新股发售 | 立德教育今起招股，预计8月6日上市

新股发售 | 立德教育今起招股，预计8月6日上市情动三国下载 7月27日消息，本周一立德教育发布公告，将于7月27日-7月30日招股，公司拟发行约1.67亿股股份，其中公开发售约1667万股，国际发售约1.5亿股，另有15%超额配股权，每股发行价2.1-2.6港元，每手1000股，

7月27日消息，本周一立德教育发布公告，将于7月27日-7月30日招股，公司拟发行约1.67亿股股份，其中公开发售约1667万股，国际发售约1.5亿股，另有15%超额配股权，每股发行价2.1-2.6港元，每手1000股，预期将于8月6日上市。

据悉，公司是中国黑龙江省的大型民办学历制高等教育服务供应商。于往绩记录期间及截至最后实际可行日期，公司在黑龙江省哈尔滨市经营一所学校，即黑龙江工商学院。

根据弗若斯特沙利文报告，按2018/2019学年全日制在校生人数计算，公司在黑龙江省所有民办学历制高等教育服务供应商中排名第八，市场份额约为7.5%。

财务数据方面，公司2017财年至2019财年总收益分别为人民币1.08亿元、1.17亿元及1.38亿元人民币，年复合增长率13.3%，同期净利润分别为4715.6万元、5627.9万元及7021.1万元人民币，年复合增长率22%。

行业方面，根据中国教育部资料，中国高等教育行业的总收入由2014年的人民币8,510亿元增加至2018年的人民币12,013亿元，复合年增长率为9.0%。中国高等教育行业的总收入预计到2023年将增加至人民币21,142亿元，2018年至2023年的复合年增长率为12.0%。

此外，根据弗若斯特沙利文报告，民办高等教育行业的总收入由2014年的人民币829亿元增加至2018年的人民币1,180亿元，复合年增长率为9.2%。于2018年，民办高等教育行业的总收入约占国内高等教育行业总收入的9.8%。于2018年至2023年，民办高等教育行业的总收入预计将由人民币1,180亿元增加至人民币1,955亿元，复合年增长率为10.6%。

基石投资者方面，包括Sino Edu Capital Fund I LP(Sino Edu)、黄展雄、新华资产管理(香港)有限公司及伍尚敦在内的多名基石投资者同意按发售价认购可供认购的发售股份数目，总额达到1234万美元。

筹资用途方面，公司拟将股份发售所得款项净额用于以下用途：约40%将主要用于扩大公司与二期建设有关的哈南校区；约30%将用于偿还来自若干金融机构的全部或部分借款本金及利息；约20%将主要用于收购其他学校以扩大院校网络；约10%将用作营运资金及作一般公司用途。

编辑/Aurora