富途早报 | 全球最大资管贝莱德Q2大幅抛售阿里，加仓礼来

富途早报 | 全球最大资管贝莱德Q2大幅抛售阿里，加仓礼来蚂蚁配资 牛牛敲黑板： 1、美联储鹰派官员喊话了：今年10月就应开始动手缩减购债！ 2、中共中央、国务院：加强和改进反垄断与反不正当竞争执法 3、贝莱德披露二季度持仓：大幅抛售阿里巴巴 4、蔚来2021

牛牛敲黑板：

1、美联储鹰派官员喊话了：今年10月就应开始动手缩减购债！

2、中共中央、国务院：加强和改进反垄断与反不正当竞争执法

3、贝莱德披露二季度持仓：大幅抛售阿里巴巴

4、蔚来2021年二季度营收84.5亿元，明年将交付三款NT2.0平台新车型

5、贝壳2021年第二季度营收242亿元，股价盘后跌超6%

6、苹果封闭生态遭遇大危机，美国两党议员推出「开放应用市场法案」

7、欧洲药管局：正在调查辉瑞和Moderna疫苗可能引发的3项新的副作用

8、港交所：立足中国仍是主要优势，希望打造成「未来主流市场」

9、中信建投：给予比亚迪1.5万亿市值目标

热点要闻

• 美联储鹰派官员喊话了：今年10月就应开始动手缩减购债！

达拉斯联储主席卡普兰称，美联储应在9月宣布减码QE的决定，并从10月开始执行。本周，有多位联储官员喊话距离「朝目标取得实质进一步进展"的taper门槛越来越近，「今年10月到12月」屡次被提及，很多官员称，缩减购债与未来加息的时间点没有必然联系。

• 中共中央、国务院：加强和改进反垄断与反不正当竞争执法

《法治政府建设实施纲要（2021-2025年）》提出，加强和改进反垄断与反不正当竞争执法。强化公平竞争审查制度刚性约束，及时清理废除妨碍统一市场和公平竞争的各种规定和做法，推动形成统一开放、竞争有序、制度完备、治理完善的高标准市场体系。

• 摩根大通：供应链问题正导致20年来未有的非衰退期库存崩溃

摩根大通(JPMorgan)的一份新报告发现，当前这轮全美范围内的低库存「阵痛」，正演变为一场过去20年来「前所未有的非衰退期库存崩溃」。小摩报告指出，「虽然非制造业活动目前正在强劲而稳定地复苏，但商品生产部门却面临供应限制和最终需求持续增长的困境。其结果是库存大幅下降，至少在过去20年里，这似乎在经济衰退以外的时期前所未见。」

• 贝莱德披露二季度持仓：大幅抛售阿里巴巴

全球最大资管公司贝莱德公布其第二季度13F文件。据文件显示，第二季度最值得关注的变动无疑是大幅抛售阿里巴巴7402万股，持股比例从0.56%下降至0.06%。另外贝莱德对SPDR标普500ETF(SPY)进行小幅调仓，卖出了部分SPY看跌期权并买入看涨期权。截至第二季度，贝莱德前五大持仓股分别为苹果、微软、亚马逊、Facebook和谷歌，资产占比均有小幅下调。

• 德银二季度13F：加仓微软，大幅减持阿里

据德意志银行最新公布的第二季度13F文件显示，德银在第二季度大举加仓微软，并以4.13%持股比例成为该行第一大持仓股。阿里巴巴遭减持392万股，斩仓超半数，持仓比例从上季度的0.9%下降至0.38%。除微软外，以星航运是德银本季度加仓幅度较大的个股。截至第二季度，德银前五大持仓股分别为微软、苹果、谷歌A、亚马逊及Facebook。

美股复盘

• 道指与标普500指数再创历史新高

美股收盘涨跌不一，道指涨0.62%，标普500指数涨0.25%，双双刷新历史新高，纳指跌0.16%。

疫苗股大幅下挫，跌逾15%，跌近14%，跌近4%。

• 蔚来2021年二季度营收84.5亿元，明年将交付三款NT2.0平台新车型

$蔚来(NIO.US)$发布2021年二季度财报，二季度营收84.5亿元，同比增长127.2%，环比增长5.8%，整车销售毛利率为20.3%，综合毛利率为18.6%；研发支出8.8亿元，环比增长28.7%；现金储备483.2亿元；净亏损5.9亿元，同比收窄50.1%。2021年三季度交付指引为23000-25000台，环比增长5.5-14.2%。2022年将交付包括ET7在内的三款基于NT2.0技术平台的新车型。蔚来股价盘后涨超1%。

• 贝壳2021年第二季度营收242亿元，股价盘后跌超6%

$贝壳(BEKE.US)$2021年第二季度财报显示，二季度营收242亿元，市场预期231亿元；二季度净利润11.12亿元，市场预期13.26亿元。贝壳预计第三季度净营收在145-155亿元之间。

