5大战场，10个判断，20篇深度解析：看懂汽车业「冰火2020」

5大战场，10个判断，20篇深度解析：看懂汽车业「冰火2020」黑社会电影排行 头图来源| ssyer 文| 曹默涵 王 妍 李欢欢 采访| 秦章勇 张 一 苏 鹏 编辑| 李欢欢 随着今年最后一场国际车展在广州落幕，摸爬滚打了一整年的汽车人终于可以松口气，回顾即将成为历

头图来源| ssyer

文| 曹默涵 王 妍 李欢欢

采访| 秦章勇 张 一 苏 鹏

编辑| 李欢欢

随着今年最后一场国际车展在广州落幕，摸爬滚打了一整年的汽车人终于可以松口气，回顾即将成为历史的2020年，究竟发生了些什么。

这一年，从一场“黑天鹅”般的疫情开始。线下冰冻，线上受挫，销量跌跌不休，本已下行的车市雪上添霜，从业者们煎熬浮沉。

这一年，“野蛮物种”特斯拉大举收割。Model 3价格一降再降，销量一路长虹，接连败退的传统巨头只能强忍尴尬，奋起直追。

这一年，新造车“三兄弟”会师美股。蔚来、小鹏、理想三家新势力总市值破千亿美元大关，掀起的资本风浪让同行艳羡不已，却也引发泡沫争议。

这一年，新造车战场历经残酷淘汰，重新洗牌。拜腾、博郡们的“造车梦”几近破碎，天际、高合们发起“最后一搏”，华为、苹果边缘试探、蓄势待发……

时近年末，未来汽车日报（ID：auto- time）特别推出年终策划——汽车业「冰火2020」，回顾一年来20篇深度报道，总结5大战场的风云变幻；同时，与多位车企高层对话，试图对未来的趋势和变化作出判断，以飨读者。

1

车市的崩坏与重塑，

汽车人的挣扎与选择

让我们回到2020年初，疫情刚刚爆发时的武汉。

虽然“封城”暂时阻断了这座城市与外界的联系，但随着一个个车轮滚动起来，希望也开始流动。外科医用口罩、护目镜、手术衣、消毒液……疫情期间无比稀缺的救援物资，被一辆辆志愿者司机的车小心地送往疫区，连接起了一座座孤岛。

突如其来的疫情令汽车业遭受重创。据汽车数据分析公司JATO Dynamics统计，2020年3月全球汽车销量总计555万辆，同比下滑39%，达到自1980年以来月度销量同比最大降幅。

工厂停摆、机器停转、工人离岗，全球汽车业第一次集体按下了暂停键。截至3月底，据未来汽车日报不完全统计，全球20家车企位于26个国家的上百个工厂被迫停工停产，超过1400万名车企工人暂时歇业，全球汽车销量降至7年前水平。萧肃之气席卷资本市场，3月12日，特斯拉、蔚来、通用汽车、福特等多家上市车企在短短一天内市值蒸发约3146亿元。

在特殊时期，汽车业驶入暗夜，众车企却并未沉默。上汽通用五菱、比亚迪、广汽集团等车企纷纷开始生产口罩，大众、通用、福特、特斯拉也转向生产呼吸机。

特斯拉捐赠的呼吸机 来源：NYC Health + Hospitals

深陷其中的汽车人也面临着挣扎与选择。

当初新造车行业看似前景无限光明，不少传统汽车人选择拥抱未知、拥抱未来。但当车市冰冻，一些经营不善的新造车公司滑向崩溃边缘，欠薪、裁员成为“家常便饭”。很多从业者人到中年，却不得不重启职业生涯、为生计奔波。

那些被汽车业“黄金时代”感召，打算毕业后投身汽车制造业做出一番成绩的汽车专业毕业生们，在今年被当头浇了一盆冷水。有“211大学”车辆工程专业硕士应届生，投了近100份简历，参加了18场面试，最后一个offer都没收到。

