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美股前瞻 | 俄乌第二轮会谈或于明日举行；拜登将发表首次国情咨文讲话

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来源：互联网
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2022-03-02
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全球宏观

欧美对俄制裁升级，全球股市继续动荡

欧美等国对俄罗斯作出新一轮制裁，加剧市场不确定性。截至发稿，纳指期货跌超0.7%，此前曾涨0.6%，标普500指数期货跌0.71%，道指期货跌0.71%。

俄罗斯股市周二继续休市。欧洲股市因地缘政治因素集体下行，截至发稿，德国DAX指数跌2.8%，法国CAC40指数跌3.01%，英国富时100指数跌1.04%。

对俄制裁升级=经济萎缩？市场对主要央行加息预期降温

周一，市场预期进一步降温，主要是由于欧美对俄罗斯的更严厉制裁，包括禁止部分俄罗斯银行使用SWIFT全球支付系统将打击市场稳定，以及油价飙升将损及欧元区经济，货币市场愈发相信欧洲央行将更晚收紧政策。利率期货数据显示，市场大幅降低了美联储在本月会议上加息50个基点的可能性，目前概率降至9.5%，一周前约为23%。不过，市场仍普遍预期美联储将在3月为期两天的会议上加息25个基点，目前概率约为90.5%。

第二轮俄乌会谈可能于3月2日在白波边境举行

当地时间3月1日，中央广播电视总台记者采访了俄乌谈判消息人士沃斯克列先斯基，他表示，第二轮俄罗斯和乌克兰会谈可能于3月2日在白波边境的布列斯特地区举行。其中一个可能选择的地点是距离波兰边境8公里的「维斯库利」别墅。他同时透露，乌克兰代表团将会增加两名最高拉达（议会）议员。

官司打到最高法院，拜登的清洁能源计划面临新障碍

周一，美国最高法院对联邦政府颁布减少发电厂碳排放法规的权力表示怀疑，这一案件可能会破坏总统拜登应对气候变化的计划。此外，联合国更新了有关地球村严峻生存状态的最新评估，描绘了一幅全球气候变化带来的可怕画面。而美国最高法院也在权衡美国环保署(EPA)《清洁空气法》下监管现有燃煤和燃气发电厂温室气体排放的权力。

拜登将发表就职以来的首次国情咨文讲话

周二美国东部时间晚上9点（北京时间周三早上10点），美国总统拜登将在国会发表就职以来的首次国情咨文讲话，届时许多美国主流媒体都将进行直播。通常情况下，美国总统一般在1月或2月前往国会发表国情咨文，因此，拜登这次演讲也被美国国内称为「史上最晚」。综合美国官员以及媒体的「预热」，拜登的国情咨文讲话将聚焦俄乌局势、通胀、疫情等话题。

拜登将发表首次国情咨文演讲，有哪些看点？

美联储Bostic：赞成3月加息25个基点，是否加息50个基点取决于2月通胀

周一，亚特兰大联储主席Raphael Bostic表示，他赞成在3月会议上加息25个基点，如果月度通胀数据未能从高位回落，他将考虑进一步支持加息50个基点。美国2月消费者价格数据将于3月10日公布，市场预计该数据将环比上升0.7%，同比上升7.8%。先前公布的美国1月CPI同比上涨7.5%，续创1982年2月以来新高。FOMC会议将于3月17日举行。

（来源：劳工统计局、tradingeconomics）

美联储Bostic：赞成3月加息25个基点，是否加息50个基点取决于2月通胀

交易员彻底放弃对美联储3月加息50个基点的押注

由于乌克兰局势升级引发了对政策紧缩前景的疑虑，利率市场不再认为美联储3月有加息超过25个基点的任何可能。与美联储3月16日会议关联的掉期价格周二显示，此次会议料仅加息24.5个基点，意味着市场预期加息25个基点几无悬念，但不可能加50个基点。2月份的市场预期曾一度达到加息约48个基点，显示了对加息50个基点可能性超过50%的预期。

俄罗斯将花费最多1万亿卢布回购公司股票，俄政府计划暂时限制外资退出俄市场

据福布斯报道，俄罗斯将花费最多1万亿卢布回购公司股票；俄罗斯计划将财富基金的资金投入股市。

此外，俄罗斯总理米舒斯京表示，俄政府已经草拟了一份暂时限制外资退出俄市场的总统令。米舒斯京说，在当前形势下，外资公司不得不考虑的除了经济因素，还有政治因素。这个新的政策就是为了给那些准备退出俄市场的外资企业权衡利弊的机会。

热点要闻

隔夜美股氢能源、光伏板块表现强势，德国：将100%可再生能源的目标提前至2035年。

据路透社报道，德国政府于本周一提出了新的立法草案，将「完成100%可再生能源供给，放弃化石燃料」的目标日期从原定的2040年（well before 2040）提前至2035年。路透社援引德国经济部长Robert Habeck的观点认为，德国加速扩张可再生能源产能，是减少其对俄罗斯化石燃料依赖的关键因素。

