线下配资平台普通人如何投资理财投资的基本含义

　　从财产链看，智能制作配备的财产链上游次要为减速器、减速机电、驱动器等中心零部件；中游为智能制作配备，次要包罗产业/柔性机械人、高端数控机床、智能仓储与物流配备等；下流为智能制作配备的使用范畴，次要涵盖汽车制作、工程机器、钢铁化工、能源、生物医药、航天航空和物流等范畴

　　从财产链看，智能制作配备的财产链上游次要为减速器、减速机电、驱动器等中心零部件；中游为智能制作配备，次要包罗产业/柔性机械人、高端数控机床、智能仓储与物流配备等；下流为智能制作配备的使用范畴，次要涵盖汽车制作、工程机器、钢铁化工、能源、生物医药、航天航空和物流等范畴。以减速器、减速机电、驱动器等中心零部件在制作业各行业、各环节均有使用，是智能制作配备行业开展的根底，是进步我国制作业主动化程度、促进智能制作的枢纽。

　　机电轴中间高度小于71 mm或机电定子铁芯外直径小于 100mm，由直流电源驱动的减速机电

　　3、公司实践掌握人、董事、监事、初级办理职员关于向不特定工具刊行可转换公司债券相干事项许诺以下：

　　2、若本合股企业在本次刊行可转换公司债券刊行首日（召募仿单通告日）前六个月不存在股票减持情况，本合股企业将按照市场状况决议能否到场本次可转换公司债券的认购，若认购胜利则本合股企业许诺将严厉服从相干法令法例对短线买卖的请求，自本次刊行可转换公司债券刊行首日（召募仿单通告日）起至本次可转换公司债券刊行完成后六个月内不减持公司股票及认购的本次可转换公司债券；

　　公司本次召募资金投资项目是颠末对市场空间的阐发和本身开展计谋计划速机电及其电机一体化行业开展状况不及预期或将来市场情况呈现较大变革，贩卖渠道拓展未能完成预期目的，大概呈现对产物发生倒霉影响的客观身分，召募资金项目标新减产能将对公司贩卖组成必然的压力，存在没法消化新减产能的风险。

　　2023年，公司次要产物精细减速器、减速机电、智能施行单位的产能别离为57万台、125万台、140万台，产能操纵率别离为103.39%、101.09%、100.58%。

　　（5）公司发作减资（因员工持股方案、股权鼓励或公司为保护公司代价及股东权益所必须回购股分招致的减资除外）、兼并、分立、闭幕大概申请停业； （6）包管人（若有）、包管物（若有）或其他偿债保证步伐（若有）发作严重变革；

　　（11）按照法令、行政法例、中国证监会、深圳证券买卖所及《债券持有人集会划定规矩》的划定，该当由债券持有人集会审议并决议的其他事项。

　　（1）本次刊行的可转换公司债券接纳每一年付息一次的付息方法，计息肇端日为可转换公司债券刊行首日。

　　机电轴中间高度小于71 mm或机电定子铁芯外直径小于 100mm，由交换电源驱动的减速机电

　　公司于 2021年 10月刊行的“中大转债”于 2022年 9月 13日在深圳证券买卖所摘牌，公司持股 5%以上股东、董事、监事、初级办理职员在本召募仿单签订日前六个月内不存在减持公司已刊行可转债的方案。

　　普通项目：机电制作；电念头制作；微特机电及组件制作；微特机电及组件销 售；齿轮及齿轮减、变速箱制作；齿轮及齿轮减、变速箱贩卖；轴承、齿轮和 传动部件制作；轴承、齿轮和传动部件贩卖；机电及其掌握体系研发；产业机 器人制作；产业机械人贩卖；汽车零部件及配件制作；汽车零配件批发；通用 装备制作（不含特种装备制作）；公用装备制作（不含答应类专业装备制作）； 机器装备研发；机器装备贩卖；机床功用部件及附件制作；机床功用部件及附 件贩卖；轴承制作；轴承贩卖；模具制作；模具贩卖；五金产物制作；五金产 品批发（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自立展开运营举动）

　　公司于 2023年 6月 30日表露了《关于控股股东及其分歧动作人减持股分预表露通告》，公司控股股东中大投资及其分歧动作人德立投资、德正投资合计持有公司股分 4,137.33万股（占公司总股本的 27.37%），方案在通告表露之日 3个买卖日以后的 3个月内以集合竞价和大批买卖方法（此中以集合竞价方法减持股分的，减持时期为自减持通告表露之日起 15个买卖日以后的 3个月内；以大批买卖方法减持股分的，减持时期为自减持通告表露之日起 3个买卖日以后的 3个月内）减持公司股分合计不超越 3,023,000股（不超越公司总股本的 2%）。

　　在本次刊行的可转换公司债券期满后 5个买卖日内，公司将赎回局部未转股的可转换公司债券，详细赎回价钱由股东大会受权董事会按照刊行时市场状况与保荐机构（主承销商）协商肯定。

　　Zhongda Leader （Singapore） Motion Control Pte.,Ltd，公司全 资子公司

　　此中：IA为当期应计利钱；B为本次刊行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；i为可转换公司债券昔时票面利率；t为计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实践日历天数（算头不算尾）。

　　智能制作中心零部件在西欧日等国度开展相对成熟，我国的智能制作中心零部件起步较晚，晚期在产物的牢靠性上与外洋企业存在较大的差异，但是，颠末多年的开展，海内一些优良厂商手艺程度不竭进步，逐渐减少与外洋品牌的差异，并借助海内制作业晋级的契机，放慢了对外洋品牌的替换速率，市场份额连续扩大。与此同时，跟着近几年国度商业磨擦的不竭加重，对我国相干范畴内中心部件的“自立、宁静、可控”提出了火急需求，进步国产化率免得枢纽时辰受制于人，已成为我国财产链各环节企业的共鸣，也为智能制作中心部件完成入口替换供给了优良的市场机缘。

