美股前瞻 | 大摩调查：高净值用户看好美股，科技股仍为首选

美股前瞻 | 大摩调查：高净值用户看好美股，科技股仍为首选群英三国 牛牛敲黑板： 1、IMF警告：通胀可能会持续存在，全球央行或需采取行动 2、调查显示：更多美国大户看好美股，科技股仍是首选标的 3、航运大咖：运费可能进一步上涨，但眼下还不算真正的「超级周期

牛牛敲黑板：

1、IMF警告：通胀可能会持续存在，全球央行或需采取行动

2、调查显示：更多美国大户看好美股，科技股仍是首选标的

3、航运大咖：运费可能进一步上涨，但眼下还不算真正的「超级周期」

4、波音盘前涨超5%，Q2每股盈利大超预期

5、Spotify Q2营收同比增长23%，月活跃用户数同比增22%逊于公司预期

6、好未来盘前一度涨超18%，媒体称好未来正在考虑提供免费自学课程

7、大摩：特斯拉仍引领全球电动汽车市场，其他竞争者还差得远

8、百度宣布Apollo Park上海开园，超200辆自动驾驶车将实现嘉定区高密度覆盖

全球宏观

• IMF警告：通胀可能会持续存在，全球央行或需采取行动

据金融时报报道，国际货币基金组织（IMF）周二警告称，通胀风险将被证明不仅仅是暂时的，这将促使各国央行采取先发制人的行动。数据显示，美国6月消费者价格指数达到5.4%，为近13年来最快增速。IMF认为，在大多数情况下，这些价格压力是暂时的。「预计大多数国家的通胀将在2022年回到疫情前的水平」。然而，IMF警告称，「不确定性仍然很高」，「暂时性压力可能会变得更加持久，央行可能需要采取先发制人的行动」。

• 调查显示：更多美国大户看好美股，科技股仍是首选标的

有调查显示，看多三季度美股表现的美国大户比例进一步增长，越来越多的大户相信美国经济复苏强劲，并看好科技行业的机会。摩根士丹利旗下的E-Trade Financial最近一项调查显示，股票经纪账户在100万美元或以上的美国独立高净值客户中，看涨投资者的比例较二季度上升了7个百分点，从58%升至65%；只有6%的受访者表示，三季度市场将下跌10%或更多。

调查显示，美国大户投资者仍将科技公司评为三季度的最佳投资对象。根据E-Trade数据显示，认为科技股是三季度获利最佳机会的客户比例，环比增加了12个百分点至46%。这一增长的大背景是美债收益率下降和科技股持续走强。

• 华尔街日报前瞻美联储利率决议：美联储将重点关注缩债时间表

美联储将于美国东部时间28日下午2点发布政策声明，市场关注的焦点集中在下午2:30美联储主席杰罗姆·鲍威尔 (Jerome Powell) 的新闻发布会上。据华尔街日报报道，美联储会议将重点关注缩减时间表，官员们希望就最终如何以及何时减少资产购买达成共识。

① 在供应链瓶颈和新冠病例不断增加的影响下，美国经济出现反弹，美联储将于周四凌晨恢复审议如何以及何时开始削减资产购买，预计利率决议后美联储主席鲍威尔的记者招待会将成为焦点。

② 官员们可能会收到简报，内容是什么时候开始缩减每月800亿美元国债和400亿美元抵押贷款证券的购买规模，以及以多快的速度缩减购债规模。

• 航运大咖：运费可能进一步上涨，但眼下还不算真正的「超级周期」

随着全球经济和大宗商品需求的复苏，干散货运费价格在今年大幅上涨。然而，一些市场观察人士表示，该行业可能还不算已经迈入了持续性的强劲增长时期。「这是一个超级周期吗？」海运咨询公司Shipping Strategy的总经理Mark Williams表示，「我认为目前还不是，但它有潜力成为一个超级周期。」

由于受到全球金融危机的影响，上一次大规模的航运热潮在2008年结束。当年5月，BDI指数曾飙升至11793点的历史最高位。

• 对冲基金大佬：通胀出现结构性变化，看好美国房地产

华尔街对冲基金大佬大卫·艾因霍恩（David Einhorn）预计目前通胀飙升态势将持续下去，但他向其投资者保证，如果他的预测正确，绿光资本的股票投资组合将受益。他提到了住宅建筑商Green Brick Partners，该公司是他基金最大的一笔押注，有望从房价上涨中受益。除了看好房地产，艾因霍恩还押注航空货运、铜、水泥、纸、动力煤和天然气价格的上涨。

• SEMI：全球第二季度硅片需求强劲，出货量再创新高

近日，半导体行业制造商协会（SEMI）发布晶圆行业季度分析报告。报告称，2021年第二季度，全球硅片出货量环比增长了6%，达到35.34亿平方英寸，超过了第一季度创下的历史高点；相较去年同期的31.52亿平方英寸同比增长了12%。

