查,Mac用户对该产品的满意度达到了93%,同时在本季度购买Mac的客户中,有一半是新用户,这也为活跃安装用户基数创新高奠定了基础。
Luca表示:「我们已经观察到顾客对新款MacBook Air和MacBook Pro的积极反应,同时返校季期间的需求也非常强劲。」
苹果CEO Tim Cook在财报电话会上表示:「我们将继续看好Macs的增长前景,主要原因是在疫情的影响下,远程学习和远程工作的状况并不会迅速回归到疫情爆发前的水平,这种线上办公和学习的趋势还会持续一段时间。这也意味着Macs在当前的环境中显得非常重要。我们从29%的同比增速中也看到了这一点。」
抛弃英特尔?新「芯」Mac即将登场
紧随iPhone 12的发布会,苹果此前宣布,将在美东时间11月10日下午1点举行发布会——「One More Thing」,市场预计大会上将发布新款Macs电脑。
今年早些时候,苹果也表示,计划在Macs电脑上使用自己设计的芯片,从而取代英特尔研发的芯片。据悉,新款Macs芯片将基于ARM架构,不仅有助于延长电池寿命,同时还能提供更快的性能。这意为着将与iPhone和iPad的打法保持一直,因为这两款产品长期以来都是使用苹果自己设计的芯片。
TF Securities分析师Ming-Chi Kuo今年6月份发表的一份研究报告也表示,预计苹果可能会推出一款新设计的iMac台式机和使用苹果芯片的笔记本电脑。
Kuo认为,首批采用ARM芯片的Mac机型将是13.3英寸的MacBook Pro和重新设计了外形的iMac,苹果计划在2020年第四季度或最早在2021年初推出新机型。
图片来源:Macrumors
他预测,从2021年开始,所有新的Mac机型都将配备苹果处理器,苹果将需要12到18个月的时间来过渡到全系列基于ARM架构的产品阵容。而这些新品将会在两年内为MacBook机型创造竞争优势。
分析师怎么看?
摩根大通分析师Samik Chatterjee表示,在即将到来的「One More Thing」苹果大会上,预计第一批搭载基于ARM芯片架构的Macbook将在此次发布会上亮相。
该分析师认为:1)如果定价位于MacBook Air和MacBook Pro之间,将会带来更可观的销量增长机会;2)一旦苹果掌握了设计路线,那么应用处理器的技术创新步伐将会加快;3)随着内部芯片生产出现规模效应,那么Mac相关设备生产材料的成本将会更低。
整体而言,新产品的推出标志着苹果正式开启了为期两年的过渡期,将从英特尔处理器转向自研处理器。他表示:「随着向内部能力的转移,苹果希望重新控制处理器芯片上的技术路线图的步伐,并在所有苹果产品中创建一个通用的架构,使开发人员更容易为产品生态系统编写和优化应用程序」。
Samik预计,新品的销量将达到1000万至1500万部,Air和Pro则分别为1400万部和500万部,这意味着将给公司带来大约150亿美元的收入机会,也为苹果在持续低迷的PC市场环境下获得更多的增长机会,并在该领域掌握更多的控制权。
摩根大通维持对苹果的「增持」评级,目标价150美元。若以周一收盘价116.32美元计,意味着仍有近30%左右的上升空间。
行情来源:富途证券>
Wedbush分析师Daniel Ives表示,新款芯片的发布只是苹果在未来发布更多产品的第一步。
Ives预计苹果将发布配备新处理器的13英寸Mac Air和Mac Pro,而苹果可能也会发布使用苹果硅芯片的16英寸Pro。
他认为,除了配备了苹果硅芯片的mac电脑外,下一代AirPods和其他即将面世的产品可能会在此次发布会上得到一些关注。在这样的背景下,随着消费者越来越多,苹果将继续看到市场对iPad和mac电脑的需求浪潮。
编辑/isaac
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