　　本次刊行由保荐机构（主承销商）国投证券以余额包销方法承销。本次可转债刊行的承销期自【】年【】月【】日至【】年【】月【】日。

　　本次刊行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券刊行完毕之日起满六个月后的第一个买卖日起至可转换公司债券到期日止。

　　上述违约变乱发作时，公司该当负担响应的违约义务，包罗但不限于根据召募仿单的商定向可转债持有人实时、足额付出本金及/或利钱和拖延付出本金及/或利钱发生的罚息、违约金等，并就受托办理人因公司违约变乱负担相干义务酿成的丧失予以补偿。

　　（1）在本次刊行的可转换公司债券转股期内，假如公司 A股股票持续 30个买卖日中最少有 15个买卖日的开盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含130%）；

　　公司将严厉遵照《中华群众共和国公司法》、《中华群众共和国证券法》、《上市公司管理原则》等法令、法例和标准性文件的请求，不竭完美公司管理构造，确保股东可以充实利用权益，确保董事会可以根据法令、法例和公司章程的划定利用权柄，作出科学、慎重的决议计划，确保自力董事可以当真实行职责，保护公司团体长处，特别是中小股东的正当权益，确保监事会可以自力有用天时用对董事、初级办理职员及公司财政的监视权和查抄权，为公司连续不变的开展供给科学、有用的管理构造和轨制保证。

　　陈述期内，公司各种产物的贩卖单价、单元本钱及贩卖构造存在颠簸，公司主停业务综合毛利率别离为 26.48%、24.25%、22.98%和25.79%，此中精细减速器的毛利率别离为19.32%、12.72%、13.54%和21.16%，减速机电的毛利率别离为29.68%、29.57%、28.75%和27.33%，智能施行单位的毛利率别离为27.60%、25.52%、23.66%和 27.48%。将来假如减速器、减速机电、智能施行单位行业剧烈合作水平加重，或原质料和能源价钱进一步上升，或公司产物构造发作较大变革，下流各种机器装备厂商行业利润率降落而低落其对减速器、减速机电、智能施行单位的采购本钱，则公司存在次要产物价钱降落进而招致公司综合毛利率能够面对进一步下滑的风险。

　　2021年12月31日、2022年12月31日、2023年12月31日、 2024年3月31日

　　以下任一变乱均组成公司在《受托办理和谈》和本次可转债项下的违约变乱： （1）在本期可转债到期一般人怎样投资理财、加快了债（如合用）时，公司未能偿付到期对付本金和/或利钱；

　　按照公司召募资金投资项目利用方案，项目建成后，公司牢固资产范围将呈现较大幅度增长，折旧用度也将响应增长。因为本次募投项目以“佛山中大研发、消费基地工程建立项目”的建成厂房作为施行场合，慎重起见也思索了该项目新增资产的折旧影响。按照测算线下配资平台，本次募投项目在到达预定利用形态后的年度新增折旧金额为3,996.89万元，新增牢固资产折旧对净利润的影响金额为 2,997.67万元。同时上次募投项目智能施行单位及大型 RV消费线项目正在建立中，新增折旧亦会对净利润发生必然水平的影响。固然本次募投项目、上次募投项目标预期测算效益优良，新增牢固资产折旧的影响可被募投项目标新增净利润抵销，但因为召募资金投资项目产见效益需求必然周期，若因市场情况突变、市场所作加重、办理不善等缘故原由，使召募资金投资项目不克不及准期达产，没法到达预期的经济效益，则召募资金投资项目新增牢固资产折旧将对公司经停业绩带来倒霉影响。

　　（2）付息日：每一年的付息日为本次刊行的可转换公司债券刊行首日起每满一年确当日。如该日为法定节沐日或歇息日，则顺延至下一个事情日，顺延时期不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

　　公司所处行业团体手艺程度和工艺程度连续提拔，敌手艺立异和产物研发才能请求不竭进步，公司在主动到场市场所作的同时，努力于对标国际先辈偕行业企业，放慢完成入口替换的程序。若将来公司在产物研发过程当中未能实时精确掌握市场的开展趋向、研发进度落伍合作敌手、产物手艺目标或经济性未达预期、研发贸易化后收益未达预期或研发过程当中将来市场发作不成意料的变革等倒霉情况，将能够会对公司将来功绩增加带来倒霉影响。

　　（三）加大产物研发和市场拓展力度，提拔公司市场职位和红利才能 公司将进一步加大产物研发和市场拓展力度，不竭提拔公司的市场职位和红利才能。公司将环绕产业主动化和机械人范畴，不竭分离市场需求，加大研发投入，经由过程对新工艺和新手艺的研发，稳固手艺劣势，开辟脱手艺程度更高、使用范畴更加普遍的新产物，进一步完美“减速器+机电+驱动”一体化的产物规划，鞭策产物构造晋级，片面提拔公司的中心合作力，增进公司团体红利程度的提拔。

　　当公司能够发作股分回购、公司兼并、分立或任何其他情况使公司股分种别、数目和/或股东权益发作变革从而能够影响本次刊行的可转换公司债券持有人的债务长处或转股衍生权益时，公司将视详细状况根据公允、公平、公道的准绳和充实庇护可转换公司债券持有人权益的准绳调解转股价钱。有关转股价钱调解内容及操纵法子将根据其时国度有关法令法例及证券羁系部分的相干划定来制定。

　　若在前述 30个买卖日内发作过转股价钱调解的情况，则在转股价钱调全日前的买卖日按调解前的转股价钱和开盘价计较，在转股价钱调全日及以后的买卖日按调解后的转股价钱和开盘价计较。

　　本次刊行召募资金总额不超越群众币 50,000万元（含刊行用度），召募资金在扣除相干刊行用度后拟局部投资于以下项目：

　　本次刊行证券的品种为可转换为公司 A股股票的可转换公司债券。该可转换公司债券及将来转换的 A股股票将在深圳证券买卖所上市。

　　Ningbo ZhongDa Leader Intelligent Transmission Co., Ltd.

