疫情之下中国消费者的保险需求和偏好变化

　　2020年新冠肺炎疫情危机席卷了全球，对社会经济、公共健康以及未来的政策重点产生了深远影响。疫情引发的公共卫生危机及经济危机凸显了各国风险保障方面存在的不足，并引发了消费者在保险认知和消费行为方面的一系列范式转变。

　　一、疫情提升了中国消费者的健康风险意识新冠肺炎疫情对社会经济和人们日常生活都产生了深远的影响。然而由于疫情发展的程度不同，亚太各市场消费者受到的影响也存在差异。疫情导致亚太地区的消费者越来越担忧自己的健康状况，中国尤为如此。77%的中国消费者表示更加关注自身的健康，该比例显著高出亚太地区平均水平（64%）。

　　同时，对于一些影响健康的生活方式风险因素，中国消费者认为心理健康是首要关注的因素，环境、运动、睡眠和营养依次排在后面（见图1）。新冠肺炎疫情对就业市场的负面影响加剧了人们对收入稳定的担忧。此外，长时间保持社交距离和反复的隔离政策严重扰乱了正常的人际互动，因此给人们带来了较大的心理压力，从而令消费者对心理健康更加重视。

　　分析发现，在整个亚太地区，消费者对健康的担忧与对健康险的需求呈显著正相关关系（见图2）。57%的中国受访者考虑优先增加医疗保险的保障，高于亚太地区平均水平（48%）。随着心理健康意识的提升，居民对心理健康类保险产品的态度也更加开放。中国受访者对保险产品附加的心理健康服务持开放态度的比例高达95%，其中超过一半的受访者态度非常开放，高出亚太地区平均水平10个百分点。

　　长时间持续的新冠肺炎疫情促使人们更主动地管理自身健康。在疫情期间，消费者建立了健康的生活方式，如严格地保持个人卫生，选择健康的饮食，规律地运动，培养良好的睡眠习惯和增加营养等。我们认为，健康的生活习惯将有助于进一步巩固抗疫成果，促进社会和经济的持续复苏。从中长期来看，如果这样的生活方式能够持续，未来将能够有效降低社会整体的健康风险。

　　二、疫情导致消费者的保险需求和偏好发生变化随着中国经济的率先复苏，中国消费者对财务的预期持续向好。一方面，2021年初有19%的中国受访者对家庭财务状况表示焦虑或不知所措，相比2020年的研究下降了7%，而亚太平均水平则由30%降低到28%。另一方面，中国消费者对财务预期最乐观。2021年初有近一半的受访者对未来财务状况表示乐观，而亚太市场整体只有1/3（见图3）。总体而言，得益于疫情的有效防控和生产经营的快速恢复，中国消费者对未来财务状况更有信心。

　　近年来，亚太新兴市场居民的保险意识不断增强。分析发现，超过九成的受访者至少持有一份保险保单。其中，中国消费者持有养老保险和重疾险保单的比例高于亚太地区整体水平20个百分点以上，持有意外险保单的比例高于亚太整体水平约13个百分点。尽管如此，中国消费者仍认为在某些风险方面存在保障不足的问题。其中，重疾险、医疗（报销）险和意外险被认为保障水平最不充足。与此同时，半数以上的中国受访者表示，健康保险，包括医疗（报销）险和重疾险是首要考虑加强保障的险种，相关比例分别高达57%和56%，显著高于亚太地区整体水平（见图4）。

　　分析还发现，疫情显著推升了中国消费者的投保意愿。2020年第四季度以来，中国消费者搜索和购买保险产品的比例显著高于亚洲其他市场，但较疫情暴发期间有所下降。我们认为，这与新冠肺炎疫情的蔓延状况有一定的关联性，即疫情蔓延时间越长，民众关注健康风险的时间越长、加强保障的意愿越强。尽管如此，2021年初仍有近七成的受访者表示未来半年打算购买保险，较2020年上升了10个百分点，高于亚太区市场平均水平约26个百分点（见图5）。

　　新冠肺炎疫情对消费者未来的保险决策产生了较为显著的影响。2021年初有四成以上的中国受访者表示将会主动管理生活中不同领域的风险、购买保障更为全面和更多种类的保险，该比例显著高于亚太市场整体水平。然而对于保障项目的细节、更为基础的保险类型以及整合现有保单，中国消费者的关注度则明显低于亚太市场整体水平（见图6）。简而言之，相较于基础的保险保障，中国的保险消费者更偏好保障全面、覆盖周全的保险产品。

　　本次消费者行为调查有助于保险公司了解新冠肺炎疫情发生后，中国消费者在风险观念和保险产品偏好方面的变化。保险从业者可以从中获得一些启示，并采取更有针对性的应对措施以符合消费者需求特征，促进保险保障的进一步提升。基于上述主要发现，我们建议保险公司充分把握消费者风险意识和保险需求上升的黄金窗口期，建立以下三大能力：

　　（1）感知和挖掘消费者有效需求的能力；（2）提供线上化、智能化和数字化保险交互式平台的能力；（3）加快供给侧改革，满足消费者保险产品差异化、多元化需求的能力（见图7）

　　以此奠定自身在市场中的差异化特征和竞争优势。具体而言，新冠肺炎疫情的暴发和蔓延显著提升了社会整体的风险意识，激发了中国消费者加强健康险保障的需求。消费者更加积极地寻求保障对保险公司来说是重要的窗口机会，也意味着保险公司需要更进一步了解消费者真正的需求，将风险意识转化为实际保险购买行为。

　　受新冠肺炎疫情和国内数字化平台的快速发展的影响，中国消费者在选择保险产品时，更为关注保险产品和服务的线上化和购买流程的便捷程度以及全面的保障范围。因此，保险公司应把握疫情发生后社会风险意识提升的机遇期，正确理解消费者的需求，提高保险创新能力，为市场提供保障全面、多样化以及更具灵活性的保险产品，以满足消费者的真实需求。

　　近年来，中国监管机构持续推动保险行业开展供给侧结构性改革，推动建立多层次的保险保障体系，以促进中国保险市场的纵深发展。在政策指引下，保险公司在制定中期发展策略时应根据自身资源与优势，确认目标消费者群体及业务重点方向，并有针对性地提升风险定价能力与运营效率，提升保险产品质量，优化服务便捷性，加强数字化转型，强化自身在市场中的差异化特征和竞争优势。