暴力反弹!港股后市如何配置?
7月29日消息,经过前几日的暴跌,今天的港股行情终于回暖,新经济也迎来全面暴涨。截至收盘,收涨3.3%,报26315.32点,较昨日收盘涨近1000点,重新站上26000点关口;大涨8%,收报6958.77点。
据富途牛牛APP数据显示,今日收盘共有1582只港股上涨,477只下跌。
从板块来看,富途牛牛APP板块热力图显示,以新经济为主的互联网服务板块涨超10%;汽车板块涨超9%;半导体、药品板块涨超5%。
收涨超10%的以超350亿港元的成交额位居今日成交额首位;位居成交额第二的今日收涨9.49%,成交额也超过了200亿港元;收涨7.7%,成交额超110亿港元。
港股下行空间有限,监管使行业更健康发展
花旗今日发布研报表示,目前市场过度担心互联网巨头受监管情况,但许多互联网巨头已经展示了其研发和发展实力、并开创了比西方同业更先进的创新商业模式,一些互联网巨头也在探索芯片设计、人工智能算法及自动驾驶技术的研发,该行认为这些将有利于中国经济的未来发展。
花旗指,虽然监管在收紧,但所有建议的指导方针或政策的实施都是为了规范混乱运营状态,并促使行业长期更健康及合理的发展。
中信证券认为港股向下空间有限。经过半年的估值调整,恒生指数静态PE/PB已达到11.6x/1.1x,接近2020年下半年以来新低。行业层面,港股科技板块估值已达到2015年以来的最低水平,未来板块进一步下行空间有限。
后市如何配置?
景顺长城基金的基金经理周寒颖表示,近期港股受多方面因素影响出现调整,但港股市场依然有着不少符合产业发展规律的优质个股。拉长时间看,港股的艰难时刻往往是难得的「黄金坑」,目前来看互联网等新经济板块个股已具备一定的投资性价比。
在配置策略上,周寒颖表示,看好新经济类公司。随着港股上市的新经济公司数量增加,尤其是创新医疗器械、电动车、新式餐饮、消费医疗平台等公司,再加上中概股双重上市和回归二次上市,港股新经济股桥头堡的地位将得以巩固,成长股的投资吸引力会逐步增加。
招商基金认为,当前中国经济内生动力稳定,海外流动性继续充裕,但在短期因素影响下,预计港股仍会处于震荡格局,策略上应偏向均衡配置。
从中长期角度来看,港股中资股的盈利确定性高、低估值的优势明显,可关注以下赛道:一是高端制造业,如新能源、半导体和精密制造的机械行业;二是新兴消费行业,看好IP理念发展模式,以及具备高成长性叠加低渗透率的医美消费市场;三是线下消费;四是互联网龙头,短期受环境因素影响,互联网板块估值处于历史低位,但龙头公司长期成长性高,未来仍有较好的配置时机;五是在香港二次上市的稀缺新经济龙头。
编辑/Viola
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