　　本次召募资金投资项目颠末了充实的市场调研和可行性论证，具有较好的市场远景，契合国产业业政策和公司的开展计划，公司也在人材、手艺、市场等方面停止了充沛筹办，估计“机械人本体组件、配件及智能施行单位消费线项目”建成后，达产年项目停业支出 71,289.94万元，毛利率为 25.84%。但项目标可行性和估计经济效益是基于当前的宏观经济情况、财产政策、市场供求干系、行业手艺程度、市场价钱等现有情况根底长进行公道猜测的，因为项目施行存在必然周期，若在施行过程当中上述身分发作严重倒霉变革，能够招致项目施行进度推延或项目建成后公司没法完成预期产能目的、新减产能没法完整消化等风险，从而对公司本次召募资金投资项目标施行结果形成倒霉影响，能够招致募投项目标投资报答不及猜测的程度。

　　如公司决议向下改正转股价钱时，公司将在中国证监会指定的上市公司信息表露报刊及互联网网站上登载股东大会决定通告，通告改正幅度、股权注销日及停息转股时期。从股权注销往后的第一个买卖日（即转股价钱改正日），开端规复转股申请并施行改正后的转股价钱。

　　（4）在债券存续时期内，公司发作闭幕、登记、撤消、开业、清理、损失清 偿才能、被法院指定接收人或已开端相干的法令法式；

　　本次刊行可转债不供给包管，假如存续时期呈现对运营办理和偿债才能有严重负面影响的变乱，债券投资者能够面对因本次刊行可转债无包管而没法得到对应包管物抵偿的风险。敬请投资者留意本次刊行可转债能够因未设定包管而存在的兑付风险。

　　上述计划须经列席集会的股东所持表决权的三分之二以上经由过程方可施行。股东大会停止表决时，持有本次刊行的可转换公司债券的股东该当躲避。改正后的转股价钱应不低于本次股东大会召开日前 20个买卖日公司股票买卖均价和前 1买卖日均价之间的较高者且同时不得低于近来一期经审计的每股净资产和股票面值。

　　若在上述 20个买卖日内发作过因除权、除息惹起股价调解的情况，则对换整前的买卖日的买卖价按颠末响应除权、除息调解后的价钱计较。

　　GB/T10095 2008国度标精确定的齿轮精度制，精度分为13级， 此中0级最高，12级最低

　　刊行人延聘本次向不特定工具刊行可转换公司债券的保荐机构（主承销商）国投证券为受托办理人，并与受托办理人就受托办理相干事件签署受托办理和谈。

　　中证鹏元将在本次债券存续期内每一年出具一次按期跟踪评级陈述，跟踪评级成果和陈述于刊行人年度陈述表露后 2个月内出具，且不晚于每管帐年度完毕之日起 6个月内，并在本次债券存续期内按照相关状况停止不按期跟踪评级。

　　原 A股股东优先配售以外的余额和原 A股股东抛却优先配售后的部门接纳网下对机构投资者出售和/或经由过程深圳证券买卖所买卖体系网上订价刊行相分离的方法停止，余额由承销团包销。详细刊行方法由股东大会受权董事会与保荐机构（主承销商）在刊行前协商肯定。

　　（2）按照召募仿单商定的前提将所持有的可转换公司债券转为公司股分； （3）按照召募仿单商定的前提利用回售权；

　　本次刊行的可转换公司债券的初始转股价钱不低于召募仿单通告日前 20个买卖日公司股票买卖均价和前 1个买卖日公司股票买卖均价的较高者，且不得向上改正，详细初始转股价钱由股东大会受权董事会按照市场和公司详细状况与保荐机构（主承销商）协商肯定。

　　本次刊行完毕后，公司将尽快申请本次刊行的可转换公司债券在深圳证券买卖所上市，详细上市工夫将另行通告。

　　登载《刊行计划提醒性通告》；原股东优先配售日（当日缴 付足额认购资金）；网上申购日（无需缴付申购资金）

　　此中“机械人本体组件、配件及智能施行单位消费线项目”和“华南手艺研发中间建立晋级项目”总投资额别离为42,888.56万元和5,135.00万元，建立期均为24个月。本次召募资金投资项目在建立进度、项目标施行历程和施行结果等方面能够存在必然的不愿定性，假如项目施行因市场情况发作严重变革、构造办理不力等缘故原由不克不及按方案停止，或由于财产政策变革、下流市场需求变更、市场所作加重、内部研发进度不及预期等诸多不愿定身分，招致施行结果与预期发生偏离，将对公司运营方案的完成和连续开展发生倒霉影响。

　　公司本次召募资金投资项目是颠末对市场空间的阐发和本身开展计谋计划而设定的，估计本次募投项目新减产能能够获得公道消化。假如将来减速器、减速机电及其电机一体化行业开展状况不及预期或将来市场情况呈现较大变革，贩卖渠道拓展未能完成预期目的，大概呈现对产物发生倒霉影响的客观身分，召募资金项目标新减产能将对公司贩卖组成必然的压力，存在没法消化新减产能的风险。

