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新股发售 | 百胜中国今起招股,预计9月10日上市

  • 来源:互联网
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  • 2020-09-01
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9月1日消息,本周二$百胜中国(09987.HK)$发布公告,将于9月1日-9月4日招股,公司拟发行4191.07万股股份,其中公开发售167.65万股,国际发售4023.42万股,每股发行价将不超过468港元,每手50股,预期将于9月10日上市。

据悉,按2019年的系统销售额计,百胜中国是中国最大的餐饮企业。旗下拥有包括肯德基、必胜客、小肥羊、黄记煌、COFFii & JOY、东方既白、塔可贝尔等知名餐饮品牌。

公司于2016年自Yum! Brands分拆,同年在纽交所独立上市(NYSE:YUMC)。若此次上市进展顺利,百胜中国有望成为2020年下半年第一家完成在港二次上市的中概股企业。

财务数据方面,公司2017财年至2019财年总收益分别为77.69亿美元、84.15亿美元及87.76亿美元,年复合增长率6.28%,同期实现归属于百胜中国控股有限公司的净利润分别为3.98亿美元,7.08亿美元及7.13亿美元,年复合增长率33.85%。

行业方面,中国餐饮业有巨大的发展机会,尽管受制于新冠肺炎疫情爆发的影响,但预期行业会复苏并持续强劲增长,由2019年至2024年以约7.2%的复合年增长率增至人民币66,136亿元,主要由家庭开支上升、城市化率提高、外卖服务增长强劲及中国市场的数字化平台及科技发展所带动。

但目前连锁餐厅在中国的渗透率相对降低,未来增长空间巨大。预计2019年至2024年自营连锁餐厅的复合年增长率为9.1%。

筹资用途方面,公司拟将股份发售所得款项净额用于以下用途: 约45%将用于扩大及深化公司餐厅网络;约45%将用于投资于数字化及供应链,食品创新及价值定位提升及优质资产;及约10%将用于运营资金及一般公司用途。

编辑/Aurora

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