保险业加快用科技颠覆传统业态

　　截至7月16日，5家A股上市险企上半年保费收入全部披露。数据显示，上半年5家A股上市险企合计实现总保费收入约1.53万亿元，同比增长0.64%，增速明显放缓。中国银保监会日前发布的数据显示，2021年上半年原保险保费收入2.9万亿元，同比增长5.2%。这意味着5家上市险企贡献了一半以上的保费收入。

　　今年上半年，中国人寿、中国平安、中国人保、中国太保、新华保险保费收入分别为4426亿元、4222.1亿元、3415.28亿元、2231.86亿元、1006.1亿元，同比增速分别为3.41%、-5.17%、1.93%、3.67%、3.85%。其中，保费收入最高的是中国人寿，增速最快的是新华保险，这也是新华保险半年保费首次突破千亿元。

　　北京工商大学保险研究中心主任王绪瑾在接受经济日报记者采访时表示，5家上市险企上半年保费增速放缓的原因是多重的，这也是我国保险行业转型过程中的必然现象。“一方面，受新冠肺炎疫情影响，保险消费需求恢复缓慢；另一方面，保险代理人队伍缩减，代理人制度还在完善，这给新单保费带来不小的压力。”王绪瑾说。

　　从人身险保费收入来看，业绩持续承压。上半年，中国人寿、平安人寿、太保寿险、新华保险、人保寿险分别实现保费收入4426亿元、2702.18亿元、1413.78亿元、1006.1亿元、641.33亿元，同比增速分别为3.41%、-3.72%、2.19%、3.85%、-4.61%。东方证券在一份研报中提出，疫情影响下的居民收入不稳定导致非必需品消费后移，人身险新单销售低迷，叠加险企寿险改革以及惠民保等产品的替代效应增强，上半年人身险业务呈现较大增长压力。

　　中国平安相关负责人在接受经济日报采访时表示，上半年保费收入增速放缓的确受疫情影响以及传统代理人线下业务展业暂时下滑，但更重要的是公司正在主动调整；这次改革要用科技来颠覆传统寿险，要从规模到质量，构建长期可持续经营平台。

　　国盛证券在研报中认为，短期来看，新单保费下降主要由于年初新老重疾切换带来的销售高点对客户需求有提前消耗及明显透支；长期来看，市场保险需求日趋多元化，各家代理人高质量转型发展仍需一段时间。

　　在财产险方面，人保财险、平安财险、太保产险上半年分别实现原保险保费收入2518.25亿元、1333.13亿元、818.08亿元，同比增速分别为2.52%、-7.5%、6.34%。车险作为财险的主要业务，在车险综合改革的大背景下，车险保费虽然承压但负增速略有收窄，好于预期。上半年，人保财险、平安财险、太保产险车险保费增速分别为-7.8%、-6.9%、-6.9%。业内人士普遍认为，车险综改虽然会给高度依赖车险的产险行业带来阵痛，但中长期看利于险企提升风险定价与渠道管理能力，促进市场健康、良性发展。

　　车险综改以来车险保费普遍下降。银保监会公布的数据显示，今年4月末，整体车均保费较改革前下降19.7%，89%的消费者保费支出下降。“尽管车险综合改革给保费收入带来压力，但是今年新车销量大增，20%的增长对冲了车均保费下降的影响。而且，车险综改以后，各家保险公司对风险标的进行选择，大货车的保费成长也对冲了一些车险保费下降的影响。”清华大学五道口金融学院中国保险与养老金研究中心研究总监朱俊生告诉记者。

　　此外，人保健康和平安健康上半年保费增速仍保持了较好水平。其中，人保健康实现保费收入255.7亿元，同比增长15.32%；平安健康实现保费收入60.17亿元，同比增长22.92%。事实上，面对车险业务的增长瓶颈，加速布局健康险、责任险等非车险品种也是财险公司的共同选择，而未来这些领域将成为财险公司新的业绩增长点。

　　值得注意的是，上半年A股保险板块可谓单边下跌，保险指数年初至今跌近29%，大幅跑输沪深两市主要股指。对此，有市场人士分析称，上半年保险股下跌主要是负债端业绩表现低于预期，中长期来看，行业面临渠道、产品、投资各方面的变革。

　　朱俊生认为：“上半年保险股表现不佳，也折射出整个行业面临增长压力，特别是近两年保险中低端市场的逻辑已经改变。比如百万医疗险、惠民保等普惠产品覆盖面越来越广，代理人在中低端市场面临退出压力，但是现有的代理人队伍又不足以挖掘中高端市场。”

　　那么，接下来保险股走势将会怎样呢？“A股保险板块不会一直往下走，因为各家公司在面临压力之下正在做出调整，包括平安推出的‘优才计划’、太保发布的‘CA企业家计划’等，指向‘新生代’来培养精英代理人，让门槛变高；同时对于存量也加强培训，提升现有的代理人整体的专业性，转型的效果需要一段时间才能显现，但是这些转型都在做，长期来讲一定是有效果的。”朱俊生表示。

　　“其实，公司已经聚焦渠道升级、产品升级、经营升级三大方向，将充分利用数字化赋能，加速推进项目落地。提升寿险不只有规模，也有质量的行为，更重要的是要改变传统寿险的人海战术，转而利用科技赋能。”上述中国平安相关负责人介绍说，全面数字化经营，会让一切有标准，并能随时进行专业化指导和督导。

　　有业内人士表示，从驱动保险股业绩增长的两大轮子——“承保端”与“负债端”来看，目前不能判定保险业增速驶入下行通道。不仅如此，随着保险公司的持续创新发展，优化产品供给，提升服务水平，会促进一些潜在的需求加速释放，支撑保险行业的发展。从长远来看，保险业仍有长足的增长空间。

　　目前，除中国平安之外，其他上市险企也在数字化等领域加速转型。总体来看，各险企改革的侧重点虽有不同但目标一致，通过改革找到新增长点。

　　“事实上，我国的商业保险发展还有很大潜力。市场经济制度是商业保险的基础，商业保险的发展水平代表着市场经济制度是否完善，而我国正在建设和完善市场经济制度，未来商业保险将会迎来更大的发展空间。”王绪瑾说。（记者 于 泳 李晨阳）