　　一种高精度、高刚性的摆线针轮减速器，具有构造松散、笨重、 抗过负荷才能强、定位精度高档特性，系智能配备的中心零部 件

　　“机械人本体组件、配件及智能施行单位消费线项目”和“智能施行单位及大型 RV减速器消费线项目”建成并达产后，公司将新减产能精细减速器 2万台、减速机电32万台、智能施行单位 56.2万台（含 2万台机械人本体组件）。估计到2027年，公司精细减速器线下配资平台、减速机电、智能施行单位的产能将别离提拔至59万台、167万台、196.2万台（含2万台机械人本体组件）。

　　公司现行的股利分派政策拜见本召募仿单“第四节 刊行人根本状况”之“十3、刊行人的股利分派政策”之“（一）公司现行利润分派政策”。

　　比年来，跟着国产业业政策的鼎力撑持、制作业转型晋级加快、先辈制作手艺与新一代信息手艺深化使用，我国智能制作配备开展深度和广度逐渐提拔。党的二十大陈述明白提出，“鞭策制作业高端化、智能化、绿色化开展”“放慢建立制作强国”。2022年，中心经济事情集会布置 2023年重点经济事情使命，请求环绕制作业重点财产链，找准枢纽中心手艺和零部件单薄环节，集合优良资本协力攻关，包管财产系统自立可控和宁静牢靠，确保百姓经济轮回流通。

　　本次召募资金投资项目颠末了充实的市场调研和可行性论证，具有较好的市场远景，契合国产业业政策和公司的开展计划，公司也在人材、手艺、市场等方面停止了充沛筹办，估计“机械人本体组件、配件及智能施行单位消费线项目”建成后，达产年项目停业支出 71,289.94万元，毛利率为 25.84%。但项目标可行性和估计经济效益是基于当前的宏观经济情况、财产政策、市场供求干系、行业手艺程度、市场价钱等现有情况根底长进行公道猜测的，因为项目施行存在必然周期，若在施行过程当中上述身分发作严重倒霉变革，能够招致项目施行进度推延或项目建成后公司没法完成预期产能目的、新减产能没法完整消化等风险，从而对公司本次召募资金投资项目标施行结果形成倒霉影响，能够招致募投项目标投资报答不及猜测的程度。

　　陈述期各期末，公司存货金额别离为 30,790.76万元、32,172.86万元、24,284.40万元和23,241.53万元，占活动资产的比例别离为38.17%、42.80%、34.23%和 34.95%。公司存货余额较大次要受消费流程庞大水平、消费耗时、种类多样等身分的影响，公司储蓄原质料和在产物的金额较大，招致存货余额较高，且能够会跟着公司运营范围的扩展而增长。较高的存货金额一方面临公司活动资金占用较大，从而能够招致必然的运营风险和活动性风险；另外一方面假如将来公司产物市场需求发作严重倒霉变革，能够招致存货积存、畅销、可变现净值低于本钱等情况，公司将面对存货贬价丧失风险，从而对公司的经停业绩将发生倒霉影响。

　　本次刊行的可转换公司债券向公司原股东实施优先配售，原股东有权抛却配售权。向原股东优先配售的详细比例提请股东大会受权董事会按照刊行时详细状况与保荐机构（主承销商）肯定，并在本次刊行的刊行通告中予以表露。

　　2023年，公司次要产物精细减速器、减速机电、智能施行单位的产能别离为57万台、125万台、140万台，产能操纵率别离为103.39%、101.09%、100.58%。

　　本债券刊行争议的处理应合用中法律王法公法律。本期债券刊行和存续时期所发生的争议，起首应在争议各方之间协商处理；协商不成的，应在债券受托办理人居处地点地有统领权的群众法院经由过程诉讼处理。当发生任何争议及任何争议正按前条商定停止处理时，除争议事项外，各方有权持续利用受托办理和谈项下的其他权益，并应实行其他任务。

　　本次刊行的可转换公司债券最初两个计息年度，可转换公司债券持有人在每一年回售前提初次满意后可按上述商定前提利用回售权一次，若在初次满意回售前提而可转换公司债券持有人未在公司届时通告的回售申报期内申报并施行回售的，该计息年度不克不及再利用回售权，可转换公司债券持有人不克不及屡次利用部门回售权。

　　公司本次刊行可转换公司债券召募资金在扣除刊行用度后将用于“机械人本体组件、配件及智能施行单位消费线项目”、“华南手艺研发中间建立晋级项目”、“弥补活动资金”。本次召募资金严密环绕公司主停业务，达产后预期收益状况优良。本次召募资金到账后，公司将放慢促进募投项目标建立，进步召募资金使用服从，夺取募投项目早日到达预定可利用形态并完成预期效益，从而进步公司的红利程度，加强将来几年的股东报答，低落刊行招致的即期报答被摊薄的风险一般人怎样投资理财。

　　在本次刊行的可转换公司债券转股期内，当下述两种情况的随便一种呈现时，公司董事会有权决议根据债券面值加当期应计利钱的价钱赎回局部或部门未转股的可转换公司债券：

　　若转股价钱改正日为转股申请日或以后，转换股分注销日之前，该类转股申请应按改正后的转股价钱施行。

　　为低落本次刊行能够招致的对公司即期报答摊薄的风险，庇护投资者长处，公司将采纳多种步伐包管此次召募资金有用利用、有用防备即期报答被摊薄的风险、进步将来的报答才能。公司弥补本次刊行摊薄即期报答的详细步伐以下： （一）提拔公司运营办理程度，完美公司管理构造

