中国互联网保险发展现状及创新模式

　　保险行业2018年保费规模为3.8万亿，同比增长不足4%，过去 “短平快”的发展模式已经不能适应新时代的行业发展需求，行业及用户长期存在难以解决的痛点，限制了行业发展。

　　社会：互联网经济的发展，为保险行业带来了增量市场，同时随着网民规模的扩大，用户的行为习惯已发生转变，这些都需要互联网的方式进行触达。

　　概览：受保险行业结构转型时期影响，互联网保险整体发展受阻，2018年行业保费收入为1889亿元，较去年基本持平，不同险种发展呈现分化格局，其中健康险增长迅猛，2018年同比增长108%，主要由短期医疗险驱动。

　　格局：供给端专业互联网保险公司增长迅速，但过高的固定成本及渠道费用使得其盈利问题凸显，加强自营渠道建设及科技输出是未来的破局方法。渠道端形成第三方平台为主，官网为辅的格局，第三方平台逐渐发展出B2C、B2A、B2B2C等多种创新业务模式。

　　2017年，中国保险业保费收入为5414.46亿美元，占全球市场份额11.07%，仅次于美国成为全球第二大保险市场，但是从保险深度来看，中国这一数据仅为4.4%，与保险业较为成熟的发达国家相比仍有一定差距，并且低于国际平均水平，这也说明了我国虽已是保险大国却仍不是保险强国，保险行业还有很大的发展空间。

　　我国的保险行业经历了2011年到2017年的高速增长时期，原保费收入复合增长率高达16.9%，但到了2018年，在监管主动进行业务结构调整的背景下，保费收入增长仅3.9%，行业进入发展平缓期，过去粗放式的发展模式已经不适合未来行业发展需要。因此，在产品和渠道创新上深耕细作，同时提升服务水平，加强保险科技赋能将是未来行业发展的主旋律。

　　中国保险行业协会的公开数据显示，互联网保险在2012-2015年的4年间经历了爆发式的增长，保费收入增长近20倍，互联网保险渗透率于2015年达到了9.2%。然而从2016年开始，互联网保险保费规模增长陷入停滞并开始减少，渗透率连年下滑，到了2018年渗透率仅有5%，纠其主要原因是受保险业政策影响，给互联网保险行业发展带来了短期阵痛，但从长远发展来看，政策调整后的互联网保险行业能够更加健康的发展。

　　互联网人身险出现连续两年的保费负增长，主要由于发展初期互联网人身险的险种结构过于单一，主要由理财型保险构成，因此在面对行业政策变化时更容易受到影响。细分不同险种来看，寿险业务2018年保费收入为675亿，较2016年下降了55%，而健康险却逆势高速增长，2018年保费收入同比增长108%，成为互联网保险领域发展的唯一亮点。不过目前健康险发展仍然以短期医疗险为主，终身重疾险、定期寿险等更有利于保险公司发展的长期险却难以在互联网渠道打开市场，因此如何由短期险转向长期险发展或许是所有保险公司未来最迫切解决的问题。

　　在互联网财产险领域，随着商业车险定价改革的深入，网销车险的价格优势消失殆尽，同时银保监会对第三方车险网络平台的监管逐渐增强，最终导致互联网车险发展陷入困境，直到2018年，车险才开始出现回温迹象。与互联网车险的发展状况截然不同的是，非车险业务保持着快速增长，2018年互联网非车险业务在互联网财产险中的占比已接近50%，这很大程度上得益于互联网财产险向更多场景进行渗透以及意健险的高速增长。不过，车险作为财产险中最重要的部分，未来被互联网化改造仍是大概率事件，随着保险科技以及车联网的应用，互联网车险有望迎来新一轮的增长。

　　互联网保险销售渠道主要分为官方自营渠道和第三方渠道。从渠道侧市场份额来看，第三方渠道占据互联网保险的主要保费收入来源。得益于互联网保险产品结构的不断优化，在互联网保险整体保费增长疲软的背景下，通过第三方渠道的产生的保费在互联网财产险领域依然保持快速增长。而互联网人身险领域中第三方渠道占比虽然有所下降，但依然占绝对主导地位。相比于官方自营渠道，第三方网络平台拥有更多的用户场景，而专业保险中介能够为用户提供高质量的服务，两者都不仅仅是销售方式的转变，而是赋予了更多互联网保险的核心意义。

　　综合成本率是衡量保险公司经营状况的重要指标之一，在传统保险领域，中小保险公司往往在竞争激烈的市场环境下由于无法均摊成本而处于承保亏损的困境。专业互联网保险公司能够独立在互联网上从事保险业务，无需设立线下分支机构，理论上能够降低获客成本和运营成本以解决综合成本率高的问题，不过从市场表现来看，盈利问题仍然困扰着专业互联网保险公司，究其原因主要是发展初期规模化经济尚未体现，另外掌握客群的第三方渠道的往往拥有较高的议价权。