冰封的车市也让汽车经销商们吃尽了苦头，曾经位列经销商百强集团的正通汽车和润东汽车，双双遭遇资金危机，游走在破产清算的边缘。中国汽车流通协会统计数据显示， 今年上半年，有1019家4S店相继退网，近3万家经销商，只有21.5%实现了销量增长，盈利的经销商不足3成。

幸好，当疫情阴霾逐渐散去，复苏信号也逐渐走强。有汽车下乡等刺激政策和救市资金的加持，也有线上卖车等多渠道营销的探索，经过了几个月不懈努力，希望终于又回到车企手中。

根据乘联会数据，10月乘用车市场零售达到199.2万辆，同比增长8.0%，实现了连续4个月8%左右的增速。虽然1-10月全国乘用车市场累计零售同比下降10.2%，但复苏已经成为车市主旋律。

经历了2020年车市的崩坏与重塑，车企的掌舵者们也对危机有了更深刻的认识。

广汽蔚来创始人兼CEO廖兵对未来汽车日报表示， 企业需要有危机意识，“哪怕你再强大”。“我很赞同有些企业说我们离倒闭有多近，这种危机感不断提醒你，要正视自己、反省自己。企业有起有落，起的时候不要得意忘形，落的时候不要妄自菲薄。”

2

进击的特斯拉，

退无可退的传统巨头

就在整个汽车业哀鸿遍野的时候，有一家汽车公司却“神挡杀神”、乘风破浪。它就是特斯拉。

6月10日晚，全球汽车业迎来值得铭记的历史性时刻——特斯拉超越丰田，成为全球市值最高的车企。成立仅17年的特斯拉，将通用、福特、大众等老牌燃油车巨头远远地甩在了身后，掀起电气化革命的同时，也把对手逼至墙角。

作为上个世纪诞生于德国的老牌汽车霸主，大众集团显然不甘在新浪潮袭来时落于下风，早在2015年便宣布打造纯电动汽车平台MEB。但等到2019年交卷的时候，被大众寄予厚望的、MEB平台首款车型ID.3却深陷软件危机，最严重的时候，数百名试驾员每天报告300多个错误，超过1万名技术人员不得不硬着头皮收拾“烂摊子”。

被特斯拉抢去全球市值第一的宝座后，丰田不淡定了。丰田公司总裁丰田章男（Akio Toyota），在该公司2020年第二季度的财报会议上，直言不讳地“炮轰”特斯拉， “我们和特斯拉的区别在于，丰田在全球卖出了超过1亿辆汽车，而特斯拉没有”。

马斯克与丰田章男 来源：Totalcar

从目前来看，特斯拉要想在销量层面超过燃油车巨头，还有很长一段路要走。但是今年以来，特斯拉已经创下了一个又一个交付纪录，越走越稳。

就在一个月之前，特斯拉交出了“史上最好的季度报”。报告显示，今年第三季度，特斯拉共生产了超过14.5万辆电动车，交付量约为13.9万辆；报告期内，营收同比增长39%至87.71亿美元，均是特斯拉有史以来最好的季度表现。

能拿出这样出色的成绩单，特斯拉CEO埃隆·马斯克（Elon Musk）的致谢名单里，一定有中国市场。得益于上海工厂产能持续爬坡，特斯拉才有底气立下今年生产并交付50万辆新车的Flag。马斯克也毫不掩饰对中国市场的期待，他表示能否实现目标将“主要取决于Model Y和上海工厂产量的环比增长”。

特斯拉“势如破竹”，让新能源赛道的其他玩家心情复杂。面对特斯拉Model 3在一线城市销量持续走高，理想汽车CEO李想不禁感慨“大部分人还没搞明白特斯拉到底是怎么赢的”。谈及Model 3对其它新能源车型造成的冲击时，李想甚至用“灭顶之灾”来形容。

但也有新造车企业看到了竞争的另一面。威马汽车CEO沈晖对未来汽车日报表示，传统燃油车一年有约2000万辆的销量，比起怎么应对特斯拉，新势力到底能抢多少燃油车的份额，这是更关键的事。威马汽车首席零售官唐军营也表示：“ 特斯拉和威马不是竞争关系，我们（威马）巴不得特斯拉把中国市场的蛋糕做大。”

