外媒头条 | 标普500成分股中56%获买入评级！华尔街乐观程度创20年之最

外媒头条 | 标普500成分股中56%获买入评级！华尔街乐观程度创20年之最珠海电大网 牛牛敲黑板： 华尔街对股市乐观程度创20年新高 Delta变种肆虐，全球供应链或再现危机 疫情以来涨超10倍、市值超福特！二手车巨头Carvana如何成功？ 苹果新品预测出炉，iPhone13、Macbook

牛牛敲黑板：

• 华尔街对股市乐观程度创20年新高
• Delta变种肆虐，全球供应链或再现危机
• 疫情以来涨超10倍、市值超福特！二手车巨头Carvana如何成功？
• 苹果新品预测出炉，iPhone13、Macbook Pro在列
• 华尔街明星多头Yardeni：生产率大幅提高，经济将持续繁荣
• 汇丰：市场不再恐惧通胀，股市有望继续走高
• Q2广告收入同比增长192%，美版贴吧Reddit最新估值100亿美元
• 国内投资者抛弃互联网，集体拥抱半导体

彭博

• 华尔街对股市乐观程度创20年新高

上一次华尔街分析师对股市如此乐观已经是20年前的事了。在标普500指数公司的所有推荐股中，约有56%是买入股，这是2002年以来的最高水平。这显示出在一个轰动一时的财报季之后，席卷市场的狂热程度。

虽然分析师历来看好股市，但在股市持续上涨、众多企业业绩超过最高预期的情况下，他们变得更加乐观了。尽管人们对delta变种、或美联储刺激措施的减弱感到担忧，但这并未对股价造成太大影响。

推动风险资产需求的不仅仅是金融环境和低利率，预计到2022年，市场将出现巨大的基本面改善。

-信安环球资产首席投资官Todd Jablonski

推动风险资产需求的不仅仅是金融环境和低利率，预计到2022年，市场将出现巨大的基本面改善。

-信安环球资产首席投资官Todd Jablonski

• Delta变种肆虐，全球供应链或再现危机

据联合国估计，全球约42%出口来自亚洲。被Delta变种肆虐的亚洲市场可能导致全球供应链再次进入危机。

对出口商来说，今年已经很艰难了。集装箱短缺导致船运成本极高，而半导体等原材料在需求炽热的情况下变得更加昂贵和难以采购。

Delta变种可能会严重扰乱亚洲贸易。到目前为止，大多数市场都很幸运地管理好了疫情。但随着变种病毒的继续传播，许多地方的这种好运可能会结束。

-亚洲贸易中心执行董事Deborah Elms

Delta变种可能会严重扰乱亚洲贸易。到目前为止，大多数市场都很幸运地管理好了疫情。但随着变种病毒的继续传播，许多地方的这种好运可能会结束。

-亚洲贸易中心执行董事Deborah Elms

• 疫情以来涨超10倍、市值超福特！二手车巨头Carvana如何成功？

以汽车自动贩卖机塔而闻名的二手车在线经销商成功的秘诀：处理汽车贷款的方式，从而大幅提高收入。

该公司在疫情期间成为市场宠儿，受益于巨大的需求和二手车的高价格。自2020年3月底部以来，该公司的股票已飙升超过1000%，目前的市值超过了。

其实卖车只是Carvana赚钱的部分原因。今年二季度，Carvana每辆汽车毛利润中约有36%来自向购买汽车的客户发放的贷款，而零售占每单位毛利润的39%。其他类型的收入，包括来自车辆服务合同的收入。上个季度，贷款激增帮助Carvana首次实现季度盈利。

• 苹果新品预测出炉，iPhone13、Macbook Pro在列

彭博社记者马克・古尔曼在最新一期的 Power On 中表示，苹果计划在今年秋季举办多场发布会，将发布新款 iPhone、Apple Watch、AirPods、iPad mini 和重新设计的 MacBook Pro。

他认为，下一代苹果 iPhone 是典型的 S 之作，它将在保留上一代机型设计的的基础上尽可能换用更好的相机和更强的芯片。据最新消息，苹果会在下个月发布iPhone 13，而届时新机将首发5nm+工艺，台积电是独家代工厂。

CNBC

• 华尔街明星多头Yardeni：生产率大幅提高，经济将持续繁荣

华尔街明星多头Yardeni接受采访时表示，美国经济正处于「涅槃」的临界点。

尽管通货膨胀和新冠病毒的变异存在不确定性，但这位长期看好市场的多头认为，疫情正显著加速美国企业采用旨在提高生产率的尖端技术，此举将引领华尔街步入现代繁荣的20年代。

企业收益仍将继续攀升至创纪录高点。所有的东西都被挑选过了，什么都不便宜，很难让大家现在进场。但我认为到明年年底或更早，标普500指数将达到5000点。

-华尔街明星多头Yardeni

企业收益仍将继续攀升至创纪录高点。所有的东西都被挑选过了，什么都不便宜，很难让大家现在进场。但我认为到明年年底或更早，标普500指数将达到5000点。

-华尔街明星多头Yardeni

• 汇丰：市场不再恐惧通胀，股市有望继续走高

汇丰财富管理首席投资长Chan表示，市场不再担心通胀，现在关注的是新冠病毒变种Delta的传播。

在投资者评估美联储是否可能被迫收紧货币政策一段时间以来，市场对通胀持续走高感到担忧，之后市场似乎已经习惯了这一概念。尽管美国7月份的消费者价格指数年化增长率保持在5.4%的高位，但10年期美国国债收益率却出现了下降，这表明市场在通货膨胀问题上「除了担心自身之外没有什么可担心的」。

即使在分析股市波动时，经过更仔细的观察，标普500指数自1月份以来仍在逐月上涨，尽管存在通胀担忧。即便是在通胀担忧最高的5月和6月，也实现了正回报。这一切都表明，金融市场不再担心通胀上升。

-汇丰财富管理首席投资长Chan

即使在分析股市波动时，经过更仔细的观察，标普500指数自1月份以来仍在逐月上涨，尽管存在通胀担忧。即便是在通胀担忧最高的5月和6月，也实现了正回报。这一切都表明，金融市场不再担心通胀上升。

-汇丰财富管理首席投资长Chan

• Q2广告收入同比增长192%，美版贴吧Reddit最新估值100亿美元

今年早些时候，在线论坛Reddit的用户在WSB板块的互动曾扰乱了美国股市。如今，该论坛的估值也出现飙升，在新一轮融资中，其估值达到100亿美元。

由富达投资牵头的这轮融资，使Reddit的估值自2月份的上一轮融资以来上涨了67%。这笔交易将为这家社交媒体公司提供至多7亿美元的新融资，意味着该公司的市值在两年半内增长了两倍多。

有16年历史的Reddit表示，其广告收入在2021年Q2首次达到1亿美元，同比增长192%。比Reddit晚一年成立的$Twitter(TWTR.US)$同期从2.06亿日活跃用户中创造了12亿美元的营收。而2020年Q4 Reddit日活跃用户为5200万。

• 国内投资者抛弃互联网，集体拥抱半导体

国内投资者正以创纪录的速度涌入芯片公司，同时减少在互联网行业上的押注。他们试图与政策重点保持一致。

预计到2025年，中国70%的半导体将由国内生产，目前这一比例仅为三分之一。根据Preqin数据，今年第二季度，中国半导体企业获得的风投规模较第一季度增长446%，达到创纪录的89亿美元。

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