今日大行评级 | 汇丰研究予腾讯买入评级；瑞穗上调爱彼迎目标价至190美元

今日大行评级 | 汇丰研究予腾讯买入评级；瑞穗上调爱彼迎目标价至190美元哪吒重生票房 编辑/ roy 中金：维持腾讯中性评级，予目标价610港元 中金公司最新发表研究报告称，在2021年腾讯数字生态大会上，腾讯云预告，即将在年底推出企业微信和腾讯文档深度融合的版本，更好

编辑/ roy

中金：维持腾讯中性评级，予目标价610港元

中金公司最新发表研究报告称，在2021年腾讯数字生态大会上，腾讯云预告，即将在年底推出企业微信和腾讯文档深度融合的版本，更好提升用户体验。

腾讯云宣布拥有100多万台服务器，全网带宽资源储备超过200T，存储规模突破10EB。拳头级别分布式数据库产品TDSQL服务了国内前10大银行中的6家，逐渐替代金融机构的核心业务系统数据库。同时加深在硬件层面的积累，AI推理芯片紫霄，视频转码芯片沧海，智能网卡芯片玄灵的性能相比同行均有明显提升。

中金维持对腾讯2021年和2022年收入及盈利预测，并维持「中性」评级，维持基于分部加总估值的目标价610港元，对应31.7倍2022年经调整市盈率，较现价有30%上行空间。

截止港股收盘，腾讯跌2.79%，报467港元。

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中金：给予小米34港元目标价，造车重塑新机遇

中金发布报告，2021Q3小米手机全球份额持续提升，同时IoT和生活消费品、互联网服务持续增长。

基于稳健发展趋势，中金预计小米2021、2022年营收为3161亿/4216亿元，non-GAAP净利润231.1亿/280.7亿元，给予2022年30x非通用准则市盈率，目标价34港元，较当前股价有60%上行空间。维持「跑赢行业」评级。

截止今日港股收盘，小米收跌1.69%，报20.4港元。

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瑞信：舜宇管理层料今年毛利率改善，期望手机镜头毛利率维持40%

瑞信引述舜宇光学(02382.HK)管理层预料全球智能手机市场按年增长低单位数，较年初预期疲弱，降低镜头规格的趋势在今年仍然存在。而集团的出货量指引未变，不过由于需求疲弱及海外疫情，出货指引仍然面对压力。

集团指引今年整体毛利率按年有改善，期望手机镜头的毛利率维持在约40%，至于手机镜头模组的毛利率目标为10%至12%，车载镜头则更为稳定于最少40%。

瑞信维持对舜宇光学股份「跑赢大市」评级，目标价250港元。

截止港股收盘，舜宇光学科技收涨3.85%，报221.2港元。

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汇丰研究：市场需时消化风险影响，维持腾讯及京东买入评级

汇丰研究发表报告指，目前禁止二选一措施对电商及外送应用的影响有限，其中阿里饿了么的每月活跃用户(MAU)数量继续领先美团，同时淘宝MAU与京东及拼多多的差距亦不断扩大。

该行认为，要求互联网企业开放生态系统，并减少个性化推荐，影响对应用流量并不明显，预期政策完全实施后影响需要一段时间才会显现出来。

该行认为，用户习惯需要时间来改变，对腾讯给予「买入」评级，目标价655港元，认为其多元化业务具有更好弹性及反周期性；并对京东美股维持「买入」评级，目标价100美元，看好公司物流基础建设完善及利润率扩张能力较同业高。

截至周五盘前，美股京东跌0.64%，报79.79美元。

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