新股定价 | 立德教育获27.94倍认购，定价2.1港元

新股定价 | 立德教育获27.94倍认购，定价2.1港元geodesic 8月5日消息，本周三$立德教育(01449.HK)$发布公告，公司发行约1.67亿股，每股定价2.1港元，每手1000股，预期8月6日上市。 公开发售阶段立德教育获27.94倍认购，分配至公开发售的发售股份最终数

8月5日消息，本周三$立德教育(01449.HK)$发布公告，公司发行约1.67亿股，每股定价2.1港元，每手1000股，预期8月6日上市。

公开发售阶段立德教育获27.94倍认购，分配至公开发售的发售股份最终数目5000.2万股，占发售股份总数的30%。合共接获36438份有效申请，一手中签率20%，认购10手稳中一手。

此外，国际发售获适度超额认购，发售股份最终数目约为1.17亿股，相当于发售股份总数的70%。整理相关数据如下表：

所得款项净额约3.18亿港元将用作以下用途：约40%将主要用于扩大公司与二期建设有关的哈南校区；约30%将用于偿还来自若干金融机构的全部或部分借款本金及利息；约20%将主要用于收购其他学校以扩大院校网络；约10%将用作营运资金及作一般公司用途。

据悉，公司是中国黑龙江省的大型民办学历制高等教育服务供应商。于往绩记录期间及截至最后实际可行日期，公司在黑龙江省哈尔滨市经营一所学校，即黑龙江工商学院。

根据弗若斯特沙利文报告，按2018/2019学年全日制在校生人数计算，公司在黑龙江省所有民办学历制高等教育服务供应商中排名第八，市场份额约为7.5%。

财务数据方面，公司2017财年至2019财年总收益分别为人民币1.08亿元、1.17亿元及1.38亿元人民币，年复合增长率13.3%，同期净利润分别为4715.6万元、5627.9万元及7021.1万元人民币，年复合增长率22%。

行业方面，根据中国教育部资料，中国高等教育行业的总收入由2014年的人民币8,510亿元增加至2018年的人民币12,013亿元，复合年增长率为9.0%。中国高等教育行业的总收入预计到2023年将增加至人民币21,142亿元，2018年至2023年的复合年增长率为12.0%。

此外，根据弗若斯特沙利文报告，民办高等教育行业的总收入由2014年的人民币829亿元增加至2018年的人民币1,180亿元，复合年增长率为9.2%。于2018年，民办高等教育行业的总收入约占国内高等教育行业总收入的9.8%。于2018年至2023年，民办高等教育行业的总收入预计将由人民币1,180亿元增加至人民币1,955亿元，复合年增长率为10.6%。

编辑/Aurora