对俄制裁升级，俄罗斯概念股盘前继续下挫

美股盘前，俄罗斯ETF下跌，截至发稿，跌超18%，跌近50%，跌超5%。周一，指数提供商MSCI发布了一份声明，寻求国际机构投资者对俄罗斯股市目前的可投资性和可投资性水平的反馈。MSCI还表示，在对市场参与者的反馈进行评估后，将在本周末之前公布进展。

石油股盘前跟随油价走强，Equinor盘前涨超7%

石油股盘前走强，截止发稿，Equinor盘前涨超7%，森科能源涨近2%、Cenovus能源涨超1%，埃克森美孚、雪佛龙小幅上涨。消息面上，国际油价延续近期强势，WTI原油突破前高100.54美元/桶，续刷2014年7月以来新高；布伦特原油期货涨逾6%，突破104美元/桶。摩根士丹利将第二季度布伦特原油价格预期上调至110美元/桶。

新能源车板块盘前普跌，$Lucid(LCID.US)$跌超12%

消息面上，Lucid在周一美股盘后公布的2021年第四季度财报中表示，由于供应链限制和零部件质量问题，将电动汽车Lucid Air的2022年产量预测由此前的2万辆下调至1.2-1.4万辆。

此外，其他新能源车概念股也大多出现下跌，截止发稿，周一大涨7%的特斯拉跌0.41%，Rivian跌2.47%。刚刚公布2月销量的国内电动汽车商小鹏汽车和蔚跌约2%，理想汽车跌0.56%。

$Sea(SE.US)$盘前股价直线下跌，现跌超近8%，此前一度涨超10%

Sea 2021年Q4营收为32.22亿美元，同比增长105.7%；净亏损为6.16亿美元，2020年同期净亏损5.25亿美元。公司盘前股价一度涨超9%。

机构：2021年第四季智能手机产量季增9.5%，$苹果(AAPL.US)$贡献最多

据集邦咨询研究，受惠于2021下半年电商促销旺季以及年末节庆需求带动，2021年第四季智能手机生产总量达3.56亿支，季增9.5%，创下2021年单季最大涨幅。该季主要成长动能来自苹果新机所贡献。然而，由于供应链仍存在零部件供应不足的问题，部分品牌的生产表现受到局限，相较疫情前的2019年以及2020年同期，季度生产总数都略显衰退。

$高通(QCOM.US)$宣布与字节跳动合作开发XR设备和软件

在MWC 2022期间，高通和字节跳动宣布将合作开发XR设备和软件，以实现一个全球XR生态系统。高通总裁兼CEO克里斯蒂亚诺·阿蒙透露，字节跳动旗下Pico未来的XR产品将搭载高通的开发平台骁龙Spaces XR

和在新制裁后封杀俄罗斯金融机构

由于俄乌冲突而对俄罗斯实施制裁，公司已阻止俄罗斯多家金融机构进入其支付网络。万事达表示，未来几天将继续与监管机构合作。它还承诺捐助200万美元用于人道主义救济。此外，Visa在一份声明中表示，该公司正在采取行动确保遵守制裁，并将遵守任何可能实施的额外制裁。

Wolfe Research：俄乌冲突下国防类股将受益，上调$洛克希德马丁(LMT.US)$评级至「跑赢大市」

Wolfe Research分析师Michael MaugeriMaugeri在报告中表示，在上周俄罗斯入侵乌克兰后，其已将国防类股评级上调至「增持」，并指出，随着全球感知到威胁环境「显著恶化」，他预计国际军事支出将增加，美国国防部预算环境将改善，从而为该领域的股票创造更有利的估值。洛克希德马丁(LMT.US)评级由「与大市持平」上调至「跑赢大市」，目标价为467美元。

聚焦中概股

部分热门中概股盘前上涨

蔚来、理想、小鹏2月新能源车交付数据陆续出炉

3月1日，2022年2月的交付结果陆续公布，其中，蔚来交付新车6131台，同比增长9.9%；小鹏汽车交付6225辆，同比增长180%；理想汽车交付8414辆，同比增长265.8%。

$百度(BIDU.US)$盘前涨超4%，Q4营收同比增长9%

百度盘前公布了2021年第四季度及全年财报。数据显示，2021年第四季度，百度总营收为330.9亿元人民币，市场预期为322.3亿元，同比增长9%;归属百度净利润为17.15亿元，同比下滑67%。2021年全年，百度总营收为1244.9亿元，同比增长16%;归属百度净利润为102.26亿元，同比下滑54%;摊薄后每ADS收益为28.07元，同比下滑57%。

截至发稿，百度涨4.07%，报152.44美元。