富途早报 | 经济前景不明！美联储就市场流动性恶化发出警告

热点要闻

• 美联储金融稳定报告就市场流动性恶化发出警告

美联储在周一发布的半年度报告中警告称，由于俄乌冲突、货币紧缩和高通胀带来的风险不断上升，主要金融市场的流动性状况正在恶化。美联储在报告中表示：「根据一些指标，自2021年底以来，最近发行的美国现金国债和股指期货市场的流动性已经下降。」报告还称：「尽管近期流动性恶化不像过去一些事件那样极端，但突然显著恶化的风险似乎高于正常水平。此外，自俄乌爆发冲突以来，石油期货市场的流动性有时会很紧张，而其他一些受影响的大宗商品市场则出现了明显的功能失调。」

• 美联储博斯蒂克：可在接下来两到三次会议上各加息50个基点

美国亚特兰大联储主席拉斐尔-博斯蒂克（Raphael Bostic）表示，美联储可以在接下来的两到三次会议上各加息50个基点，然后评估经济和通胀的反应，此后再决定是否需要进一步加息。

美联储上周批准的50个基点的利率上调「已经是一个相当激进的举措。我认为我们不需要采取更激进的举措，」博斯蒂克周一表示，这似乎排除了更大幅度的75个基点的加息。

• 滞胀担忧席卷市场，现金成为唯一赢家

本轮抛售中，投资者除现金之外几乎什么都不想持有。彭博美元即期汇率指数本月表现超越了所有其他资产类别，股债重挫之际，该指数本月涨0.6%。投资者连续五周买入追踪美国国库券的交易所交易基金（ETF），资金流入规模创2020年以来最大。

这一切都表明，投资者现在只关心一件事：保本。经济增长放缓、通胀高烧不退以及防疫措施共同构筑了不利于投资的大环境。就连大宗商品这种受益于通胀主题的品种周一也抵挡不住全球性的抛售。

• 高盛和华尔街同行开始松口：标普500指数今年不好玩

上周，瑞信下调了对标普500指数的预测。高盛、美国银行和摩根士丹利现在也预言股市今年将比较困难。

David Kostin牵头的高盛策略师在客户报告中写道。「在通胀路径明确之前，波动率将保持高位。」就算美国免于衰退，股市也看起来风险很大。美银策略师在上周五的客户报告中表示市场下跌尚未结束。摩根士丹利首席美国股票策略师Michael Wilson认为，标普500指数短期内最低会下探至3800点，甚至可能更低到3460点。

• 纽约联储调查：美国消费者中期通胀预期攀升至历史新高

纽约联邦储备银行周一公布的一项调查显示，美国消费者对未来一年的通胀预期在4月份有所下降，但对中期通胀的看法和家庭支出预期攀升至历史新高。调查显示，美国消费者对未来一年通胀水平的预期中值在4月份下降0.3个百分点至6.3%，而三年期通胀预期上升0.2个百分点至3.9%。

• 美国财长耶伦：俄乌冲突和疫情继续给全球经济带来风险

美国财政部长珍妮特·耶伦在关于年度金融风险报告而提前准备好的对国会发言中表示，俄乌冲突和疫情继续给全球经济带来危险。

根据美国财政部周一发布的演讲稿，耶伦表示：「随着各国继续努力应对疫情，全球增长有出现继续波动和不均衡的可能性。」她说，俄乌冲突进一步增加了经济不确定性。

• 美国将暂时取消特朗普时期针对乌克兰的钢铁关税

当地时间5月9日，美国商务部长吉娜·雷蒙多发表声明，宣布美国将暂时取消特朗普执政时期对乌克兰施加的关税，以帮助乌克兰恢复其经济，并在俄乌局势中继续向其表示支持。雷蒙多在声明中称：「钢铁厂要继续作为乌克兰人民的经济生命线，他们必须能够出口钢铁。」

• 消息称德国为俄罗斯天然气突然断供做准备

媒体援引三位知情人士报道称，德国经济部正在牵头准备一项应急计划，以准备应对俄罗斯天然气突然断供，其中可能包括取得炼油厂等重要企业的控制权。报道称，德国正在考虑将能源公司国有化；政府支持进一步发放贷款和担保，以支持能源公司。

美股复盘

• 美股再重挫，科技股、半导体板块拖累纳指跌超4%

由于担心美联储没有能力在不使经济陷入衰退的情况下控制40年最高的通胀，美股三大股指大幅收跌，道指跌1.99%，纳指跌4.29%，今年迄今下跌了近26%，标普500指数跌3.2%，失守4000点心理关口，创52周新低。

半导体和互联网科技板块集体重挫，苹果跌3.32%，微软跌3.7%，亚马逊跌5.2%；英伟达跌超9%，台积电跌4.65%；新能源汽车板块多数走弱，特斯拉跌超9%，Rivian跌超20%。

中概股普遍大幅下跌，纳斯达克金龙指数跌7.78%，阿里巴巴跌5.79%，京东、拼多多和百度跌逾8%，新东方跌超16%，爱奇艺、B站和理想汽车等均跌约10%。

• 油气板块大幅下跌

受经济衰退可能性、美股重挫及油价暴跌影响，油气板块全线下跌。收跌7.89%，收盘重挫10.93%，收跌6.7%。国际油价跌约6%，美油WTI盘后失守103美元，布油下逼105美元。

