新股发售 | 海伦司今起招股，预计9月10日上市

新股发售 | 海伦司今起招股，预计9月10日上市医疗美容专业 新股君敲黑板： 海伦司将于8月31日至9月3日招股，拟发行约1.35亿股股份，每股发行价18.82港元-20.72港元，每手500股，预期将于9月10日上市。 海伦司是中国最大的连锁酒馆网络，2020年按收入计，公

新股君敲黑板：

海伦司将于8月31日至9月3日招股，拟发行约1.35亿股股份，每股发行价18.82港元-20.72港元，每手500股，预期将于9月10日上市。

海伦司是中国最大的连锁酒馆网络，2020年按收入计，公司在中国酒馆行业中排名第一，占据1.1%的市场份额。

8月31日消息，本周二$海伦司(09869.HK)$发布公告，将于8月31日至9月3日招股，公司拟发行约1.35亿股股份，其中公开发售约1346.5万股，国际发售约1.21亿股，每股发行价18.82-20.72港元，每手500股，预期将于9月10日上市。

海伦司是中国最大的连锁酒馆网络，2020年按收入计，公司在中国酒馆行业中排名第一，占据1.1%的市场份额。根据弗若斯特沙利文的资料，以酒馆数量计，公司于2018年、2019年及2020年以及截至2021年3月31日止3个月在中国酒馆行业中保持市场领导地位。

借助高度标准化的运营模式，公司酒馆网络的规模于往绩记录期间快速扩张。截至2018年、2019年、2020年12月31日及2021年3月31日，海伦司酒馆网络中的酒馆总数分别为162家、252家、351家及374家，并进一步增加至截至最后实际可行日期的528家。

公司一直以“Helen’s(海伦司)”品牌经营酒馆，截至最后实际可行日期，在中国一线、二线及三线及以下城市的Helen’s酒馆数分别为66家、296家及165家，分别占截至同日酒馆总数量的12.5%、56.1%及31.3%。

财务数据方面，2018年至2020年，海伦司的营收分别为1.15亿元、5.65亿元和8.18亿元人民币；2021年第一季度，海伦司的营收为3.69亿元，较2020年同期的0.62亿元增加494.5%。2018~2020年，公司录得的净利润为973.4万元、7913.6万元及7007.2万元，截至2020年及2021年前3个月分别录得亏损1656.9万元及7633.2万元。

行业方面，中国酒馆行业的总收入由2015年的约人民币844亿元增加至2019年的约人民币1,179亿元，复合年增长率为 8.7%，预计将在2025年达到人民币1,839亿元，相比于2020年的约人民币776亿元，复合年增长率达到18.8%。

筹资用途方面，公司拟将全球发售所得款项净额用于以下用途：约70.0%将被用于在未来3年开设新酒馆及实现公司的扩张计划；约10.0%将用于进一步加强公司酒馆的人才梯队建设，以优化人力资源管理体系；约5.0%将用于进一步加强酒馆的基础能力建设；约5.0%将用于进一步强化Helen’s的品牌知名度；及余下约10.0%将用作营运资金及一般企业用途。

编辑/Ceemon

陆永老婆 http://www.xinzhiliao.com/bj/meirong/22256.html