新股发售 | 归创通桥-B今起招股，预计7月5日上市

新股发售 | 归创通桥-B今起招股，预计7月5日上市张海迪热爱生命的故事 新股君敲黑板： 归创通桥-B将于6月22日-25日招股，拟发行6000万股股份，每股发行价39.8-42.7港元，每手500股，最小认购金额21565.15港元，预期将于7月5日上市。 归创通桥是中国神经和外周血管介入医疗

新股君敲黑板：

归创通桥-B将于6月22日-25日招股，拟发行6000万股股份，每股发行价39.8-42.7港元，每手500股，最小认购金额21565.15港元，预期将于7月5日上市。

归创通桥是中国神经和外周血管介入医疗器械市场的领导者，此次IPO获高瓴、富达国际及清池资本等基石投资者合共认购1.45亿美元。

6月22日消息，本周二$归创通桥-B(02190.HK)$发布公告，将于6月22日-25日招股，公司拟发行6000万股股份，其中公开发售600万股，国际发售5400万股，每股发行价39.8-42.7港元，每手500股，预期将于7月5日上市。

归创通桥是中国神经和外周血管介入医疗器械市场的领导者，目前公司的治疗领域包括急性缺血性脑卒中(AIS)、颅内动脉瘤、颈动脉狭窄、外周动脉和静脉疾病及透析相关疾病。

根据弗若斯特沙利文的资料，公司为患者及医生提供中国国内神经和外周血管医疗器械公司中最全面的涵盖神经和外周血管介入医疗器械的产品组合解决方案。公司目前的神经血管产品组合涵盖五大类别（即缺血性、出血性、狭窄、颈动脉、血管通路装置）的全套产品，且归创通桥是中国国内唯一一家已开发出涵盖上述所有五大类别的神经血管产品组合的公司。

财务数据方面，于2019年及2020年，公司营收分别为人民币491.7万元及2763.1万元；同期录得净亏损人民币6664.7万元及1.0亿元。根据招股书，随着推进临床前研究、继续候选产品的临床开发并寻求监管部门批准、推出在研产品，并扩大已获批准产品在中国及海外的商业化，预计公司在近期内将产生更多的经营开支。

行业方面，中国的神经介入医疗器械市场规模由2015年的人民币26亿元增至2019年的49亿元，年复合增长率为17.3%，且预计到2030年将进一步增至371亿元，2019年至2030年的年复合增长率为20.2%。

根据弗若斯特沙利文的资料，在中国医疗器械公司中，归创通桥医疗获得的神经和外周血管介入医疗器械CE标志最多。截至最后实际可行日期，归创通桥医疗获得了8种产品的CE标志，并在欧洲实现4种产品的商业化。

在疾病╱产品覆盖和产品数量方面，国内公司在中国神经和外周血管介入器械市场的总体竞争格局

基石投资者方面，多名基石投资者同意按发售价认购可供认购的发售股份数目，总额约1.45亿美元，其中包括高瓴资本、富达国际、清池资本、博裕资本、AIHC Master Fund 、Hudson Bay、雪湖资本、Cormorant、Octagon、Athos Capital、Sage Partners及常春藤资本。

筹资用途方面，公司拟将股份发售所得款项净额用于以下用途：约37%将被分配予核心产品（即蛟龙颅内取栓支架及Ultrafree DCB）；约11%将被分配予其他5款主要产品的持续研发、生产及商业化；约40%将被分配予其他38款产品及在研管线，以便开发产品组合以提供全线解决方案；约3%将分配予进一步升级研发设施；约4%被分配用于潜在战略收购、投资、授权引进或合作；约5%将用于营运资金及一般公司用途。

编辑/Aurora

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