• 马斯克收购推特仍有风险？兴登堡透露正在做空推特

做空机构兴登堡研究公司当地时间周一警告称，如果马斯克放弃对$Twitter(TWTR.US)$的收购，这笔交易有被重新定价的风险。该公司还透露正在做空推特，盘中推特股价一度跌近4%，最终收跌3.69%。兴登堡在一份报告中指出：「马斯克掌握着所有的主动权。相信如果明天马斯克对推特的出价消失，推特的市值将比当前水平下跌50%。因此，我们认为这是一个重大风险，即马斯克收购推特的交易以更低的价格被重新定价。」

• 美国最大烟草公司菲利普莫里斯接近买下瑞典火柴

知情人士周一消息称，美国最大烟草公司、拥有万宝路品牌的$菲利普莫里斯(PM.US)$正在商议收购瑞典同行瑞典火柴(Swedish Match AB)，已接近完成磋商，可能对瑞典火柴估值约150亿美元或者更高。知情人士并未透露可能达成怎样的交易条款，而是称，两家公司最快本周宣布达成协议，同时警告，双方还有可能谈判破裂，无果而终。菲利普莫里斯逆市收涨0.94%.

• 瑞幸：持续致力于美国资本市场，目前尚未有赴港上市的计划

针对「瑞幸咖啡考虑在香港上市」的消息，瑞幸咖啡方面周一回应记者称，瑞幸咖啡管理层专注于贯彻公司业务战略，为客户提供卓越的产品和服务。我们同时持续致力于美国资本市场，并努力提高股东的长期价值。公司将继续观察资本市场的发展，并评估所有为各利益相关方带来价值的途径，但目前尚未有赴港上市的计划。

• 福特甩卖800万股，Rivian股价重挫逾20%

电动汽车制造商$Rivian Automotive(RIVN.US)$的股价周一大跌20.88%创新低。随着Rivian IPO后的股票锁定期于5月8日结束，福特汽车计划抛售800万股Rivian的股票。目前，福特持有约1.02亿股Rivian股票。据悉，福特将通过高盛出售股份。除福特外，摩根大通也计划为一个未知卖家，出售1300万股至1500万股Rivian股票。这两批股票都将按每股26.9美元的价格出售，相比上周五收盘有所折价。

• 诺瓦瓦克斯医药盘后大跌，Q1营收和利润均不及预期

$诺瓦瓦克斯医药(NVAX.US)$公布了2022年第一季度业绩。数据显示，诺瓦瓦克斯医药Q1营收为7.04亿美元，较上年同期4.47亿美元增长57.5%，市场预期为8.45亿美元。净利润为2.03亿美元，上年同期净亏损2.227亿美元，市场预期为2.13亿美元。调整后每股收益为2.56美元，上年同期亏损3.05美元，市场预期为2.69美元。由于营收和利润均不及预期，公司盘后股价跌超22%。

昨日美股成交额TOP20

港市前瞻

• 4月汽车销量5.37万台，同比下滑41.41%

长城汽车公告，2022年4月汽车产量55284辆，同比下降38.47%；销量53777辆，去年同期91784辆，同比下降41.41%。其中，4月新能源车销量3870台，1-4月累计销售39273台。

• $海昌海洋公园(02255.HK)$将与航天新光在基于智能仿生机器人的相关领域开展独家合作

海昌海洋公园公布，该集团于近期与沈阳航天新光集团有限公司(航天新光)签署合作协议及相关附属协议，在基于智能仿生机器人的相关领域开展独家合作。

• $舜宇光学科技(02382.HK)$4月手机镜头出货量1.28亿件，同比增长3.5%

舜宇光学科技公布，4月份主要产品出货量。其中，手机镜头出货量1.28亿件，按年及按月分别增加3.5%及6.6%；手机摄像模组出货5,116万件，按年下降19.3%，主要是因为去年同期出货量基数较高且现时整体智能手机市场需求较淡；按月增加6.8%。

• $腾盛博药-B(02137.HK)$安巴韦单抗和罗米司韦单抗联合疗法对新冠病毒奥密克戎BA.2亚型变异株保持中和活性

腾盛博药-B公布，新的研究数据表明公司的长效新冠中和抗体安巴韦单抗和罗米司韦单抗联合疗法对新冠病毒奥密克戎BA.2亚型变异株保持中和活性。此外，公司的安巴韦单抗和罗米司韦单抗联合疗法紧急使用授权(EUA)申请正在由美国食品和药品管理局(美国FDA)进行审核，目前正在等待其完成对公司所委任的CDMO的生产现场核查。

今日关注

关键词：FOMC永久票委、纽约联储主席威廉姆斯讲话；理想汽车、AMC院线财报

周二，经济数据方面，美国4月NFIB小型企业信心指数、中国4月全社会用电量等数据将公布。

财报方面，、、、等公司将陆续公布最新财报。

事件方面，FOMC永久票委、纽约联储主席威廉姆斯将发表讲话。

牛牛晨读：

如果能忍受意外波动，寻找「极端赢家」会是最好的投资方式。

——詹姆斯·安德森

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