　　Zhongda chungyuan （Singapore） Motion Control Pte.,Ltd，公 司全资孙公司

　　年利钱指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券刊行首日起每满一年可享用确当期利钱。

　　全文见公司于巨潮资讯网表露的《宁波中鼎力德智能传动股分有限公司可转换公司债券持有人集会划定规矩》。

　　本次可转换公司债券刊行完成后，公司将持续现行的股利分派政策。如羁系部分或上市公司相干法令法例对上市公司股利分派政策提出新的请求，公司将按照相干请求对现有股利分派政策停止订正，并实行响应的审批法式。

　　本次刊行的可转换公司债券持有人在转股期内申请转股时，转股数目=可转换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券票面总金额/申请转股当日有用的转股价钱，并以去尾法取一股的整数倍。

　　机械人本体是机体构造和机器传动体系，也是机械人的支承基 础和施行机构，机械人本体组件次要包罗：大臂、小臂、枢纽 模组等，是由驱动器、伺服体系、精细减速器等中心零部件及 基座、壳体等配件组合、搭配构成的电机一体化集成产物

　　在本次刊行的可转换公司债券最初两个计息年度，假如公司股票在任何持续30个买卖日的开盘价钱低于当期转股价的 70%时，可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券局部或部门按面值加受骗期应计利钱的价钱回售给公司。若在上述买卖日内发作过转股价钱因发作送红股、转增股本、增发新股（不包罗因本次刊行的可转换公司债券转股而增长的股本）、配股和派发明金股利等状况而调解的情况，则在调解前的买卖日按调解前的转股价钱和开盘价钱计较，在调解后的买卖日按调解后的转股价钱和开盘价钱计较。假如呈现转股价钱向下改正的状况，则上述“持续 30个买卖日”须从转股价钱调解以后的第一个买卖日起从头计较。

　　1、公司持股 5%以上股东中大投资、中大香港关于向不特定工具刊行可转换公司债券相干事项许诺以下：

　　公司订定了《宁波中鼎力德智能传动股分有限公司可转换公司债券持有人集会划定规矩》，明白了可转换公司债券持有人的权益与任务，和债券持有人集会的权限范畴、调集召开的法式及表决法子、决定见效前提等。

　　中证鹏元对本次刊行的可转债停止了信誉评级，并出具了《信誉评级陈述》，评定公司主体信誉品级为 A+，评级瞻望不变，本次刊行的可转债信誉品级为 A+。

　　“机械人本体组件、配件及智能施行单位消费线项目”和“智能施行单位及大型 RV减速器消费线项目”建成并达产后，公司将新减产能精细减速器 2万台、减速机电32万台、智能施行单位 56.2万台（含 2万台机械人本体组件）。估计到2027年，公司精细减速器、减速机电、智能施行单位的产能将别离提拔至59万台、167万台、196.2万台（含2万台机械人本体组件）。

　　为庇护公家投资者权益，制止触及短线买卖，按照《证券法》《可转换公司债券办理法子》等相干划定的请求，公司持股 5%以上股东、董事、监事、初级办理职员许诺以下：

　　按照公司召募资金投资项目利用方案，项目建成后，公司牢固资产范围将呈现较大幅度增长，折旧用度也将响应增长。因为本次募投项目以“佛山中大研发、消费基地工程建立项目”的建成厂房作为施行场合，慎重起见也思索了该项目新增资产的折旧影响。按照测算，本次募投项目在到达预定利用形态后的年度新增折旧金额为 3,996.89万元，新增牢固资产折旧对净利润的影响金额为2,997.67万元。同时上次募投项目智能施行单位及大型RV消费线项目正在建立中，新增折旧亦会对净利润发生必然水平的影响。固然本次募投项目、上次募投项目标预期测算效益优良，新增牢固资产折旧的影响可被募投项目标新增净利润抵销，但因为召募资金投资项目产见效益需求必然周期，若因市场情况突变、市场所作加重、办理不善等缘故原由，使召募资金投资项目不克不及准期达产，没法到达预期的经济效益，则召募资金投资项目新增牢固资产折旧将对公司经停业绩带来倒霉影响。

　　中证鹏元将在本次债券存续期内每一年出具一次按期跟踪评级陈述，跟踪评级成果和陈述于刊行人年度陈述表露后 2个月内出具，且不晚于每管帐年度完毕之日起 6个月内，并在本次债券存续期内按照相关状况停止不按期跟踪评级。

　　可以完成输出变量准确跟从或复现输入变量的掌握体系。机器 行业中的伺服体系指精细机器装备高端范畴中被控的机电施行 频仍变革的地位、力矩或速率指令，准确地掌握机器体系活动 的位移、速率、着力或角度

　　Restriction of Hazardous Substances，欧盟订定的《电子电气产物

　　停止本召募仿单签订日前 6个月内，公司控股股东及其分歧动作人存在减持公司股分存在减持公司股分的方案和摆设，详细状况以下：

　　B：指本次刊行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“昔时”或“每一年”）付息债务注销日持有的可转换公司债券票面总金额；