　　运用互联网思维构建保险的网销渠道以实现流量变现是互联网保险最初的商业逻辑，然而由于保险产品天然具有低频、非刚需属性，单纯的流量模式并不能完全发挥互联网的优势，由于转化率较低，因此获客成本并不满足理想预期。而依托于特定的互联网场景能够一定程度激发用户的保障需求，保险的需求度相对较强，例如在航旅出行场景下用户购买意外险的意愿更强，在众筹平台下用户对健康保障有更直观的认识，健康险的转化率会相对提升。因此，拥有优质场景的第三方平台开展保险经纪代理业务具有天然优势，而对缺少业务场景的第三方平台来说，精细化运营、加强于保险公司合作、提升服务质量来维护客群黏度是发展之道。

　　互联网保险不仅仅是通过互联网渠道销售保险产品，产品创新才是互联网保险的核心特质，传统保险依赖大数定律进行保险设计，同时保险产品往往大而全，大量细分的保障需求无法覆盖。而互联网保险以用户为中心，依托于互联网海量的用户数据，能够重塑传统保险公司原有的产品设计方法、定价方式及承保风控模式。从保险类型来看，目前产品创新已不仅局限于互联网新型险，以车险、健康险、寿险为主的传统险种也正在经历着互联网的重组再造。

　　互联网保险在服务领域的创新能够提升用户购买保险的全流程体验，包括产品售前的保险咨询、保险顾问；售中的投保核保、保单管理；售后的便捷理赔及服务延伸，而在渠道和产品创新的基础上，加强服务体系建设，提高用户的保险购买体验也是互联网保险企业提高核心竞争力的必由之路。

　　微保是腾讯控股旗下的保险平台，2017年10月微保取得保监会批复的经营保险代理业务许可证，正式入局互联网保险行业从事保险经纪代理业务。微保坐拥微信的庞大用户客群，在获客上具有得天独厚的优势，依托腾讯社交，互联网保险产品可以通过用户朋友圈的推荐广泛传播。在产品端，微保围绕用户需求精选产品，并在产品设计上精细打磨，解决条例复杂、保费过高、理赔难等传统行业痛点。

　　微保业务布局由医疗险出发，逐渐覆盖健康险、意外险、车险、创新险和寿险等多个领域。微保通过对保险产品的打磨，不断设计出普惠、定制的保险产品，渗透了更多用户，同时对用户的风险意识教育也起到了正向推进作用。另外，互联网过去一直被认为只适合销售简单、短期财产险和健康险，而微保2018年上线的孝亲保打开了复杂寿险的互联网市场，依托于微信钱包及社交实现快速传播，也说明了互联网公司在保险领域还有更多新玩法值得期待。

　　众安在线财产保险股份有限公司（简称“众安保险”）是国内首家互联网保险公司，于2013年由蚂蚁金服、腾讯、中国平安发起成立，众安保险完全依托于互联网开展保险业务，不设分支机构。众安在线成立以来保费收入维持快速增长，已经成为互联网保险领域保费规模第二的保险公司，逐渐形成了健康、消费金融、汽车、生活消费、航旅五大生态。

　　众安保险的业务不仅仅是做保险业务，科技业务同样也是重要的业务板块，众安自成立之日起便重视研发投入，在发展过程中逐渐形成保险科技产品（S）、商保科技产品（H） 、数据智能产品（X） 、金融科技产品（F）和区块链产品（T）五大保险科技产品线，并开始商业化对外输出。

　　北京量子保科技有限公司于2016年9月成立，目前已完成A+轮融资，拥有全国性保险经纪资质牌照。量子保可以被定义为场景保险代运营平台，其通过线上工具和线下地推的方式，能够触达大量未被覆盖的企业保险需求，并将客户输出给保险公司。在企业端，量子保致力为1000万家中小企业提供简单可信赖的保险和服务，凭借动态保费、大数据精算、全线上流程体验等科技创新优势，帮助企业降低成本，挖掘深度价值，抵御风险。目前客户已覆盖驾培、蓝领用工、宠物、航旅、医美、教育、O2O、共享经济等多领域。

　　量子保聚焦保险科技领域，通过运用大数据等科技手段实现保险真正的互联网化，构建“保险+工具+生态”的新型商业模式。依托海量的数据沉淀，量子保能够更加贴近和了解中小企业及用户需求，同时通过人工智能、区块链等技术解决了中小企业差异定价及风险控制难题。

　　互联网金融的高速发展，金融科技起到了不可或缺的作用，而保险业同样需要科技手段不断赋能，未来互联网保险的概念将逐渐与保险科技概念融合，推动保险产业链的重塑再造，为保险业打开新的增长空间。