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今日大行评级 | 大摩看高腾讯至600港元,美国运通绩后获多机构上调目标价

  • 来源:互联网
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  • 2022-01-27
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编辑/Monta

美银证券:下调腾讯目标价至592港元,重申「买入」评级

美银证券发表报告,重申「买入」评级,目标价由645港元下调至592港元,以反映分派股份及减持后的更新市值等,该行认为减持有助于缓解反垄断问题或资助社会项目。

报告指,考虑到零售、汽车和房地产行业放缓,开屏广告、在线保险和游戏监管影响,传媒和应用程式在营销方面更谨慎,维持腾讯去年第四季在线广告按年下降7%的保守预测。至于移动游戏和金融科技及商业服务业务则预期分别按年增长13%和20%,而营运费用将按季增长10%。

另外,报告提到,腾讯已将社交平台的战略重点从用户增长转为利用,并推出视频账户和实用应用程式,如腾讯会议和企业微信等。Questmobile数据显示,去年12月国内微信月活跃用户数量或日活跃用户数量(MAU/DAU)分别为10亿以上和8.2亿,按年温和增长3%。

腾讯今日收涨1.46%,报473.60港元。

中金:升中远海控目标价至19.5港元,料股息率具吸引力

中金发表报告表示,$中远海控(01919.HK)$ 发布业绩预告,预计2021年实现归母净利润893亿元人民币(下同),按年增长799%,基本符合该行此前预期,但可能低于部分市场乐观预期。

该行指,中远海控去年末季度净利润为217亿元,低于第三季的305亿元,该行认为可能受到船舶等成本上涨、年终奖等管理费用集中确认、税盾抵扣完毕因素影响。现金流强劲,具备分红条件。

该行称,中远海控2022年盈利确定性仍高:即期运价高位震荡,合同运价上涨贡献增量利润。市场对需求趋势和2023至2024年新船交付仍有分歧。由于2022年平均运价有望上涨,中金上调2022年盈利预测97%至1,019亿元,引入2023年盈利预测596亿元。中金维持对中远海控「跑赢行业」评级,考虑到H股股息收益率更有吸引力,上调H股目标价22%至19.5港元,相当于预测2023年市盈率4.5倍。

中远海控今日收涨1.32%,报13.80港元。

据富途牛牛数据显示,截至1月25日,中金持股比例为1.68%。

截图源自:富途牛牛APP 个股行情-分析-经纪商持股比例

Berenberg:将达美航空评级由「持有」上调至「买入」,目标价为50美元

分析师Conor Dwyer认为$达美航空(DAL.US)$在疫情恢复期间的表现优于许多美国和欧洲同行,并表示:「随着全球经济继续从疫情中复苏,达美航空比许多美国和欧洲同行处于更有利的地位。」

Dwyer及其团队预计,未来两个财政年度,达美航空的税前利润率将恢复至疫情前水平。另外,与主要同行相比,尽管商务旅行需求疲软,但这也不会令达美航空受到太大影响。

截至发稿,达美航空盘前涨1.89%,报39.45美元。

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