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公告精选 | B站发售14亿美元可换股优先票据，今日复牌；比亚迪股份拟对汽车工业增资17亿美元

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来源：互联网
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2021-11-22
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重磅公告精选1、 $比亚迪股份(01211.HK)$：拟对汽车工业增资17亿美元

比亚迪股份公告，基于比亚迪股份有限公司全资子公司比亚迪汽车工业有限公司(以下简称「汽车工业」)生产经营及业务发展的需要，2021年11月19日，公司第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于拟对全资子公司增资的议案》，同意公司以货币方式对全资子公司增资17亿美元或等值人民币，并授权公司管理层办理上述增资涉及的相关事宜。公司拟以货币方式对汽车工业增资17亿美元或等值人民币，上述增资金额将全额计入汽车工业的注册资本。

比亚迪股份公告，基于比亚迪股份有限公司全资子公司比亚迪汽车工业有限公司(以下简称「汽车工业」)生产经营及业务发展的需要，2021年11月19日，公司第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于拟对全资子公司增资的议案》，同意公司以货币方式对全资子公司增资17亿美元或等值人民币，并授权公司管理层办理上述增资涉及的相关事宜。公司拟以货币方式对汽车工业增资17亿美元或等值人民币，上述增资金额将全额计入汽车工业的注册资本。

11月19日晚间，恒大汽车在港交所发布公告称，公司于2021年11月19日和配售代理签订了配售与认购协议，通过先旧后新方式，以每股3.00港元配售9亿股，预期配售事项的所得款项总额为约27亿港元（所得款项净额约26.46亿港元）。公司拟将收取的所得款专项用于集团新能源汽车的研发及生产制造，为恒驰新能源汽车顺利投产奠定基础。本次配售股份占公告日期已发行股份总数约9.05%及认购事项完成后经扩大已发行股份总数约8.30%。

11月19日晚间，恒大汽车在港交所发布公告称，公司于2021年11月19日和配售代理签订了配售与认购协议，通过先旧后新方式，以每股3.00港元配售9亿股，预期配售事项的所得款项总额为约27亿港元（所得款项净额约26.46亿港元）。公司拟将收取的所得款专项用于集团新能源汽车的研发及生产制造，为恒驰新能源汽车顺利投产奠定基础。本次配售股份占公告日期已发行股份总数约9.05%及认购事项完成后经扩大已发行股份总数约8.30%。

哔哩哔哩-SW公告，本金金额合共14亿美元的2026年到期可换股优先票据定价，票据已根据1933年美国证券法（经修订）第144A条所规定的豁免登记条款，向获合理相信属合资格机构买家者发售。此外，公司已向票据发售事项的初始买方授出30天期权，增购本金金额最多2亿美元的票据。票据的初始转换率为票据每1,000美元本金可兑换10.6419股公司的美国存托股（相当于每股美国存托股约93.97美元的初始转换价，及公司美国存托股于2021年11月18日收市价（即每股美国存托股67.12美元）约40%以上的转换溢价）。公司拟将票据发售事项的所得款项净额用于丰富内容、研发及一般企业用途。此外，公司已向香港联交所申请公司的Z类普通股于2021年11月22日上午九时正起恢复在香港联交所买卖。

哔哩哔哩-SW公告，本金金额合共14亿美元的2026年到期可换股优先票据定价，票据已根据1933年美国证券法（经修订）第144A条所规定的豁免登记条款，向获合理相信属合资格机构买家者发售。此外，公司已向票据发售事项的初始买方授出30天期权，增购本金金额最多2亿美元的票据。票据的初始转换率为票据每1,000美元本金可兑换10.6419股公司的美国存托股（相当于每股美国存托股约93.97美元的初始转换价，及公司美国存托股于2021年11月18日收市价（即每股美国存托股67.12美元）约40%以上的转换溢价）。公司拟将票据发售事项的所得款项净额用于丰富内容、研发及一般企业用途。此外，公司已向香港联交所申请公司的Z类普通股于2021年11月22日上午九时正起恢复在香港联交所买卖。

中芯国际发布公告，于2021年11月19日，根据公司采纳的并于2013年11月15日生效的2014年购股权计划有条件授出合共439.43万份可供认购公司于联交所上市的普通股的购股期权。购股期权的行使价每股港股22.41港元，较11月19日收盘价22.20港元溢价0.95%，购股期权有效期为自2021年11月19日起为期10年。

中芯国际发布公告，于2021年11月19日，根据公司采纳的并于2013年11月15日生效的2014年购股权计划有条件授出合共439.43万份可供认购公司于联交所上市的普通股的购股期权。购股期权的行使价每股港股22.41港元，较11月19日收盘价22.20港元溢价0.95%，购股期权有效期为自2021年11月19日起为期10年。

中信股份发布公告，公司建议将公司于中国成立的间接全资附属公司中信金属股份有限公司（中信金属股份）的股份在上海证券交易所独立上市。预期中信金属股份将于2021年年底前向中国证券监督管理委员会递交上市申请。中信金属股份主营业务为矿物贸易（包括铁矿、钢材、铌、其它有色金属和其它产品）。中信金属股份主要的投资包括对CompanhiaBrasileira de Metalurgia e Mineração, Minera Las Bambas S.A. 和Ivanhoe Mines Limited各公司股本权益的投资。

中信股份发布公告，公司建议将公司于中国成立的间接全资附属公司中信金属股份有限公司（中信金属股份）的股份在上海证券交易所独立上市。预期中信金属股份将于2021年年底前向中国证券监督管理委员会递交上市申请。中信金属股份主营业务为矿物贸易（包括铁矿、钢材、铌、其它有色金属和其它产品）。中信金属股份主要的投资包括对CompanhiaBrasileira de Metalurgia e Mineração, Minera Las Bambas S.A. 和Ivanhoe Mines Limited各公司股本权益的投资。