　　机电轴中间高度89-315 mm或机电定子铁芯外直径100-500mm， 由交换电源驱动的减速机电

　　本次刊行的可转换公司债券接纳每一年付息一次的付息方法，到期偿还一切未转股的可转换公司债券本金和最初一年利钱。

　　陈述期各期末，公司应收账款净额别离为9,371.03万元、10,497.74万元、12,027.96万元和17,635.66万元，占活动资产的比例别离为11.62%、13.96%、16.95%和 26.52%，次要为账龄 1年之内的应收账款，已按《企业管帐原则》请求实时足额计提坏账筹办，各期末坏账筹办金额别离为655.28万元、602.65万元、684.14万元和979.71万元，金额有所增加，占各期末应收账款账面余额的比例别离6.55%、5.43%、5.38%和5.26%一般人怎样投资理财，团体较为不变。假如将来呈现客户的信誉情况发作倒霉变革、客户运营呈现连续性艰难而提早付出货款、经济情况变革引致客户违约的状况，能够招致应收账款不克不及定期发出或没法发出。应收账款余额较大，将使公司面对必然的坏账风险，同时能够间接影响到公司的资金周转速率和经停业绩。

　　如本次刊行实践召募资金（扣除刊行用度后）少于拟投入召募资金总额，公司董事会将按照召募资金用处的主要性和紧急性摆设召募资金的详细利用，不敷部门将经由过程自筹方法处理。在本次刊行可转换公司债券召募资金到位之前，如公司以自有资金先行投入上述项目建立，公司将在召募资金到位后按拍照关法令、法例划定的法式予以置换。在终极肯定的本次召募资金投资项目（以有关主管部分存案文件为准）范畴内，公司董事会可按照项目标实践需求，对上述项目标召募资金投入次第和金额停止恰当调解。

　　本次拟刊行的可转换公司债券召募资金总额不超越群众币 50,000万元（含50,000万元），详细召募资金数额提请公司股东大会受权董事会在上述额度范畴内肯定。

　　Zhongda Leader Motion Control（Thailand）Co.,Ltd，公司全资孙 公司

　　陈述期内，公司各种产物的贩卖单价、单元本钱及贩卖构造存在颠簸，公司主停业务综合毛利率别离为26.48%、24.25%、22.98%和25.79%，此中精细减速器的毛利率别离为19.32%、12.72%、13.54%和21.16%，减速机电的毛利率别离为29.68%、29.57%、28.75%和27.33%，智能施行单位的毛利率别离为27.60%、25.52%、23.66%和 27.48%。将来假如减速器、减速机电、智能施行单位行业剧烈合作水平加重，或原质料和能源价钱进一步上升，或公司产物构造发作较大变革，下流各种机器装备厂商行业利润率降落而低落其对减速器、减速机电、智能施行单位的采购本钱，则公司存在次要产物价钱降落进而招致公司综合毛利率能够面对进一步下滑的风险。

　　注：除出格阐明外，本召募仿单中部门合计数与各加数间接相加上和能够在尾数上存在差别，均系计较中四舍五入形成。

　　传动构造次要由行星轮、太阳轮、内齿圈三部门构成的精细减 速器，其构造简朴而且传动服从高，多装置在伺服机电上，用 来低落转速，提拔扭矩，精肯定位

　　公司已订定《召募资金办理轨制》，本次刊行可转换公司债券的召募资金将寄存于公司董事会指定的专项账户中，详细开户事件将在刊行前由公司董事会肯定。

　　本次刊行的可转换公司债券票面利率的肯定方法及每计息年度的终极利率程度，提请公司股东大会受权董事会在刊行前按照国度政策、市场情况和公司详细状况与保荐机构（主承销商）协商肯定。本次可转换公司债券在刊行完成前如遇银行存款利率调解，则股东大会受权董事会对票面利率作响应调解。

　　公司本次刊行召募资金投资项目是根据公司开展计谋，充实思索市场潜力、本身办理才能等身分后肯定的投资项目，召募资金投资项目标施行将有助于提拔公司消费、贩卖、手艺研发与设想才能，对加强公司中心合作力具有主要意义。

　　刊行人与本次刊行有关的保荐人、承销机构、证券效劳机构及其卖力人、初级办理职员、包办职员之间不存在间接或直接的股权干系或其他长处干系。

　　公司于 2023年 7月 26日表露了《关于控股股东及其分歧动作人股分减持方案施行完成的通告》，停止 2023年 7月 24日，中大投资、德立投资、德正投资经由过程集合竞价和大批买卖的方法累计减持公司股分 2,978,800股，减持比例到达公司总股本的 1.97%，减持方案施行终了。

　　当公司呈现上述股分和/或股东权益变革时，将顺次停止转股价钱调解，并在中国证监会指定的上市公司信息表露媒体上登载相干通告，并于通告中载明转股价钱调全日、调解法子及停息转股时期（如需）。当转股价钱调全日为本次刊行的可转换公司债券持有人转股申请日或以后，转换股分注销日之前，则该持有人的转股申请按公司调解后的转股价钱施行。

　　公司按照中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的告诉》（证监发[2012]37号）、《上市公司羁系指引第 3号——上市公司现金分红（2022年订正）》（证监发[2022]3号文）和《公司章程》等相干划定，连续完美利润分派轨制，强化投资者报答机制。公司正视对投资者的公道报答，订定了《将来三年（2023年-2025年）股东报答计划》。

　　公司所处行业团体手艺程度和工艺程度连续提拔，敌手艺立异和产物研发才能请求不竭进步，公司在主动到场市场所作的同时，努力于对标国际先辈偕行业企业，放慢完成入口替换的程序。若将来公司在产物研发过程当中未能实时精确掌握市场的开展趋向、研发进度落伍合作敌手、产物手艺目标或经济性未达预期、研发贸易化后收益未达预期或研发过程当中将来市场发作不成意料的变革等倒霉情况，将能够会对公司将来功绩增加带来倒霉影响。

　　公司结存未分派利润次要用于公司的一样平常消费运营，以撑持公司开展计谋的施行和可连续性开展。公司上市以来根据《公司章程》的划定施行了现金分红，此后刊行人也将连续严厉根据《公司章程》的划定施行现金分红。

