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今日大行评级 | 大和重申小米跑赢大市评级；安德玛获小摩上调目标价至32美元

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来源：互联网
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2021-11-04
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编辑/ roy

大和重申小米跑赢大市评级；高盛轻微下调小米目标价至29.3港元

大和发表研究报告，该行指出，供应短缺已开始影响小米的手机销量，根据第三方数据，第三季小米智能手机出货量为4,400万部，按年跌6%，差过预期。该行估计小米第三季智能手机收入按年增长4%，至495亿元人民币，料其2021年智能手机出货量约1.9亿至1.95亿部。

该行对小米重申「跑赢大市」评级，目标价由28港元降至24港元。

另外，高盛发表研究报告指，小米集团正在优化跨地区出货量及价格范围，以提高集团层面的盈利能力，小米第三季智能手机出货量按年跌4.6%至4430万部，低于该行预期。该行维持「买入」评级，目标价由29.5港元轻微下调至29.3港元。

截止今日港股收盘，小米跌2.62%，报20.45港元。

野村：下调友邦目标价至92.78港元，评级中性

野村发表研究报告，将友邦(01299.HK)2021财年的新业务价值下调3.6%，新业务价值按年增长由上半年24%，放缓至第三季约9%，主要由于Delta变种病毒影响公司主要业务市场包括中国及东盟国家，而香港及印度疫情于第三季改善，加上基数较低，估计新业务价值增长达双位数。

该行预期，在疫情的打击下，公司第三季中国市场新业务价值增长放缓，甚至可能出现负数，料全年则增长17%。另估计东南亚业务第三季的新业务价值基本按年持平，下半年录单位数增长，全年预测增长预测由33%下调至28%。

野村将友邦目标价由93.37港元下调至92.78港元，2021及2022财年的新业务价值预测，增长分别由24及27%，下调至19及25%，维持「中性」评级。

截止今日港股收盘，友邦保险跌2.44%，报86.05港元。

麦格理：升赣锋锂业目标价至208港元，获特斯拉订单提升收入透明度

麦格理发表报告，重申对赣锋锂业「跑赢大市」投资评级，目标价由198港元上调至208港元，相当2022年预测市盈率50倍，上调对其2021年至2023年每股盈利预测48%、5%及31%，反映成本效益提升等因素。该行指，赣锋锂业今年第三季收入按季升22%至298.9亿人民币，税后盈利按年升507%(按季升12%)至10.56亿人民币，符合公司指引，指其第三季业绩疲弱因受到高成本所影响。

麦格理指，赣锋锂业宣布与特斯拉签署《产品供应合同》，约定自明年1月1日起至2024年12月31日，由公司及赣锋国际向特斯拉供应电池级氢氧化锂产品，料可支持赣锋锂业未来收入透明度。、

港股赣锋锂业今日收跌2.76%，报144.4港元。

野村：下调福特汽车评级至减持，予目标价13美元

野村发布报告称，将福特的投资评级从「中性」下调至「减持」，目标价为13美元。

该分析师认为，今年迄今，虽然福特股价上涨与去年同期相比，增长了约104%，表现优于通用汽车公司(GM.US)等同行。但该分析师将市场的乐观情绪归因于该公司通过强劲的产品定价和质量问题上的把关，成功抵消了在销量和市场份额的损失。

此外，福特管理层在扭转福特国际业务上的颓势方面取得的进展，特别是在欧洲和南美，以及在电气化战略上与投资者有更清晰的沟通，这些都对改善投资者情绪有帮助。

然而，分析师也表示，由于芯片供应问题，福特发布了疲弱的2022年销售前景，很难证明当前估值高于同行的合理性。同时，该公司在2021年的全年销售额与比2018年相比，可能会下降17%。

而与此对比，福特的某些汽车行业的同行已开始在11月及之后开始大幅恢复生产。

分析师在报告中表示:「在这种背景下，我们认为，福特2022年不温不热的生产前景将导致其市场份额进一步下滑，尤其是在北美市场。在汽车同行复苏之际，如果该公司的供应链问题持续存在，可能会造成永久性的市场份额下滑。」

截至周三盘前，福特汽车跌0.82%，报17.86美元。

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