美股前瞻 | 大摩：IT支出超级周期已开启，科技股或成最大赢家

美股前瞻 | 大摩：IT支出超级周期已开启，科技股或成最大赢家莱州信息网 全球宏观 牛牛敲黑板： 1、天量刺激资金流向风险资产，美投资者风险偏好达历史最高点 2、大摩：IT支出超级周期已开启，科技的「采用者」和「推动者」公司或将成为最大赢家 3、摩根士丹利：广

全球宏观

牛牛敲黑板：

1、天量刺激资金流向风险资产，美投资者风险偏好达历史最高点

2、大摩：IT支出超级周期已开启，科技的「采用者」和「推动者」公司或将成为最大赢家

3、摩根士丹利：广度指标发出警报，美股面临「重大调整风险」

4、全球房价涨速之快，前所未见

5、美国政府将进一步采购2亿剂辉瑞-BioNTech新冠疫苗

6、需求增长，特斯拉美国大量招聘销售人员

7、意义堪比人类基因组图谱！谷歌向全球科研人员公开蛋白结构数据库

8、航空航天业务超预期，霍尼韦尔提高全年业绩指引

9、Snap盘前上涨，Q2营收9.8亿美元，同比增长116%

10、Twitter盘前上涨，Q2营收同比增74%

• 美联储高官下周将正式讨论撤出QE策略

美联储7月利率决议近在眼前，官员将在下周会议上加速审议如何在美国经济复苏强于预期的情况下，缩减宽松货币政策。鲍威尔强调，7月会议上联储的讨论将集中在两个重要问题上：何时开始QE，以及缩减QE的速度。

而缩减QE的时间表取决于经济表现是否如期，以及鲍威尔能否促成美联储投票委员会内达成共识。然而，相较于去年，现时美联储内部对经济前景及合适政策存在更大分歧。在6月15日-16日的FOMC议息会议上，18名联储官员中，有13人预计将在2023年底前加息；7人预计将在2022年底前加息。

• 天量刺激资金流向风险资产，美投资者风险偏好达历史最高点

根据晨星公司的数据，今年前六个月共同基金和ETF的净流入量达到7220亿美元，是1993年以来最大的半年度金额。据Axios报道，截至2020年底，被动跟踪标普500指数的基金创下了5.4万亿美元的资金流入记录。

美国投资者的风险偏好达到了历史最高点，股票在家庭金融资产中的比例有史以来第一次超过40%。美国人正以前所未有的方式进行保证金交易。截至6月底，保证金账户总额达到8820亿美元，比一年前增长了50%。

• 大摩：IT支出超级周期已开启，科技的「采用者」和「推动者」公司或将成为最大赢家

摩根士丹利（Morgan Stanley）分析师周四在一份报告中写道，目前正处IT支出的超级周期，科技投资出现了「前所未有的激增」，能够乘势而上的公司将跑赢大盘。

大摩认为，未来几十年将是「数据时代」，其特征是非科技公司对科技的投资激增，其规模与互联网最初推出时类似。这种历史性的IT支出可能会推动提供技术的「推动者」公司和技术布局良好的「采用者」公司的发展。从长远来看，数据时代的「采用者」，比如亚马逊、迪士尼等，将受益最大。而包括苹果、博通和英伟达在内的「推动者」也将受益，因为他们还有相当大的价值有待实现。

不过，分析师表示，较高的相对估值可能意味着「推动者」的表现会略逊于「采用者」。

• 摩根士丹利：广度指标发出警报，美股面临「重大调整风险」

目前位于标普50日均线上方的股票数量低于50%，虽略高于此前30%的低点，但仍处低位。这表明，部分大型成分股可能对标普指数上升做了主要贡献，而美股市场并没有全面上升。

摩根士丹利首席股票策略师Michael Wilson在最近研报中表示，当前美股广度指标为近一个月最低，相比创下52周新高的股票数量，创52周新低的股票以更快速度增加。这表明，部分大型成分股可能对标普指数上升做了主要贡献，而股市并没有全面上升。Wilson称，这表明美股正进入一个更加脆弱的时期。

「种种迹象表明，美股当前面临重大调整风险，市盈率应该会在未来几个月开始大幅下跌，使标普指数更接近我们的年终目标位3900点，这将意味着10%的下跌空间。」

• 全球房价涨速之快，前所未见

随着通胀上行，全球房价正以前所未有的速度飙升。加拿大蒙特利尔银行（BMO）分析师Doug Porter表示，全球实际房价正以45年有记录以来的最快速度上涨，超过了2005年和1989年的峰值。其中，美国和加拿大房价分别以23.4%和20%涨幅领先全球。

• 美国股指期货小幅上涨，接近历史新高

• 欧洲股市普遍上涨

• 美国政府将进一步采购2亿剂辉瑞-BioNTech新冠疫苗

辉瑞和BioNTech发布公告称，美国政府已进一步采购了2亿剂新冠疫苗。两家公司预计到12月31日将进一步交付1.1亿剂疫苗，其余9000万剂不迟于2022年4月30日交付。

至此，按照现有的供应协议，两家公司向美国政府供应的疫苗总数达到5亿剂。

• 「木头姐」粉丝突破100万，马斯克发来贺电

方舟投资公司创始人兼CEO凯茜伍德本周在社交媒体上取得了一个里程碑式的成就，推特粉丝突破100万并引发了特斯拉CEO埃隆马斯克的关注。

伍德周四发推，对达到这一里程碑发表感想，她写道：「当我们创办方舟投资时，我知道‘社交媒体的力量’，但我不知道它会对我们的业务产生多么深远的影响。我感谢方舟的整个团队，思想领袖的生态系统，以及所有支持我们的人。在我看来，我们的旅程刚刚开始！」

