恒大汽车折价8%引入260亿港元战投 香港富商刘銮雄家族认购30亿

恒大汽车折价8%引入260亿港元战投 香港富商刘銮雄家族认购30亿依人青青青在线观看 出品｜汽车营造社 作者｜夏天 1月24日晚间，恒大汽车(HK:00708，全称为中国恒大新能源汽车集团有限公司)公告披露引入战略投资者一事。 公告称，按前五个交易日平均收市价折让8%的价格，恒大汽车向6名

出品｜汽车营造社

作者｜夏天

1月24日晚间，恒大汽车(HK:00708，全称为中国恒大新能源汽车集团有限公司)公告披露引入战略投资者一事。

公告称，按前五个交易日平均收市价折让8%的价格，恒大汽车向6名投资人配售9.52亿股新股，共引资260亿港元，各投资方自愿锁定12个月。

图片来源：企业公告

恒大汽车表示，本次成功定向增资，充分反映了市场对恒大汽车经营管理能力和业务发展水平的高度认可，以及对其新能源汽车产业未来发展的巨大信心。

引入6名战略投资者，曾计划科创板IPO

公告显示，本次引入的战略投资者合计六家。

成宇控股有限公司出资50亿港元，实际控制人为京基集团创始人陈华。该集团成立于1994年，总部在深圳，为一家集地产开发、商业运营、金融投资、科技智能等多元业务为一体的综合企业。