比亚迪汽车销售有限公司副总经理李云飞则坚持认为，“ 汽车行业很有可能重演‘诺基亚被苹果颠覆’的一幕，不被淘汰的最好办法就是创新。”

3

新造车资本盛宴，

疯狂背后的隐忧

不同于新造车辉煌的开场，短期难以自身造血、极度依赖投资的新能源汽车，不再是投资机构炙手可热的追捧对象。资本如潮水般涌入的盛况，一去难再回。

当新造车梯队里的头部玩家，在一级市场完成五到六轮融资，融资瓶颈随之而来，于是新势力们纷纷加速IPO的步伐。继2018年，蔚来汽车仅交付2200辆车便成功登陆纳斯达克之后，2020年汽车行业迎来一波新造车的上市潮。

在先行者特斯拉以及各种利好消息的带动下，蔚来、理想等造车新势力在全球范围内上演了一出疯狂的“造富神话”。

一年之内，特斯拉股价翻升5倍，市值最高超3万亿人民币。蔚来汽车从上市之初，不足70亿美元的市值，到今年一路飙涨，从100亿美元开始，接连创新高直至突破500亿美元的大关。在短短半年的时间里，蔚来就超过了宝马十年的市值积累。

来源：蔚来汽车官方

理想汽车和小鹏汽车的股价表现也堪称疯狂，在上市不过4个多月的时间里，双方都实现了股价翻倍。理想和小鹏分别以212亿美元和197亿美元的市值挤进全球上市车企市值排行榜的前20名，蔚来、理想、小鹏三家的市值之和也超过美国三大车企（通用、福特、菲亚特克莱斯勒）的市值之和。

根据全球上市公司市值排行网站Companies的数据，经过今年各路玩家股价飙涨，截至11月4日，其统计的全球34家上市车企合计市值高达1.5万亿美元。 其中，特斯拉和国内三家新造车，市值合计高达近5000亿美元，撑起全球上市车企32%的市值。

不过，与千亿市值形成巨大反差的是，今年前10个月，蔚来汽车以累计3.14万辆的交付量领跑新造车阵营，理想汽车和小鹏汽车的交付量分别为2.19万辆和1.71万辆。在传统车企巨头们动辄数十万辆的销量面前，新势力们仍处于起步阶段。

在哪吒汽车营销公司执行副总裁胡恩平看来，新造车和传统车企不能仅仅比市值、数据，“要看这个时代大家需要什么，谁才更具备价值”。

广汽蔚来创始人兼CEO廖兵则认为，“没有哪个行业不存在泡沫，只是说泡沫有多大，是否有合理的增长，这是最大的问题。有泡沫是必然的，但是在可控之内，泡沫才能触发更多的创新点。”

4

新造车大洗牌：淘汰、上位、抢食

对于造车新势力而言，经历过几年磨一剑，量产交付成为从2019年起各家的关键词，被寄予厚望的首次亮相最终能撬动多大市场，成为各个造车新势力的生命线。

受2020年新冠肺炎疫情的影响，以及多重负面因素叠加之下，新势力经历了一段时间的蛰伏期后，也迎来更加激烈、“命悬一线”的残酷时刻。

对头部玩家来说，即便实现量产交付，甚至成功走向资本市场，也并不意味着跨过生死线，成功上岸。

目前，蔚来、理想、小鹏今年前三个季度交付量都在稳步爬坡，分别达到2.6万辆、1.8万辆和1.4万辆，但面对仅在中国地区就交付了8.1万辆的特斯拉，“美股三兄弟”仍不能放松警惕，目前的规模距离“成功上岸”还有很长的距离。

