新股发售 | 奈雪的茶今起招股，预计6月30日上市

新股发售 | 奈雪的茶今起招股，预计6月30日上市沈阳洋房 新股君敲黑板： 奈雪的茶将于6月18日-23日招股，拟发行约2.57亿股股份，每股发行价17.2-19.8港元，每手500股，预计6月30日上市。 据悉，奈雪的茶是中国领先的高端现制茶饮连锁店，专注于提供现制茶饮。

新股君敲黑板：

奈雪的茶将于6月18日-23日招股，拟发行约2.57亿股股份，每股发行价17.2-19.8港元，每手500股，预计6月30日上市。

据悉，奈雪的茶是中国领先的高端现制茶饮连锁店，专注于提供现制茶饮。根据灼识谘询的资料，按2020年零售消费总值计，奈雪的茶在中国高端现制茶饮店市场中为第二大茶饮店品牌，市场份额为18.9%。

6月18日消息，本周五$奈雪的茶(02150.HK)$发布公告，将于6月18日-23日招股，公司拟发行约2.57亿股股份，其中公开发售约2572.7万股股份，国际发售约2.315亿股，每股发行价17.2-19.8港元，每手500股，预计于6月30日上市。

据悉，公司所经营的奈雪的茶茶饮店是中国领先的高端现制茶饮连锁店，专注于提供现製茶饮。根据灼识谘询的资料，按2020年零售消费总值计，奈雪的茶在中国高端现制茶饮店市场中为第二大茶饮店品牌，市场份额为18.9%。按2020年零售消费总值计，奈雪的茶在中国整体现製茶饮店行业中为第七大茶饮店品牌，市场份额为3.9%。

为提升奈雪的茶对客户的便利性及个性化体验，公司推出奈雪的茶会员体系及奈雪的茶应用程序，并实现与公司奈雪的茶茶饮店网络的全面整合。公司的奈雪的茶会员体系有注册会员约3470万名。于2020年，奈雪的茶订单总数中约49.0%来自奈雪的茶会员。

奈雪的茶茶饮店数量由截至2017年12月31日的44间迅速增长至截至2020年12月31日的491间，并于截至最后实际可行日期进一步增至562间。公司的奈雪的茶茶饮店所产生的收益由2018年的人民币9.1亿元增至2019年的人民币22.92亿元，并进一步增至2020年的人民币28.71亿元。

此外，就2018年及2019年的同店而言，奈雪的茶同店利润率于2018年及2019年维持稳定，分别为24.9%及25.3%。由于COVID-19爆发的影响，就2019年及2020年的同店而言，奈雪的茶同店利润率于2020年为13.5%，而2019年为21.0%。

于整个往绩记录期间，公司的盈利能力不断提升，总营收由2018年的10.87亿元提升至2020年的30.57亿元人民币，2018~2020年的复合年增长率达67.7%；经调整净亏损由2018年的人民币5658万元大幅减少至2019年的人民币1173.5万元，并进一步扭转为2020年的经调整净利润1664.3万元人民币。

2020年前9个月，公司录得收入21.15亿元，经调整净利润448.4万元。在疫情影响下，国内食品行业受到较大冲击，公司经调整净利润承压收窄，但营收仍保持强劲增长势头。

近年来，中国现制茶饮市场迅速发展，并逐渐呈现出高端化、多元化的趋势，其中，包括「奈雪的茶」在内的高端现制茶饮店虽然起步晚，但增速最为显著。

根据灼识咨询报告，按现制茶饮的零售消费价值计，中国高端现制茶饮市场规模由2015年的8亿元增至2020年的129亿元，复合年增长率达到75.8%。预计市场将以32.2%的复合年增长率进一步扩大至2025年的人民币522亿元。

另外，公司已与5名基石投资者订立基石投资协议，基石投资者已同意在若干条件规限下，按发售价认购以总金额1.55亿美元购买若干数目的发售股份。基石投资者包括瑞银基金、汇添富基金、广发基金、南方基金管理、乾元复兴。

筹资用途方面，公司拟将全球发售所得款项净额用于以下用途：约70.0%在未来三年用于扩张茶饮店网络并提高市场渗透率；约10.0%将在未来三年用于通过强化技术能力，进一步提升公司的整体运营，以提升运营效率；约10.0%在未来三年用于提升公司的供应链及渠道建设能力，以支持公司的规模扩张；约10.0%将用作营运资金及作一般企业用途。

编辑/Ceemon

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