2020年7月保险服务类APP榜单互联网保险具备长期向上增长动能

　　近日，中保协发布最新数据显示，2020年上半年，59家经营互联网人身险业务的保险公司累计保费收入1394.4亿元，同比增长12.2%，72家开展互联网保险业务财产保险公司累计保费收入371.12亿元，同比下降2.73%，财产险业务中的意外健康险保费收入155.30亿元，同比增长35.76%，意外健康险业务占财产险比例为41.85%。受疫情的影响，一方面推动保险公司加速数字化转型，激发保险市场线上渠道潜力，另一方面也提升了居民的健康保险意识，供给面服务形式的转变与需求侧保障意识的提升共同助推互联网人身险、短期健康险业务的快速增长。传统线下渠道受限，互联网渠道凭借自身独特优势今年上半年在人身险业务方面延续了近年快速发展势头，但互联网财产险的下滑也暴露了传统保险公司在渠道依赖、营销模式方面的深层次问题，线上服务水平和能力的欠缺。

　　2020年上半年保险服务市场整体移动端月活较2019年又有了大幅提升，月活跃人数突破4500万人，2020年7月整体月活在前6个月持续超越在4700万以上后回落至4536.8万，随着疫情得到有效控制，保险线下渠道 “重启”，致使线上活跃用户短期性下降，但保险线上化发展整体趋势依旧向上，2020年7月的月活相比2019年同期相比增长31.0%，与2018年同期相比增长50.7%，活跃用户一直保持快速增长。

　　从近年来互联网保险市场保费收入变化来看，2017年受投资型业务调整、商车费改等业务结构调整的影响，互联网保费出现下滑，2019年又迅速保费收入又迅速“反弹”，虽然受疫情影响，2020年上半年互联网保险却已经实现保费1765.52亿元，说明互联网保险整体上长期向上的大趋势并不会变。

　　2020年7月的保险服务AppTOP10榜单中，超过100万活跃用户的应用有8个，其中平安金管家依旧以1922.7万活跃用户的绝对优势领先，头部垄断效应明显，中国人寿寿险2020年5月首次超越太平洋保险，已连续3个月活跃用户居于太平洋保险之上，从太平洋保险的活跃用户变化来看，太平洋保险的活跃用户下滑较多，由2019年同期的600万以上下滑至当前的437.5万，新兴互联网保险公司代表众安保险居于位列榜单第5。榜单尾部应用活跃用户仍然较小，甚至是位列第2的中国人寿寿险也没有较大趋势。虽然传统保险公司依托资源积累占据着保险服务移动端活跃用户排名的头部，但是新兴的互联网保险公司在互联网保险业务上服务优势和技术优势正在不断凸显，随着互联网保险市场规模不断发展，新兴互联网保险公司竞争能力将愈加凸出。

　　从2020年上半年互联网保险市场竞争格局来看，互联网保险公司线上服务优势和能力突出，众安保险、泰康在线、人保财险、大地保险、太保产险、国泰产险、太平财险和平安产险在互联网财产险保费规模上依次领先，合计占据74.71%的市场份额。从移动端活跃用户数据来看，虽然众安保险、泰康在线的移动端月活并不大，但却占据着互联网财险市场份额的前两名，分别占比达18.22%和13.26%。四家新兴互联网保险公司上半年合计保费收入132.78亿元，同比增长44.22%，财产险市场份额占比35.78%。充分证明了新兴互联网保险公司在线上技术、服务优势。

　　从售渠道上来看，保险公司线下对代理人及中介依赖度较高，线上对第三方渠道依赖度依旧较高。从中保协公布的最新数据来看，2020年上半年，互联网人身险约88.6%的保费收入来自第三方渠道，互联网财产险方面，由于新兴互联网保险公司占据较大份额，整体上拉高了自营渠道的占比，财产险的自营渠道占比约29.78%。在互联网保险的自营渠道中，移动端占比超过70%以上，说明移动端是保险公司当前线上自营渠道主要载体。

