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新股定价 | 创胜集团获60.7倍认购,每股定价16港元

  • 来源:互联网
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  • 2021-09-28
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新股君敲黑板:

创胜集团每股定价16港元,每手500股,公开发售阶段获60.7倍认购,合共接获59084份有效申请,一手中签率15%,认购40手稳中一手。富途暗盘交易将于16:15开启。

创胜集团是一家集发现、研究、开发、制造及业务拓展能力为一体的临床阶段生物制药公司。截至最后实际可行日期,公司已自主发现及开发九种候选药物中的八种药物,涵盖已验证的、部分验证的及新型生物通路。

9月28日消息,本周二$创胜集团-B(06628.HK)$发布公告,公司发行约4033万股股份,每股定价16港元,每手500股,预期9月29日上市。

公开发售阶段创胜集团获60.7倍认购,分配至公开发售的发售股份最终数目为1613.2万股,占发售股份总数的约40%(任何超额配股权获行使前)。合共接获59084份有效申请,一手中签率15%,认购40手稳中一手。

此外,国际发售已获超额认购,发售股份最终数目为2419.8万股,相当于发售股份总数的60%(任何超额配股权获行使前)。整理相关数据如下表:

筹资用途方面,公司所得款项净额约5.74亿港元将用于以下用途:82%用于公司管线候选产品的研发、为进行中及计划中的临床及临床前试验、筹备注册备案以及其他与商业化公司四款主打产品有关的步骤或活动拨资;8%用于为扩充管线及开发技术的业务发展拨资;10%用作一般营运资金及一般营运费用。

创胜集团是一家集发现、研究、开发、制造及业务拓展能力为一体的临床阶段生物制药公司。截至最后实际可行日期,公司已自主发现及开发九种候选药物中的八种药物,涵盖已验证的、部分验证的及新型生物通路。

其中核心产品是MSB2311(一种针对实体瘤的人源化PD-L1单克隆抗体(单抗)候选药物),公司已于2021年1月向国家药监局提交1期结束分析报告。

唯一授权引进的候选药物为Blosozumab(TST002)(一种用于治疗骨质疏松的人源化硬骨素单克隆抗体候选药物),于2019年自礼来授权引进该药在大中华区权利。

值得注意的是,公司获得全球知名战略投资者及专注于生物科技的专业基金的支持,股东包括礼来亚洲基金、淡马锡、ARCH Ventures Partners、中国国有企业结构调整基金、Teng Yue Partners、高瓴资本及红杉资本中国基金等。

财务数据方面,公司目前尚无获准可进行商业销售的产品,因此并未产生任何产品销售收益,其绝大部分收益来自根据CDMO合约向客户(主要为制药及生物科技公司)提供CDMO服务。

于往绩记录期公司尚未盈利,且产生经营亏损。于2019年、2020年及2021年前三个月,公司实现收入人民币4414万元、8098万元及788.3万元,同期录得年内全面开支总额分别为人民币4.38亿元、3.20亿元及0.71亿元。

编辑/Ceemon

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  • 编辑:崔雪莉
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