在亮眼的三季度财报面前，三家新造车还齐齐跨过了“毛利率转正”这道坎。何小鹏和李想也都自信地表示，2020年第四季度总交付数预期将超过1万辆。

尽管如此，几家造车新势力仍难以逃避亏损难题。官方发布的财报显示，今年前三季度，蔚来、理想、小鹏的亏损额分别为39.15亿、2.59亿和19.44亿元人民币。

头部玩家们为盈利而苦恼。对于其他新势力而言，销量惨淡、在生死之间痛苦挣扎，才是更大的危机。

今年上半年，云度汽车、新特汽车、长江汽车的累计销量不足百辆。另一边，因为未能闯过量产交付、融资输血等重重关卡，不少新造车已经站在淘汰边缘，甚至已悄无声息地离场。博郡汽车、赛麟汽车、长江汽车接连宣布因资金困难暂停运营，拜腾汽车在烧光84亿元后，试图换壳“盛腾汽车”，重谋生路。

来源：拜腾汽车官网

等待新造车的无疑是一场硬仗。随着补贴退坡，特斯拉不断凭借规模效应降低成本，对新势力车企进行“降维”打击，外资、合资车企相继发力，留给新造车的时间和机会不多了。

此外，从频频“自燃”，到“断轴”后召回，各家新造车都暴露出不同程度的品质问题。尚在蹒跚学步的新势力，需要花费更多精力重新赢得消费者的信任。

创始人们多多少少已经感受到生存的压力。上市不久后，理想汽车创始人李想透露，理想汽车正在艰难地打“反围剿”的战斗，“战场的惨烈和残酷程度是一般人想象不到的。四渡赤水的关键时刻，团队所有人都必须全力作战，不得有丝毫懈怠。”

他还表示，理想汽车IPO以后的12个月，不做任何财务投资和对外投资，避免贪心。所有的资金都用于技术研发、用户服务、质量提升、人才引进，且将加倍投入。锦上添花的钱一律不花。

大风口过后，资本为新造车提供的每一次输血都变得异常稀缺。渴望粮草却无法继续讲述诱人的高增长故事的新造车，将不得不面对新一轮生死考验。

在哪吒汽车营销公司执行副总裁胡恩平眼中，如何确保公司站稳第一阵营成为眼下重点。“就像马拉松比赛，跑完前半程形成梯队后，电视直播的镜头就只会聚焦于第一阵营，后面的选手会慢慢淡出公众视野，不管有没有跑完全程，已经没有人关注了。”

5

在历史中转折的车展

在汽车圈，人们习惯了数着车展过日子。每年广州车展结束，便意味着这一年所剩无几，车企忙着冲销量、媒体忙着年终策划，熙熙攘攘中，一年又过去了。

本届广州车展并无多少新意，沿袭北京车展的趋势，新能源车依然是各家车企力捧的主角。其中，人气最高的要数沃尔沃首款纯电SUV XC40 RECHARGE。代言人华晨宇的亮相，为这款车狂揽流量。从现场照片可以看出，新车发布会前夕，粉丝们将沃尔沃展台围得水泄不通。

来源：沃尔沃官方

请明星站台，是车企参加车展的“老套路”。遥想2014年北京车展，韩剧《来自星星的你》正在热播，北京现代请来男主角“都教授”的扮演者金秀贤为新车代言。疯狂的粉丝涌向北京现代展台，出于安全考虑，主办方不得不临时关闭展台。尽管现场广播循环播放，通知观众金秀贤暂不出席发布会，狂热的人群却久久不肯散去。这一招已许久未用，不过从今天沃尔沃XC40 RECHARGE上市现场来看，明星依然是流量源泉。

车展如同时尚，仿佛一场轮回。

除了沃尔沃XC40 RECHARGE，豪华品牌阵营还迎来一款全新的电动车，宝马最受瞩目的纯电动车型BMW iX3正式上市。这款新车定位中型纯电SUV，建议零售价为46.99万元及50.99万元。

在该细分领域，目前的佼佼者是唐DM 、理想ONE、蔚来ES6，早期投放的奥迪e-tron与奔驰EQC未能占得一席之地，被寄予厚望的宝马iX3能否为BBA军团挽回荣誉，尚未可知。