（数据来源：SEMI，单位：百万平方英寸）

• 美国股指期货盘前小幅上涨

• 欧洲股市集体上涨

• 波音盘前涨超5%，Q2每股盈利大超预期

$波音(BA.US)$盘前股价走高，截至发稿，涨超5%。波音公布，第二季度营收170亿美元，预期166.8亿美元；每股盈利1美元，市场预期亏损0.25美元。

• Spotify Q2营收同比增长23%，月活跃用户数同比增22%逊于公司预期

$Spotify Technology SA(SPOT.US)$于7月28日美股盘前公布财报，2021年第二季度营收为23.31亿欧元，同比增长23%；归母净亏损为2000万欧元，去年同期净亏损为3.56亿欧元，上一季度净利润为2300万欧元。月活跃用户数(MAU)达3.65亿，同比增长22%，低于该公司预期；付费用户达1.65亿，同比增长20%。

Spotify同时发布了2021年第三季度指引，公司预计第三季度总MAU将在3.77-3.82亿之间，付费用户总数在1.7-1.74亿之间；预计总营收在23.1-25.1亿欧元之间，运营亏损在0-8000万欧元之间。

截至发稿，该股盘前跌近4%，报227.81美元。

• Facebook盘前涨超1.5%，将于盘后公布季度财报业绩

据报道，$Facebook(FB.US)$今日宣布，将不再允许广告商根据18岁以下人群的兴趣或他们在其他网站上的活动，提供定向广告服务。这一变化意味着，在Facebook、Messenger服务和照片分享平台Instagram上，广告商只能根据年龄、性别或位置信息来面向18岁以下的青少年提供广告服务。

截至发稿，Facebook盘前涨1.6%，报373.7美元，其将于盘后公布季度财报业绩。

• 苹果盘前一度跌超1.5%，供应短缺问题或将影响后续增长

消息面上，$苹果(AAPL.US)$于周二美股盘后公布了Q3井喷式增长的业绩报告。苹果报告称，受核心产品iPhone销量猛增50%的推动，公司收入增长了36%。但苹果首席财务长Luca Maestri在业绩电话会议上指出，苹果的硬件将受到部分芯片短缺的限制，而利润丰厚的服务业务正恢复到较低、更典型的增长速度。Maestri表示，「我们预计下一季度营收较上年同期有强劲的两位数增长，但料将低于本季度的同比增幅。」此外，摩根士丹利将苹果目标价从166美元上调至168美元。

• 好未来盘前一度涨超18%，媒体称好未来正在考虑提供免费自学课程

28日晚间，有媒体报道称，$好未来(TAL.US)$公司总裁告诉高管，公司将挺过监管打击。报道称，据悉好未来正在考虑提供免费自学课程。好未来美股盘前拉升，截至发稿，最新涨幅为18.15%，股价报6.51美元。

• 新能源车股盘前走强

截至发稿，涨超6%，涨超5%，、涨超4%，涨超3%。

• 大摩：特斯拉仍引领全球电动汽车市场，其他竞争者还差得远

根据摩根士丹利（Morgan Stanley）的一份最新报告，$特斯拉(TSLA.US)$在全球电动汽车市场的份额仍处于稳固的领先地位，其他竞争对手还差得远。摩根士丹利分析师Adam Jonas在报告中表示，特斯拉「不仅是全球增长最快的汽车公司之一，也是最赚钱的公司之一。」与此同时，他还对特斯拉的股票维持「增持评级」和900美元的目标价。

• 百度宣布Apollo Park上海开园，超200辆自动驾驶车将实现嘉定区高密度覆盖

$百度(BIDU.US)$宣布Apollo Park在上海国际汽车城开园。开园后，Apollo自动驾驶运营车辆部署将逐步扩充超过200台，实现在嘉定区域内的高密度运营。据介绍，上海Apollo Park将围绕车路云图，扩大智能网联生态影响力，打造智能网联云控指挥平台，成为无人驾驶运营指挥中心、研发中心、多源传感器融合标定中心，实现数据连接与用户连接，加速实现大规模车队部署和路网拓展，测试、运营规模化。

截至发稿，百度盘前涨超3%，报162.65美元。

• 巴克莱银行：维持微软「增持」评级，上调目标价由288美元至325美元

巴克莱银行分析师Raimo Lenschow将该公司对$微软(MSFT.US)$的目标价从288美元上调至325美元，并维持对该股的增持评级。分析师预计美国软件的第二季度财报季将出现「积极」，称终端需求继续改善，检查显示下半年管道的可见性正在改善。Lenschow 在一份研究报告中告诉投资者，这将使管理团队能够对下半年的指导提供更乐观的评论，并有助于推动当前的「恢复增长」势头。

美股盘前成交额TOP20

编辑/somer

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