新股发售 | 华润万象生活今起招股，预计12月9日上市

新股发售 | 华润万象生活今起招股，预计12月9日上市杨紫总裁造型 11月25日消息，本周三$华润万象生活(01209.HK)$发布公告，将于11月25-12月1日招股，公司拟发行5.5亿股股份，其中公开发售2750万股，国际发售5.225亿股，每股发行价18.6-22.3港元，每手200股，预期将

11月25日消息，本周三$华润万象生活(01209.HK)$发布公告，将于11月25-12月1日招股，公司拟发行5.5亿股股份，其中公开发售2750万股，国际发售5.225亿股，每股发行价18.6-22.3港元，每手200股，预期将于12月9日上市。

据悉，华润万象生活是一家物业管理及商业运营服务供应商，截至2020年6月30日，该公司提供物业管理服务的住宅及商业物业建筑面积约1.066亿平方米，提供商业运营服务的购物中心建筑面积约560万平方米。

于2020年10月31日，华润置地(01109)直接拥有该公司已发行股本100%权益，而华润（集团）间接拥有华润置地已发行股本约59.55%权益。

根据弗若斯特沙利文报告，按2019年中国所有物业管理公司的物业管理公司服务收入计算，公司排名第五；按2019年所有购物中心运营服务供应商在中国所管理的重奢购物中心数目计算，公司排名首位。

财务数据方面，公司2017财年至2019财年总收益分别为31.29亿元、44.31亿元及58.68亿元人民币，年复合增长率36.9%，净利润分别为3.88亿元、4.23亿元及3.65亿元人民币，2019年出现下降主要由于于2018年确认的深圳布吉万象汇公允价值变动收益高于2019年，该物业装修完成后于2018年4月开业。

截至2020年6月30日止六个月，公司收入31.34亿元，净利润3.39亿元，同比增长76.14%。

行业方面，中国全业态物业管理及商业运营服务市场收入总额由2014年的人民币2,828亿元增加至2019年的人民币4,709亿元，年复合增长率为10.7%。

根据弗若斯特沙利文的资料，未来，随着商业运营服务市场的发展，预期该市场总收入将于2024年达到人民币6,982亿元，2019年至2024年的复合年增长率为8.2%。

基石投资者方面，包括GIC（新加坡政府投资公司）、高瓴资本、中国平安在内的多名基石投资者同意按发售价认购可供认购的发售股份数目，总额约6.5亿美元。

筹资用途方面，公司拟将股份发售所得款项净额用于以下用途：约60%将用于扩大物业管理和商业运营业务的战略投资和收购;约15%将用于提供增值服务和本行业上下游产业链的战略性投资;约15%将用于投资信息技术系统和智能化社区;约10%将用于营运资金及一般公司用途。

编辑/ Bill