新造车方面，蔚来和理想都颇为低调。蔚来汽车创始人李斌没有出现在广州车展，而是忙着与用户“约会”。官方信息显示，11月20日，李斌现身大连用户见面会，与用户畅聊蔚来的未来。理想汽车CEO李想也没有出席车展，只有小鹏汽车CEO何小鹏亲临现场，为最高售价达到40.99万元的小鹏P7鹏翼版揭幕。

小鹏P7鹏翼版“展翅” 来源：小鹏汽车官方

（我是一个价值108元的

彩蛋，文末了解我。）

除了新能源车，最大的看点是各车企潜心研发的智能化技术。

新宝骏品牌在广州车展发布了全新概念产品——“新宝骏智慧魔方”。“新宝骏智慧魔方”是具备模块化、集成化特性的移动智能架构，把“通讯模块、驾驶模块、能源模块、驱动模块”等功能进行模块化整合，并基于底盘将部件集成化，可实现1+1、1+N的功能延展，针对实际应用场景进行功能组合，延展出无人物流车、移动能源块、移动信号基站、无人接驳车等智慧产品，可广泛适用于各种应用场景。

吉利星瑞刚上市20天，便在广州车展首日发布了首次FOTA升级暨上新计划。此次吉利星瑞推出的FOTA GOS 01 1.0版本，将进一步优化全系车型的NVH性能，同时尊贵型及旗舰型两款车型经升级后还将新增RPA遥控泊车功能，并优化了540°全景影像盲区透明补偿显示效果。

尽管被吐槽缺乏新意，广州车展依然是车市风向标。广汽蔚来创始人兼CEO廖兵接受未来汽车日报独家采访时表示， 车展很重要，在很长一段时间内，哪怕规模不大，车展都会继续存在。

戳标题，回顾未来汽车日报相关深度报道：

6

尾声：迎「浪」而上

魔幻的2020，终于进入了尾声。人们自然而然地将希望寄托于新的一年：2021年，车市会是怎样的景象？

廖兵表示，中国车市还是会有一定增长空间。毕竟对于新能源车而言，基数太小，理论上来讲，新能源市场的增长空间很大，现在才100多万辆，翻一倍才200多万辆。

更长远的将来，几位车企高层默契地预测， 2023年左右，新能源车市场将迎来全面爆发的拐点。

廖兵预测， 2023年，得益于规模扩大、技术提升以及电池成本下降，新能源车与燃油车的成本将基本持平，甚至略低于同级别燃油车。

胡恩平甚至更乐观一些，他认为，未来5年新能源汽车市场的增量至少是千万级别的。

爆发拐点一旦到来，广汽埃安新能源汽车有限公司品牌公关科科长沈向阳认为，电动车所带来的驾控体验、经济环保、智能网联是燃油车根本无法比拟的。

中金公司在研报中作了更为详尽的预测： 新能源车市的向上势头将继续延伸到2021年。具体而言，对2021年新能源乘用车销量边际贡献较大的包括：特斯拉Model Y国产，预计贡献15万辆增量；五菱宏光MINI EV继续热销，预计贡献15万辆增量；比亚迪汉EV、造车新势力等热销车型预计贡献增量10万辆以上；大众MEB平台纯电动车量产，预计贡献5万辆以上增量。因此， 中金公司预计2021年新能源乘用车销量中枢将达到155万辆。

乘联会数据显示，10月新能源车销量排名前三的车企分别为上汽通用五菱、比亚迪和上汽乘用车。“不可战胜”的特斯拉已经跌出三甲。

面对即将到来的“剧变”，车企们踌躇满志。广汽集团在广州车展上宣布 埃安品牌正式独立运营，“广汽埃安”将作为广汽埃安新能源公司的高端智能电动车品牌继续发展，并启用全新LOGO。7月，东风汽车发布全新高端智能电动品牌“岚图”，定位为“零焦虑高端智慧电动品牌”。不久前，有消息称上汽集团在秘密打造全新电动智能汽车品牌项目，代号为“L”，并将独立运营。

混战前夜，车企们已整装待发，准备迎「浪」而上。更多精彩访谈内容，请关注未来汽车日报（ID：auto-time）后续报道。