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　　在近来的议息集会上，美联储明白暗示将在2024年降息3次

　　在近来的议息集会上，美联储明白暗示将在2024年降息3次。当前市场遍及预期美联储在2024年下半年开端降息，这将改进外洋活动性，为港股团体上涨缔造时机，但全年的利率能够仍旧保持在相对较高的程度。

　　比年一个较着的趋向是，南向资金在港股的持股市值上升较快，国际资金持股占比降落较快，显现出一升一降的趋向。内资（包罗港股通和中资中介机构）和香港当地资金为这一期间大部门国际中介机构兜售股票的买入者。

　　有国际机构指出，2024年下半年股市热门消息，新兴市场股票有能够呈现苏醒。摩根士丹利指出，新兴市场股票面对各类停滞。不外，跟着利率降落和美圆走软，新兴市场在2024年下半年能够呈现更微弱的苏醒。

　　本地大都机构悲观对待港股在2024年的表示。猜测2024年恒生指数将在16000点至23000点之间颠簸，并保持超配评级。国信证券倡议存眷恒生科技、妙手艺制作业股市普通几点开盘、立异药行业和高股息股票，以为它们具有潜伏的投资吸收力。

　　暗示，应持续接纳哑铃型设置战略，重点存眷三条主线，一是不变现金流板块股市普通几点开盘、高分红行业，如电信、能源与公用奇迹；二是高端科技晋级板块，如科技硬件、半导体和中端劣势行业；三是出海板块，如工程机器、汽车与零部件、与光伏、部门产物与品牌消耗等。

　　不外，中金公司在阐发美联储降息周期的汗青数据后发明，美联储降息开端前，港股凡是会跌多涨少；降息开端早期，港股凡是会有反弹；降息周期中，港股凡是跑赢A股，胜率和收益均相对较高，跟着工夫推移，上涨势头逐步减退。

　　安然证券倡议存眷三个标的目的：一是科技立异标的目的，以、新能源汽车、智能驾驶、互联网TMT等为代表；二是景气修复标的目的，以教诲、纺织衣饰、餐饮为代表，港股比拟A股有更多差同化的资产，龙头公司无望领先修复；三是高股息标的目的，中长线资金的设置需求抬升，港股高股息指数身分近12个月均匀股息率为8.3%，是中证盈余指数身分均匀股息率的1.6倍。

　　除美联储的货泉政策外，国际机构在持仓时还会遭到多重身分影响，包罗国际干系、环球抵触、推举影响等。比方，2024年是环球的推举年，包罗美国、印度、俄罗斯都有推举举动，而各类推举造势也会极大影响地缘干系和市场感情。国际干系也有益于市场感情改进。安然以为，来岁的港股市场风险偏好无望跟着中美干系新停顿而边沿改进。

　　港交所数据显现，停止2023年10月尾，中国本地企业在港股市场的市值占比到达77.4%。这意味本地的经济走势会对港股的根本面发生间接影响。详细到南向资金，停止2023年11月尾，南向资金的日均成交额约为313亿港元，而同期港交所市场日均成交额为1056亿港元，南向资金约占港股日成交额的30%。

　　团体来看，2024年海内经济将从周期错位转向共振向上，与国际市场同步增加股市热门消息。这类状况下，以为，影响港股的这些身分值得存眷：起首，西欧国度的低库存程度能够促使更多的出口；其次，手艺范畴的前进，如大模子、无人驾驶、等，将鞭策海内财产的增加；别的，2024年货泉政策东西愈加多样化，能够会再次降息，提振经济；最初，海内债券供应能够削减，增长股票市场的吸收力。

　　跟着此轮美联储加息靠近序幕，市场曾经开端呈现抢跑苗头。12月下旬，港股市场在持续下跌后一度迎来了一波反弹，恒生指数曾迫近17000点关隘。这波反弹的次要缘故原由包罗美联储不测转向使美债利率大幅降落，同时也有北京和上海迎来多项楼市政策调解等身分。

　　跟着中资话语权的日趋加强，本地经济及公司红利变更、资金活动对港股的影响将愈来愈大。指出，与内部身分比拟，海内政策特别是财务撑持力度还是枢纽。近期地产政策优化方面呈现主动停顿，可是作为市场核心的财务政策停顿却略低于预期，更多利好性政策的出台关于港股市场改变今朝场面地步相当主要股市普通几点开盘。安然也指出，海内宏观调控政策仍有主动宽松空间，经济根本面估计持续构造性修复。

　　数据显现，港股中几大类持仓中介中，国际机构持仓略占劣势，但与其他中介差异在减少。停止2023年11月尾，港股通持股市值占比约为11.6%，中资中介机构为13.8%，香港当地中介机构为36.9%，国际中介机构为37.7%。固然港股通与中资中介持有市值仍相对较低，但与2018年底比拟，港股通持股市值上升6.8个百分点，是提拔幅度最大的资金；中资中介机构、香港当地中介机构别离上升2.4个百分点、5.2个百分点，而国际中介机构持股市值降落14.4个百分点。

　　美联储的货泉政策对港股市场有主要影响。一方面，美债利率大幅爬升，会低落港股的实际估值，低落股票的吸收力，投资者将下调大类资产设置中的港股仓位；另外一方面，美联储的货泉政策也能经由过程影响美圆指数而直接影响资金流向港股。从汗青走势来看，恒生指数与美圆指数高度负相干，即美圆贬值将间接压抑港股表示。

　　跟着中资企业主导港股及南向资金持股的不竭提拔，中资在港股的话语权日趋加强，对港股的主动鞭策日趋加强。

　　摩根至公则指出，从估值、相对美国市场的折价及远景改进来看，2024年仍有益于国际股票，新兴市场的格式能够有益于生长股。这多是受半导体行业远景改进等身分的鞭策，而行业敌手艺驱动型增加相当主要，别的，对中国公营部分增加的自信心也在加强，与手艺和消耗品相干的行业能够受益。

　　银河证券以为，从活动性和估值阐发，假如国际地缘政治抵触减缓、中美干系改进，并陪伴市场对美联储降息的预期升温股市热门消息股市热门消息，将有益于投资者的风险偏好提拔，鞭策今朝估值较低的港股反弹，看好先前外资流出较大的行业有较高的反弹潜力，包罗资讯科技、金融、非必须消耗、地产修建、医疗保健等。

　　国信证券猜测，在2024年第二季度美联储将降息并截至缩表，整年能够会降息3至4次。这类政策变革能够带来股市上涨，但活动性担心能够在2024年二季度成为枢纽身分。银河证券也阐发指出股市普通几点开盘，在美联储实践降息之前，假如市场构成了提早分歧的降息预期，港股能够反弹；当美联储真正进入降息周期时，港股能够加快上升。

　　自1992年至今，恒生指数阅历了9次较大的下调周期，均匀每次下调连续244个买卖日，均匀跌幅为43.75%，但自2021年以来的港股此轮大型下调周期中，调解幅度靠近汗青极值程度。停止2023年12月8日，恒生指数和恒生科技指数PE估值处于近五年2%以下极低分位程度，港股折价明显。

　　2023年，港股表示欠安，从2023年1月30日的前期反弹高点至12月21日，恒生指数下跌26.74%。