　　在本次刊行的可转换公司债券存续时期，当公司股票在随便持续 30个买卖日中最少有 15个买卖日的开盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权提出转股价钱向下改正计划并提交公司股东大会表决。

　　可转换公司债券持有人申请转换成的股分须是整数股。转股时不敷转换为一股的可转换公司债券余额，公司将根据深圳证券买卖所等部分的有关划定，在可转换公司债券持有人转股当往后的五个买卖日内以现金兑付该部门可转换公司债券的票面余额及其所对应确当期应计利钱。

　　“1、若自己在本次刊行可转换公司债券刊行首日（召募仿单通告日）前六个月存在股票减持情况，自己许诺将不到场本次可转换公司债券的认购； 2、若自己在本次刊行可转换公司债券刊行首日（召募仿单通告日）前六个月不存在股票减持情况，自己将按照市场状况决议能否到场本次可转换公司债券的认购，若认购胜利则自己许诺将严厉服从相干法令法例对短线买卖的请求，自本次刊行可转换公司债券刊行首日（召募仿单通告日）起至本次可转换公司债券刊行完成后六个月内不减持公司股票及认购的本次可转换公司债券； 3、若自己呈现未能实行上述关于本次可转债刊行的许诺状况，由此所得收益归中鼎力德一切，并依法负担由此发生的法令义务。”

　　2、公司持股 5%以上股东的分歧动作人德正投资、德立投资关于向不特定工具刊行可转换公司债券相干事项许诺以下：

　　（三）公司控股股东、实践掌握人、持股 5%以上股东或董事、监事、高管关于向不特定工具刊行可转换公司债券相干事项的许诺

　　（2）公司不实行或违背本和谈项下的任何许诺或任务（第 1项所述违约情况除外）且将对公司实行本期可转债的还本付息发生严重倒霉影响，在禁受托办理人书面告诉，或经零丁或兼并持有本期可转债未归还面值总额百分之十以上的可转债持有人书面告诉，该违约在上述告诉所请求的公道限期内仍未予改正； （3）公司在其资产、财富或股分上设定包管致使对公司就本期可转债的还本付息才能发生本质倒霉影响，或出卖其严重资产等情况致使对公司就本期可转债的还本付息才能发生严重本质性倒霉影响；

　　因本次刊行的可转换公司债券转股而增长的公司 A股股票享有与原 A股股票划一的权益，在股利发放的股权注销日下战书收市后注销在册的一切一般股股东（含因可转换公司债券转股构成的股东）都可到场当期股利分派，享有划一权益。

　　陈述期内，本公司经由过程经销形式完成的主停业务支出别离为 26,624.99万元、31,351.62万元、44,242.10万元和 8,989.82万元，占主停业务支出的比重别离为28.34%、35.36%、41.22%和40.79%，近来三年经销营业支出及占主停业务支出比重连续增长。若经销商呈现本身运营不善、违法违规等举动，大概经销商与公司发作纠葛，大概经销商与公司协作干系停止等不不变情况呈现，能够招致公司产物在该地区贩卖呈现下滑，从而影响公司产物贩卖。同时，公司与经销商商定了贩卖返利政策，陈述期内完成经销贩卖返利别离为 1,316.60万元、1,316.45万元、2,136.94万元和 415.28万元。若公司在贩卖返利上与经销商发作纠葛等状况，能够对公司经销支出和运营状况发生倒霉影响。

　　颠末多年开展，公司已具有了智能制作中心部件计划定制才能，具有丰硕的行业效劳经历，构成了较强的市场所作劣势。跟着下流智能制作中心部件需求的连续增长，对公司的研发设想、产物集成度、需求呼应速率和消费才能等提出了更高的请求，因而需求装备愈加先辈的研发装备、检测装备和高真个手艺人材，以片面进步公司相干产物的研发手艺气力和财产化才能，完美已有的动力传动及活动掌握产物系列，提拔产物模组化水平，打造出智能制作中心部件、中心组件的完好财产链格式，为客户供给更具品格且愈加柔性化的智能化处理计划。

　　本次可转换公司债券的详细刊行方法由公司股东大会受权董事会与保荐机构（主承销商）协商肯定。本次可转换公司债券的刊行工具为持有中国证券注销结算有限义务公司深圳分公司证券账户的天然人、法人、证券投资基金、符正当律划定的其他投资者等（国度法令、法例制止者除外）。

　　此中“机械人本体组件、配件及智能施行单位消费线项目”和“华南手艺研发中间建立晋级项目”总投资额别离为42,888.56万元和5,135.00万元，建立期均为24个月。本次召募资金投资项目在建立进度、项目标施行历程和施行结果等方面能够存在必然的不愿定性，假如项目施行因市场情况发作严重变革、构造办理不力等缘故原由不克不及按方案停止，或由于财产政策变革、下流市场需求变更、市场所作加重、内部研发进度不及预期等诸多不愿定身分，招致施行结果与预期发生偏离，将对公司运营方案的完成和连续开展发生倒霉影响。

　　按照《证券法》的划定，证券依法刊行后，刊行人运营与收益的变革，由刊行人自行卖力。投资者自立判定刊行人的投资代价，自立作出投资决议计划，自行负担证券依法刊行后因刊行人运营与收益变革大概证券价钱变更引致的投资风险。

　　上述日期均为买卖日，如相干羁系部分请求对上述日程摆设停止调解或遇严重突发变乱影响本次可转债刊行，公司将与保荐机构（主承销商）协商后修正刊行日程并实时通告。

　　3、若本合股企业呈现未能实行上述关于本次可转债刊行的许诺状况，由此所得收益归中鼎力德一切，并依法负担由此发生的法令义务。”