马斯克很快通过一条简短的推文向这位坚定的特斯拉支持者表示祝贺：「祝贺凯茜！」

• 需求增长，特斯拉美国大量招聘销售人员

外媒Electrek报道，知情人士称，$特斯拉(TSLA.US)$正在大量招聘北美销售人员，因为该公司预计美国对电动汽车的需求将增加。

另外，7月23日，特斯拉美国官网显示，特斯拉Model 3长续航版和Model Y长续航版价格均上涨1000美元。价格调整后，Model 3 长续航版起售价为 4.999 万美元，此前为 4.899 万美元；Model Y 长续航版起售价为 5.399 万美元，此前为 5.299 万美元，且预计交付日期已不可见。

目前，华尔街预期特斯拉2021全年交付约90万台汽车，但也有部分机构看高到100万台（yoy+100%）。

• 意义堪比人类基因组图谱！谷歌向全球科研人员公开蛋白结构数据库

今日，$谷歌(GOOG.US)$旗下DeepMind团队和欧洲生物信息研究所（EMBL-EBI）合作，发布由人工智能系统AlphaFold预测的蛋白结构数据库（AlphaFold Protein Structure Database）。这一数据库将免费提供给全球的科研人员开放使用。

新闻稿指，如同人类基因组图谱的公布代表着基因组学革命的起点，这一数据库的发布也有望为生命科学带来革命性的变化。欧洲生物信息研究所主任Ewan Birney博士将它称之为人类基因组图谱发布以来最重要的数据库之一。

• 航空航天业务超预期，霍尼韦尔提高全年业绩指引

$霍尼韦尔(HON.US)$周五公布季度利润好于预期并上调全年预测，主要由于航空旅行从新冠疫情引发的放缓中反弹，其航空航天部门的销售额有所改善，销售额增长了 8.8%，至 27.7 亿美元。

霍尼韦尔表示，现在预计全年销售额将在 346 亿美元至 352 亿美元之间，高于此前预测的 340 亿美元至 348 亿美元。该公司还将全年盈利预测上调至每股 7.95 美元至 8.10 美元，此前为每股 7.75 美元至 8 美元。

• 郭明錤：预计2022年MacBook出货量增至约2000万-2200万部

天风证券分析师郭明錤最新研报指出，预计$苹果(AAPL.US)$将约在2022年中发布新款MacBook Air，此新机型将配备13.3英寸mini LED显示器。若零组件缺料在2022年持续改善，则受益于新款MacBook Air与Apple Silicon持续升级，预估MacBook出货量在2022年将成长至约2,000–2,200万部 (vs. 2021年的1,700–1,800万部)。

• 英特尔盘前下跌，CEO指半导体缺芯将持续至2023年

尽管二季度财报和提供的下季度及全年指引均利好，$英特尔(INTC.US)$周四盘后一度涨超3%，随后转跌并跌超2%。这可能是由于备受关注的数据中心收入仍同比下跌9%，以及三季度预期营收略跌于预期。

也有分析称，经调整后非GAAP的财报数据「只是符合市场预期」，没有提供太多的惊喜来提振股价，毕竟英特尔当前还陷在生产瓶颈和下一代先进制程产品延迟发布的「泥沼」中。

• Twitter盘前上涨，Q2营收同比增74%

周四盘后，Twitter 发布2021年第二季度财报。财报显示，公司第二季度营收为11.9亿美元，同比增长74%，高于分析师预期的10.7亿美元；第二季度净利润为6560万美元，不按照美国通用会计准则，调整后净利润为1.75亿美元，每股摊薄收益为0.08美元，去年同期的每股摊薄亏损为1.75美元。

• Snap盘前上涨，Q2营收9.8亿美元，同比增长116%

Snap在美股周四盘后发布2021年第二季度业绩，营收为9.82亿美元，同比增长116%；净亏损为1.52亿美元，同比收窄53%，去年同期为3.26亿美元；摊薄后每股亏损0.10美元，上年同期每股亏损0.23美元；二季度日活跃用户数(DAU)为2.93亿，同比增长23%。

• 摩根大通：维持苹果「增持」评级，目标价175美元

摩根大通分析师Katy Huberty预计，苹果Q3营收将达到747亿美元，同比增长25%，较市场普遍预期高出2%；预计该公司利润率将达到41.8%。

另外，该分析师表示，在供应链积极数据的支撑下，将iPhone出货量预期从2.31亿部上调至2.385亿部。此外，Huberty预计App Store营收可能达到167亿美元，同比增长27.1%。

• 花旗：上调微软目标价至378美元，维持「买入」评级

花旗分析师Tyler Radke将微软目标股价从310美元上调至378美元，并保持对该股的「买入」评级。并且该分析师上调了其对微软第四财季业绩的预测，并继续保持乐观的看法。

Radke预计，由于IT预算逐渐恢复，经销商销售预期增长，消费增长重新提速的迹象以及个人电脑销量较三个月前有所增长，微软第四财季将迎来强势收官。「尽管我们的预期仍然偏保守，但具备合理性，我们并不是简单将其与同类型公司进行比较，这也使得微软现在的股价看起来非常具有吸引力。」Radke补充道。

• Lucid Motors合并投票推迟

豪华电动汽车初创公司Lucid Motors原定于周四投票决定是否批准空白支票公司Churchill Capital IV ( CCIV ) 和Lucid Motors的合并。但由于没有足够多的股东批准该提案以最终敲定该提案，因此截止日期被延长至周五。预计它将成为最大的新电动汽车股票之一，该交易对Lucid的估值约为240亿美元。

美股盘前成交额TOP20

编辑/irisz

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