美股前瞻 | 特斯拉多头“换新欢”：Moderna成第一重仓股，大手笔减持中概股

美股前瞻 | 特斯拉多头“换新欢”：Moderna成第一重仓股，大手笔减持中概股俗世奇人 泥人张 全球宏观 特斯拉多头“换新欢”：Moderna取代特斯拉成第一重仓股 据SEC披露，特斯拉最长线多头、万亿管理规模的长线价值投资者Baillie Gifford基金公布了Q2持仓报告，作为陪跑特斯拉

全球宏观

• 特斯拉多头“换新欢”：Moderna取代特斯拉成第一重仓股

据SEC披露，特斯拉最长线多头、万亿管理规模的长线价值投资者Baillie Gifford基金公布了Q2持仓报告，作为陪跑特斯拉多年的伙伴，BG基金在一季度大举抛售了特斯拉40%的持仓，二季度特斯拉再次出现在其前五大卖出标的之中，该机构继续减持37万股。

BG基金曾在今年一季度大举增持抗疫概念股Moderna，而Moderna在二季度继续出现在前五大买入标的名单，超越特斯拉成为第一大重仓股。此外，BG基金在二季度集中减持中概股，其中减持蔚来约111万股，阿里巴巴约96万股、好未来约72万股。

• 不愧是「股神」！巴菲特今年仅靠投资美国运通就赚了80亿美元

据知名财经网站《商业内幕》周一（8月2日）报道，伯克希尔·哈撒韦公司持有美国运通1.52亿股或19%的股份。股神巴菲特旗下的伯克希尔·哈撒韦公司今年从美国运通获得了80亿美元的收益。自1994年开始投资这家金融服务公司以来，总收益已达到近250亿美元。

美国运通今年股价迄今飙升近45%，使伯克希尔·哈撒韦公司的持股价值从1月初180亿美元升至260亿美元。

• 「女版巴菲特」Cathie Wood旗下基金7月全军溃败

7月份，Wood旗下Ark Investment Management管理的所有八支ETF下跌，几乎所有基金都遭遇了资金净流出，随着Spotify Technology SA等众多科技股失去市场青睐，规模达225亿美元的ARK Innovation ETF（ARKK）目前处于年内下跌状态，这与Wood在2020年名利双收的出色表现大相径庭。

• 高盛的中国对冲基金客户录得历史第二差月度表现

根据高盛(GS.N)汇总的客户数据，该行专注于中国股票的对冲基金客户7月份录得历史第二大的月度损失。这家华尔街银行在周一写给客户的报告中称，瞄准中国市场的基本面多空经理7月份平均亏损约5.6％，1-7月累计亏损1.1％。根据高盛的记录，这一月度跌幅仅次于2020年3月。

• 坚决减负！广东省教育厅发文：不审批新培训机构，假日假期不组织学科类培训

今天，广东省教育厅印发《关于坚决做好减轻义务教育阶段学生校外培训负担工作的通知》，《通知》要求，认真落实「严格执行未成年人保护法有关规定，校外培训机构不得占用国家法定节假日、休息日及寒暑假期组织学科类培训」的要求，义务教育阶段学科类校外培训机构不得面向学生（含家长）销售周末、寒暑假、国家法定节假日的课程、课时包；已经销售的，根据国家「双减」文件并征求家长意愿，坚决予以清理整顿。

• 周二盘前，美股三大股指期货走高

热点要闻

• 阿里巴巴季度营收不及预期

$阿里巴巴(BABA.US)$2022财年Q1营收2057.4亿元，去年同期1537.51亿元；净利润为434.4亿元，去年同期475.91亿元；每ADS盈利16.38元，市场预期9.81元，去年同期17.36元；第一季度月活跃移动用户9.39亿。阿里巴巴表示，第一季度蚂蚁集团贡献了6.96亿美元的利润；股票回购计划从100亿美元增加到150亿美元；2022财年第一季度饿了么订单量同比增长超过50%。

因营收不及市场预期，阿里巴巴美股盘前跌超2％。

• 传特斯拉得州工厂最快下周试产测试用Model Y

据内部人士透露，$特斯拉(TSLA.US)$位于美国得克萨斯州超级工厂似乎已经准备好开始生产跨界车Model Y，该设施最快可能下周进行生产测试。这位消息人士表示，特斯拉预计最早将于下周生产首辆测试专用Model Y。这意味着，这辆车可以正常操作，但不能在街道上行驶。「符合道路行驶要求」的Model Y可能会在两个月后开始生产。

• 苹果或于年内推出14英寸和16英寸的Macbook Pro

据9to5Mac报道，随着有关$苹果(AAPL.US)$即将推出的M1X MacBook Pro的传言不断升温，运行macOS 12 Monterey的新MacBook型号出现在欧亚经济委员会的文件中。苹果向监管机构提交了两款编号为A2442和A2485的新Mac，可能是传闻中的14英寸和16英寸MacBook Pro。重新设计的MacBook Air预计将在2022年晚些时候推出。

• 辉瑞与美国军方签订价值35亿美元的新冠疫苗供应合同

美国国防部于当地时间周一表示，美军已与$辉瑞(PFE.US)$签订一份价值35亿美元的新冠疫苗生产合同，由该公司与BioNTech SE(BNTX.O)合作开发并生产5亿剂新冠疫苗。据了解，这些疫苗将于明年年底前在世界各地分发。据悉，与首份合同中美国政府支付的19.50美元/针的价格不同，此次辉瑞/BioNTech将以非盈利方式进行交付。

• 三星电子销售额赶超英特尔，成为全球最大的芯片生产商

据报道，在2021年第二季度，赶超，成为全球最大的芯片生产商。三星的半导体业务在二季度销售收入为22.74万亿韩元（约合人民币1277.26亿元），高于英特尔二季度总销售额196亿美元（约合人民币1267.34亿元）。

• 欧盟对Facebook收购美国卡斯特默公司展开深入调查

欧盟委员会宣布对$Facebook(FB.US)$收购美国初创企业卡斯特默公司展开深入调查，原因是担心收购可能会减少客户关系管理(CRM)软件供应市场的竞争。今年6月，Facebook寻求欧盟批准这一交易，截止日期为8月2日。欧盟委员会在2日的声明中说，将这笔交易的评估截止日期设定在12月22日。

• 英国石油Q2同比扭亏为盈，预计年底全球天然气需求恢复至2019水平

周二美股盘前，$英国石油(BP.US)$公布了2021年第二季度财报。数据显示，该公司Q2营收375.98亿美元，上年同期为207.76亿美元，同比增81%；归属于股东的净利润为31.16亿美元，上年同期为亏损168.48亿美元。该公司预计，石油市场仍然持续保持稳定，股价将于2022年上半年下跌到历史最低水平。预计到2021年底，全球天然气需求将恢复到2019年以上的水平，由于亚洲进口量增加，液化天然气的需求随之增加。

• 礼来Q2营收67.40亿美元，净利润13.90亿美元

$礼来(LLY.US)$于周二美股盘前发布Q2的财报，2021年第二季度营收67.40亿美元，同比增长23%，略微高出市场预期66.19亿美元；净利润为13.90亿美元，同比下降2%。第二季度每股盈利1.53美元，低于市场预期1.66美元，去年同期1.55美元。同时，礼来还对全财年的业绩指引作出了调整，预计全财年营收268亿-274亿美元，此前预期为266亿-276亿美元。

美股盘前成交额TOP20

编辑/emily

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