新股定价 | 理想汽车-W获5.5倍认购，每股定价118港元

新股定价 | 理想汽车-W获5.5倍认购，每股定价118港元拜登诺贝尔和平奖 新股君敲黑板： 理想汽车-W每股定价118港元，每手100股，较隔夜美股收盘价折价约0.3%。 公开发售阶段理想汽车-W获5.5倍认购，共接获50264份有效申请，一手中签率50%，认购4手稳中一手。富途暗盘

新股君敲黑板：

理想汽车-W每股定价118港元，每手100股，较隔夜美股收盘价折价约0.3%。

公开发售阶段理想汽车-W获5.5倍认购，共接获50264份有效申请，一手中签率50%，认购4手稳中一手。富途暗盘交易将于16:15开启。

8月11日消息，本周三发布公告，公司发行1亿股，每股定价118港元，每手100股，预期8月12日上市。

按照上一交易日美股的收盘价30.39美元计算，折合港股价格为118.3港元（每ADS等于2股普通股），港股118港元的定价较隔夜美股折价约0.3%。

公开发售阶段理想汽车-W获5.5倍认购，分配至公开发售的发售股份最终数目为1000万股，占发售股份总数的10%（任何超额配股权获行使前）。合共接获50264份有效申请，一手中签率50%，认购4手稳中一手。

此外，国际发售已获超额认购，发售股份最终数目为9000万股，相当于发售股份总数的90%。整理相关数据如下表：

所得款项净额约115.52亿港元将用作以下用途：45%将用于未来12至36个月分配至研发用途；45%将为未来12至36个月扩大基础设施、市场营销及宣传提供资金；10%于未来12个月用作营运资金及其他一般公司用途，以支持公司的业务营运及增长。

理想汽车是中国新能源汽车制造商，创立于2015年，并于2020年在纳斯达克上市，从事豪华智能电动汽车的设计、研发、制造和销售。

在中国，理想汽车是成功实现增程式电动汽车商业化的先锋。旗下首款及目前唯一一款商业化的增程式电动汽车型「理想ONE」于2019年11月开始批量生产，截至2021年7月31日，公司已交付逾7.2万辆理想ONE。根据灼识咨询报告，按销量统计，理想ONE于2020年被评为中国最畅销的新能源SUV车型，占市场份额9.7%；同时于中国新能源汽车市场排名第六，占市场份额2.8%；理想汽车于中国新能源汽车品牌排名第十一。

财务状况方面，截至2019年及2020年12月31日止年度，集团取得的收入总额为人民币2.84亿元及94.57亿元，净亏损为24.39亿元及1.52亿元。截至2021年3月31日止的前3个月，收入总额为35.75亿元，同比增长319.8%，同期录得净亏损3.6亿元。

行业方面，中国已成为全球最大的新能源汽车市场。根据灼识咨询报告，中国的新能源汽车销售量从2016年的30万辆增至2020年的120万辆，年复合增长率为41.7%。于2020年，新能源汽车销售量仅占乘用车总销售量的5.8%，表明未来存在巨大增长潜力。

增程式电动汽车于中国的总销量从2016年的14辆增至2020年的33356辆，年复合增长率为598.7%，预计2025年增程式电动汽车销量将进一步增至约40.38万辆。

编辑/Aurora

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