• 苹果封闭生态遭遇大危机，美国两党议员推出「开放应用市场法案」

当地时间周三，美国参议院三名跨党派议员正式公开「开放应用市场法案」（Open App Markets Act），旨在重塑这个由、占据统治地位的市场。相较于谷歌，强调封闭生态的苹果料将受到更大冲击。该法案要求此类应用商店运营商不得以使用自家支付系统为分发应用的前提，同时不得限制开发者使用应用内支付系统。此外，应用商店不得对应用开发商的服务条款和定价作出限制，或以此借口对开发者进行处罚。

• 欧洲药管局：正在调查辉瑞和Moderna疫苗可能引发的3项新的副作用

当地时间11日，据外媒援引欧洲药管局消息称，欧洲药管局目前正在调查和新冠疫苗可能引发的3项新的副作用，即多形红斑（一种急性、炎症性皮肤病）、肾小球肾炎和肾病综合征。报道称，欧洲药管局现已要求辉瑞和Moderna公司提供更多数据，以便分析接种疫苗与上述病症之间可能存在的联系。不过，欧洲药管局尚未透露在接种相关疫苗后出现以上病症的具体病例数。

• 摩根士丹利：将维珍银河评级下调至减持，目标价25美元

摩根士丹利分析师Kristine Liwag发布研究报告，将$维珍银河(SPCE.US)$的评级从持有下调至减持，目标价为25美元。分析师Kristine及其团队预计维珍银河股价将回归25美元的长期估值。「Unity 23飞船可能将于2021年9月飞行，在此之后，该公司唯一的母舰Eve预计将停飞8个月。在这段漫长的维护期间，维珍银河将无法进行任何太空飞行，直到2022年夏天。」

昨日美股成交额前20

港市前瞻

• 北水加仓吉利汽车逾10亿港元，卖出中芯国际

南向资金昨日净买入56.32亿港元，连续4日净买入，累计净买入207.52亿港元。吉利汽车、中国移动、邮储银行分别获净买入10.18亿港元、4.48亿港元、4.29亿港元。中芯国际、复星医药、中车时代电气分别遭净卖出4.25亿港元、2.78亿港元、0.75亿港元。

• 港交所：立足中国仍是主要优势，希望打造成「未来主流市场」

「目前有约200家企业正排队在港上市，有信心会有更多公司在港上市。」在8月11日举行的$香港交易所(00388.HK)$2021年上半年业绩报告发布会上，港交所新任行政总裁欧冠升作出上述表述。欧冠升强调，「立足中国」仍是集团主要优势，希望将港交所打造成「未来的主流市场」。他指出，中国的资本市场将录得非常显著增长，根据内部估算，预期于未来十年中国资本市场的规模将增至逾100兆美元的规模。如此规模需要多个市场参与，香港能与内地等地市场互相补足，香港也能继续发挥其独特的优势，如资讯及资金自由流动等，未来希望能与不同市场合作。

• 心动公司：预计中期净亏损3.2亿元至3.5亿元

据港交所最新公告，$心动公司(02400.HK)$预期截至2021年6月30日止六个月录得净亏损介乎约人民币3.2亿元至人民币3.5亿元，而截至2020年6月30日止六个月的净利润为人民币2.599亿元。

• 中信建投：给予比亚迪1.5万亿市值目标

中信建投研报认为，二线及以下城市新能源车增长潜力最大。到2025年二线及以下城市为8倍增长空间，一线城市为5.5倍。给予比亚迪目标市值1.5万亿(新能源车9900 + 动力电池4000 + 半导体1000 + 消费电子500)。

• 中金：重申小米集团-W【增持】评级，目标价34港元

中金发布研究报告称，重申$小米集团-W(01810.HK)$「增持」评级，目标价34港元，预计二季度智慧手机销售收入同比增长83%，即使毛利率受国内618大促影响而略有下降;预计第二季度盈利将同比增长66%至56亿元人民币，预计小米预估今年市盈率为38.9倍，2022年预计市盈率为30.7倍。报告中称，看好公司高端智慧手机战略，预计其本年度盈利大增，并看好小米过去三季度智慧手机出货的强劲表现和2021年高端智慧手机领域的盈利能力，也指小米已成为全球出货量第二大智慧手机制造商。

今日关注

关键词：理想汽车港股上市、美国PPI、美国初请失业金、OPEC月报、李宁/爱奇艺/百度/迪士尼财报

周四，理想汽车将正式登陆港交所，理想汽车此次香港IPO发行价定为118港元/股，募资额约为118亿港元。

此外关注美国当周初请失业金数据和PPI数据。

财报方面，港股$李宁(02331.HK)$将发布财报。美股盘前，$爱奇艺(IQ.US)$、$百度(BIDU.US)$将发布最新财报；美股盘后，$迪士尼(DIS.US)$将发布财报。

牛牛晨读：

第一条：保住本金最重要。第二条：永远不要忘记第一条。

——［美］沃伦·巴菲特

编辑/somer

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