上宇有限公司出资50亿港元，实际控制人为中国内地房地产开发商中洲集团创始人黄光苗，该集团在中国内地投资多个物业开发及其他投资项目。

和益荣国际贸易有限公司出资50亿港元，实际控制人为王开国，该公司主要从事贸易及投资，包括大宗贸易及私募股权和公开市场投资。

翠林全球投资有限公司出资50亿港元，实际控制人为翠林集团董事长王忠明，该集团成立于1993年，总资产超500亿元。

此外，香港富商刘銮雄妻子陈凯韵、上市公司中国燃气控股有限公司董事局主席及总裁刘明辉各自出资30亿港元。

图片来源：企业公告

此前，于去年9月18日,恒大汽车在港发布公告称,建议发行人民币股份及于上海证券交易所科创板上市，以配发及发行不超过15.56亿股人民币股份（行使超额配股权前）。

公告称，发售价不低于每股股份25港元，募集资金拟用于新能源汽车研发、生产及营销网络建设项目和补充营运资金。

公告科创板上市的三天前（9月15日），恒大汽车还曾宣布要配股融资约40亿港元，投资方包括腾讯控股有限公司、红杉资本、阿里的云锋基金及滴滴出行等。

前脚刚获得40亿港元融资，后脚就计划科创板IPO，恒大汽车被市场称为节奏最快的造车新势力。

进入2021年，恒大汽车还进行了管理层调整。1月11日，恒大汽车宣布任命肖恩为执行董事及董事长。

任命公告显示，肖恩（ 曾用名：肖成钢 ），现年49岁，毕业於北京师范大学，拥有文学学士学位，随后又于西南政法大学修毕经济法专业研究生学历。

肖恩于2013年11月正式加入恒大集团，曾担任过恒大集团常务副总裁、恒大旅游集团有限公司董事长及恒大新能源汽车集团总裁，拥有超过28年的丰富商业经验。

公开资料显示，加入恒大汽车之后，肖恩就一直负责新能源汽车业务。众所周知，新能源行业已是未来恒大汽车发展的方向，本次任命再此显示出恒大汽车对新能源汽车业务的重视。

截至2022年汽车板块总投入将逾294亿元

恒大汽车(原名为恒大健康产业集团有限公司)是一家主要从事健康管理的公司，该公司经营两个分部。

其中，健康管理分部的业务包括互联网+社区健康管理、国际医院、养老及康复产业、医学美容和抗衰老,以及销售养生空间。

新能源汽车分部则从事研发、生产和销售新能源汽车,包括销售锂电池和汽车组件,以及提供技术服务。

最新一期财报即恒大汽车更名后首份财报数据显示，从核心财务指标来看，目前恒大汽车整体业绩仍由健康业务支撑，恒大汽车板块仍在拖后腿。

2020年上半年，恒大汽车营收45.1亿元，同比增长70%；毛利润12.6亿元，同比增长107%；净利润-24.6亿元，亏损同比扩大24.2%。

具体来看，汽车板块营收0.5亿元，仅为整体营收的0.1%。整体毛利润为12.6亿元，同比增长107%，汽车板块毛利润亏损1.2亿元。

此外，上半年，新能源汽车产生收益5300万元，净利润亏损12.7亿元。结合往期数据计算，从2018年至今两年半的时间里，恒大新能源汽车业务累计亏损已经高达近63亿元。

对于汽车业务的持续亏损，在恒大汽车2020年中期业绩会上，恒大首席财务官潘大荣曾坦承，亏损是阶段性、暂时性的。

“等陆续全面量产之后，财务数据肯定会有很亮眼的表现。恒大汽车目前已经快速完成了全产业链的布局，相信对于新能源汽车的投资肯定会有丰厚的回报。”潘大荣称。

恒大汽车也在中报中表示，力争在3–5年成为世界规模最大、实力最强的新能源汽车集团。

在中期业绩交流会上，潘大荣还表示将对汽车业务持续投入。

“2019年恒大汽车在新能源汽车方面的投入为147亿元；2020年上半年投入30亿元，主要是包括股权收购、研发支出等，下半年预计投入27亿元，主要股权收购。2021年全年预计投入90亿元，包括工厂建设、土地和研发方面。”他表示，截至2022年，恒大汽车在汽车板块的总投入将逾294亿元。

“恒大汽车将在2022年实现汽车业务的盈利，随着恒驰汽车量产车明年下半年正式量产，（恒大）集团在2022年起将不再投入资金，恒大汽车业务将能实现现金流的正增长。”潘大荣称。

筹建三大中心今年上半年试生产

按照计划，恒大汽车首款车型量产时间是在2021年。

此前恒大汽车曾透露，公司正在同步研发14款新车型。按照恒大集团董事局主席许家印的目标，“我们（恒驰系列）14款车不敢说全部爆款，但我有信心其中8-10款能成为爆款”。

2020年8月3日，恒大汽车在上海、广州两地同步发布“恒驰”首期6款车型。

彼时发布的新车以数字编号，从恒驰1到恒驰6，覆盖从A级到D级别以及轿车、轿跑、SUV、MPV、跨界车等乘用车全系车型。官方表示，将从2021年开始陆续实现量产。

从时间线上来看，恒大集团于2018年6月宣布进入汽车业，最初的规划是2-3年内年产规模达100万辆，10-15年内年产规模要超过500万辆，力争成为世界规模最大的新能源汽车集团。

受市场环境影响，2020年中国新能源汽车市场速度放缓，至同年7月才恢复正增长。

根据中汽协数据，今年7月新能源汽车产销分别完成10万辆和9.8万辆，同比增长15.6%和19.3%，同比结束下降并实现较高增速。从今年前7个月的整体表现来看，降幅也在收窄。

不过，恒大汽车集团总裁刘永灼在2020年中期业绩会上表示，恒大未来3-5年年产能100万辆的目标不会改变。

目前来看，恒大汽车或将通过建立完善的销售服务体系，来保证数款产品落地后的市场表现。

刘永灼透露，恒大汽车正在快速筹建恒驰汽车展示体验、销售、维保修售后服务三大中心，包括36家恒驰展示体验中心、1600个恒驰销售中心、3000个自建及授权维保修售后服务中心，构建起庞大的汽车销售渠道和售后服务网点。

“恒大汽车在上海、广州两地工厂已经进入全线设备调试阶段，将于明年上半年试生产，下半年实现量产。二者首期规划都为20万辆，量产后可以保证每分钟生产1辆车。”刘永灼称。