　　中保协数据显示，今年上半年保险公司APP安装量累计约2200万人，同比增长22.34%，易观千帆最新数据显示，保险服务领域APP活跃用户突破4500万人以上，但保险公司对第三方渠道的依赖度仍旧较高，其中第三方互联网平台依托流量优势销售占比在不断提升，而保险公司自身的移动端变现能力较弱，突如起来的疫情提升了保险公司线上服务意识，只有不断提升移动端用户活跃程度，借助更多服务场景衍生才是是解决移动端变现能力、实现客户服务数字化的关键。

　　中国人寿寿险APP端在2月份就推出了抗击新冠肺炎专题板块，提供疫情动态、防疫知识、医疗信息等信息，3月份又对APP功能进一步优化，推出了保单复效、保单签收回访等新功能，之后又在此基础上不断优化在线理赔、升级在线客服等功能推动线上APP服务水平提升。

　　疫情带来的健康保险和养老保障需求增长的机遇，借助“国寿616客户节”，中国人寿寿险围绕“健康中国幸福家”主题，推出了健康和养老方向多款直销产品，以客户节为轴心，开展一些列线上线下运营活动，联合中国人寿集团旗下各类企业围绕“健康、养老、理财、出行、扶贫”等诸五大场景延伸客户服务深度、优化客户服务体验，构造综合金融生活服务平台，加快推动整体上服务和销售线上转型。

　　中国人寿寿险在新冠疫情期间全方位优化线上服务的措施起到一定程度作用，尤其是推动了APP端活跃用户不断提升，2020年1月至2020年7月间，中国人寿寿险APP月活6月高峰时增长了120万以上。易观分析认为，透过中国人寿战役期间一系列推动线上服务转型的措施来看，传统保险公司有能力将客户服务快速线上化，快速提升移动端用户活跃度，但限于保险场景下使用环节的单一性，单纯依靠保险场景较难实现活跃用户大幅提升，需要借助更多延伸场景才能突破使用单一性的局限，从而推动活跃用户的提升，活跃用户加上衍生服务场景的丰富能够有效提升线上用户的变现价值。

　　2019年开始，众安保险持续投入自有平台建设，通过APP和小程序等原创内容的传播、线上高流量渠道广告投入等吸引用户注册，依托用户画像借助自研的智能营销系统提高用户转化，在后期服务过程中借助科技投入，服务效率大幅提升，公开数据显示，2020年上半年理赔环节单据审核效率环比提升70%，理赔材料影像分类、核心字段自动提取等环节，自动化率达90%以上，客服运营效率也提升70%以上。

　　众安保险核心系统山升级到2.0，实现“业务中台、技术中台、数据中台”的搭建，助力自身数字化不断升级的同时，实现科技输出，2020年科技输出收入1.2亿元，科技赋能下，众安保险从互联网保险逐步向医疗服务和健康管理场景渗透，逐渐形成保险、互联网医疗、健康等完整大健康生态闭环体系，同时借助科技能力，延展更多的线上场景助力业务快速增长，2020年上半年众安保险保费收入同比增长14.7%，保险业务盈利6.22亿元，同比增长94.6%。健康、生活消费、消费金融3个最核心场景实现保费收入占众安保险整体保费收入约45%、28%和11%。

　　从众安保险APP端用户发展状况看，得益于科技赋能的作用，活跃用户整体阶段性增长显著，2019年底开始显著增长，并持续增长并保持200万以上，2020年7月众安保险月活跃用户245.7万，比2019年8月增长约106%，相比传统保险公司，平安、国寿、太平洋保险，众安保险月活较低，但在互联网财险业务方面众安保险占据较大市场份额，且自有平台保费收入快速增长，上半年同比增长约8.1倍，说明以众安为代表的新兴互联网保险公司在科技、线上服务水平上的投入价值将逐渐得到释放。易观分析认为，相比传统保险公司，新兴互联网保险公司仅借助于互联网开展保险业务，缺少传统保险公司线下渠道、客户资源的积累，但恰恰是专注于线上，新兴互联网保险公司对于科技研发、线上服务能力不断投入将在未来互联网保险数字化转型过程为其树立强大竞争优势和技术壁垒，并且当前互联网保险公司的技术研发、创新投入的作用力正在逐渐显现。