近六年互联网财险市场一波三折

　　从数字上来看，2019年，互联网财产保险市场进入新的一个转折点。而新冠肺炎疫情则对这个转折点进一步进行了解释，第三方平台、互联网保险公司在应对突如其来的保障需求上，与人们离得更近、更易获得。长远来看,疫情将加速驱动行业线上业务运营优化、探索线上化业务模式转变，互联网保险渠道迎来新一轮发展机会。

　　新冠肺炎疫情在阻隔了线下保险销售的同时，催发了线上销售需求。两家互联网财险公司近日披露了前2个月保费收入情况：众安保险前2个月保费收入25.65亿元，同比增加55.17%；泰康在线%，仅仅两个月已经追平了去年前7个月的保费收入。

　　不久前，中国保险行业协会发布的《2014-2019年互联网财险市场分析报告》（以下简称《报告》）显示，2014年到2019年，互联网财产保险业务保费收入总计3803.84亿元。在经历了上升发展、下滑萎缩、调整回暖的不同阶段后，2019年，互联网财产保险保费收入838.62亿元，同比增长20.60%，高出财产险市场增速近10个百分点。

　　从数字上来看，2019年，互联网财产保险市场进入新的一个转折点。而新冠肺炎疫情则对这个转折点进一步进行了解释，第三方平台、互联网保险公司在应对突如其来的保障需求上，与人们离得更近、更易获得。

　　6年时间，互联网财产险市场各渠道之间的力量发生了转变，第三方平台已经超越保险公司自营平台，成为互联网财险保费收入的主要来源。

　　目前，互联网财产保险渠道主要包括保险公司PC官网、保险公司自营移动端、第三方（包括第三方网络平台、保险专业中介机构）。根据保险业协会监测，2018年4月，第三方保险业务收入首次超过保险公司自营平台，随后一路高歌猛进，2019年业务占比已经上升到68.89%。其中，第三方网络平台占45.78%、保险专业中介机构占23.11%。

　　这一结果似乎在意料之外。3月中旬，泰康在线发布的大数据报告显示，有超过8成的户表示未来愿意在网上购买保险，且保险公司官方渠道是自己最为信任的购买渠道。

　　但对于愿意在互联网购买保险的用户而言，与信任同样重要的，还有便捷。这些户多为与手机“密不可分”的“80后”“90后”，对于他们而言，微信、支付宝等已经嵌入生活中的平台，更符合他们的要求。比如，在微信聊天之余，进入“保险服务”，关爱子女、关爱自己、孝顺父母……清晰的分类让用户直达需求，跟购买生活必需品一样简单。

　　在防控新冠肺炎疫情的特殊时期，第三方平台的优势则更加明显。比如，在支付宝平台上的“蚂蚁保险”，小微商家可以免费领取营业中断险，“好医保”用户可免费升级专属保障；在微信平台上的“微保”，18周岁至65周岁人群可免费领取新冠肺炎保障，截至3月24日11时30分已有超过337万人领取。

　　基于数字情况，《报告》认为，2019年，互联网财产保险市场进入新的一个转折点。而2020年年初的新冠疫情，则进一步诠释了转折点的含义，第三方平台、互联网保险公司在满足突如其来的保障需求上，与用户离得更近。

　　保险公司自营平台业务占比不断下滑，源于对车险的高度依赖。保险公司自营移动端（APP和微信公众号）车险占比均在95%以上。

　　2015年，车险保费收入6199亿元，在财产保险业务中占73.59%。2019年，车险保费收入8188亿元，在财产保险业务中占62.91%。

　　在互联网渠道，2015年，互联网车险业务收入716.08亿元，在互联网财险业务收入中占比高达93.20%。2016年、2017年，互联网车险业务持续下滑，2018年虽然实现了恢复性增长，但2019年互联网车险业务收入274.52亿元，同比下降25.55%，仅占互联网财险业务收入的32.74%。

　　以经营车险业务为主的保险公司自营平台自然受到牵连。值得注意的是，互联网车险业务的高低起伏，与商业车险费率市场化改革相关政策密切相关。2015年6月改革推进，互联网车险产品（车险电销专用产品）演变为渠道系数，过去的电商价格优势不再独享，各公司可以在一定范围内自主制定渠道定价策略，导致互联网车险业务回流到传统渠道。2017年7月，原保监会印发《关于整治机动车辆保险市场乱象的通知》，对保险公司与第三方网络平台合作车险业务提出了合规性管控要求，对互联网车险业务形成强力冲击，从根本上改变了互联网车险的发展生态。

　　另外，《报告》认为，互联网时代车险发展应有三个趋势，包括多元化的产品体系、科技驱动和全新模式及未来在数据联盟、车生态上的布局。反观当前互联网车险市场，更多体现了渠道销售的属性，是一种线下向线上的渠道转换过程，不具有场景化等互联征。

　　此消彼长，随着车险业务对财产险公司贡献占比不断下滑，非车险业务则由2014年的26.88%上升至2019年的37.09%。同期，互联网非车险业务以90.80%年复合增长率，在互联网财险业务收入中占比由4.4%上升至67.3%。

　　《报告》认为，互联网非车险保持高速增长态势，一是随着互联网行业的快速成长，互联网业态日益多元，为互联网保险的发展提供了更丰富的场景和需求，促进了保险产品的创新和业务量的增长。二是随着大数据、云计算、区块链和人工智能等新技术的飞速发展，推动传统产品的互联网化，同时，为互联网非车险场景化产品创新、精准营销、优化服务提供了强有力的技术支持。

　　互联网非车险保险产品的高频、小额和场景化特征，需要跨界、平台、流量和大数据等互联征来支撑，这正是与第三方合作过程中所具有的特点。数据显示，非车险业务来源以第三方为主，首要为第三方网络平台，其次为保险专业中介机构，保险公司自营平台的互联网非车险业务量较小。比如，2019年，互联网非车险业务收入564.09亿元，其中，第三方网络平台357.17亿元，贡献度为63.32%；保险专业中介机构137.73亿元，贡献度为24.42%；保险公司PC官网33.79亿元，贡献度为5.99%；保险公司自营移动端24.01亿元，贡献度仅为4.26%。

　　从险种来看，意外健康险、信用保证险、退货运费险都呈现持续性较快增长。保险业协会专家表示，当前，财产保险行业竞争加剧，都在寻求非车险发展转型。随着国家政策持续关注民生问题，中国银保监会“十三五”规划纲要提出把服务人民群众生产生活、满足多样化风险保障需求作为保险发展的出发点和落脚点，与人民生活需要息息相关的非车险会迎来重要发展机遇。保险业应顺势而为，在互联网保险业务领域，将大力发展互联网非车险业务，不断满足人民群众的保险需求。

　　对于突如其来的新冠肺炎疫情，上述专家表示，长远来看,疫情将加速驱动行业线上业务运营优化、探索线上化业务模式转变，互联网保险渠道迎来新一轮发展机会。对于保险公司而言，构建线上线下融合生态的机遇也将开启,新技术将在其中扮演愈发重要的角色。