　　公司股利分派后的未分派利润次要用于消费运营，以满意公司各项营业拓展的资金需求，进步公司市场所作力和红利才能。公司未分派利润的利用摆设契合公司的实践状况和公司部分股东长处。

　　本次拟刊行的可转换公司债券召募资金总额不超越群众币 50,000万元（含50,000万元），扣除刊行用度后估计召募资金净额为【】亿元。

　　投资人在评价刊行人本次刊行的可转换公司债券时，除本召募仿单供给的相干质料外，应出格当真思索以下各项风险身分。

　　除上述状况外，公司持股 5%以上其他股东、董事、监事、初级办理职员在本召募仿单签订日前 6个月内不存在减持公司股票的方案。

　　公司本次刊行召募资金投资项目是根据公司开展计谋，充实思索市场潜力、本身办理才能等身分后肯定的投资项目，召募资金投资项目标施行将有助于提拔公司消费、贩卖、手艺研发与设想才能，对加强公司中心合作力具有主要意义。

　　由驱动器、伺服机电、精细减速器等中心零部件组合、搭配形 成的电机一体化集成产物，普遍使用于机械人、主动化流水线、 产业母机等智能传动与掌握范畴

　　在本次刊行以后，当本公司因送红股、转增股本、增发新股或配股线下配资平台、派息等状况（不包罗因可转换公司债券转股增长的股本）使公司股分发作变革时，将响应停止转股价钱的调解。详细调解法子以下：

　　按照相干法令法例的请求，分离公司实践状况，公司订定了召募资金办理轨制，对召募资金的专户存储、利用、用处变动、办理和监视停止了明白的划定。

　　若公司本次刊行的可转换公司债券召募资金投资项目标施行状况与公司在召募仿单中的许诺状况比拟呈现严重变革，按照中国证监会或深圳证券买卖所的相干划定被认定为改动召募资金用处的，可转换公司债券持有人享有一次回售的权益。可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券局部或部门按债券面值加受骗期应计利钱的价钱回售给公司。可转换公司债券持有人在附加回售前提满意后线下配资平台，能够在公司届时通告的附加回售申报期内申报并施行回售，该次附加回售申报期内不施行回售的，可转换公司债券持有人不克不及再利用附加回售权。

　　“1、若本合股企业在本次刊行可转换公司债券刊行首日（召募仿单通告日）前六个月存在股票减持情况，本合股企业许诺将不到场本次可转换公司债券的认购；

　　股票简称：中鼎力德 股票代码：002896 宁波中鼎力德智能传动股分有限公司 NINGBO ZHONGDA LEADER INTELLIGENT TRANSMISSION CO., LTD. （浙江省慈溪市新兴财产集群区宗汉街道新兴一起 185号） 向不特定工具刊行可转换公司债券 召募仿单 （订正稿） 保荐人（主承销商） 声 明

　　（5）任何合用的现行或未来的法令、划定规矩、规章、讯断，或当局、羁系、立法或司法机构或权利部分的指令、法律或号令，或上述划定的注释的变动招致公司在本和谈或本期可转债项下任务的实行变得不正当；

　　登载《网上中签成果通告》；网上中签缴款（投资者确保资 金账户在T+2日日终有足额的可转债认购资金）

　　中国证监会、深圳证券买卖所对本次刊行所作的任何决议或定见，均不表白其对申请文件及所表露信息的实在性、精确性、完好性作出包管，也不表白其对刊行人的红利才能、投资代价大概对投资者的收益作出本质性判定或包管。任何与之相反的声明均属虚伪不实陈说。

　　（十一）本次刊行证券的上市畅通，包罗各种投资者持有期的限定或许诺 本次刊行的可转债刊行完毕后，公司将尽快向深圳证券买卖所申请上市买卖，详细上市工夫将另行通告。

　　公司订定弥补被摊薄即期报答步伐不即是对将来利润做出包管，投资者不该据此停止投资决议计划，投资者据此停止投资决议计划形成丧失的，公司不负担补偿义务，敬请广阔投资者留意投资风险。

　　此中，前 20个买卖日公司股票买卖均价=前 20个买卖日公司股票买卖总额/该 20个买卖日公司股票买卖总量；前 1个买卖日公司股票买卖均价=前 1个买卖日公司股票买卖总额/该日公司股票买卖总量。

　　公司产物次要面向海内市场，跟着产物机能和品格的提拔，部门产物已具有国际合作才能，进入国际市场一般人怎样投资理财。陈述期内公司境外贩卖占比别离为 7.85%、9.96%、5.73%和5.14%，境外支出范围较小，对公司红利不组成严重影响。跟着公司运营范围不竭开展扩展，若境外贩卖体量大幅提拔，同时公司境外次要出口国度或地域就公司产物制作商业磨擦，大概因政治、经济情况变革出台倒霉于公司产物收支口的相干商业及关税政策，将招致公司面对必然的境外贩卖风险。

　　按照公司 2023年 9月 12日召开的 2023年第三次暂时股东大会核准，本次可转换公司债券的刊行工具为持有中国证券注销结算有限义务公司深圳分公司证券账户的天然人、法人、证券投资基金、符正当律划定的其他投资者等（国度法令、法例制止者除外）。公司控股股东、实践掌握人、持股 5%以上股东、董事、监事、初级办理职员届时将按照市场状况决议能否到场本次可转换公司债券的认购。

　　1、适应市场趋向，深化“减速器+机电+驱动器”等电机一体化产物规划 公司是最早处置减速器、减速机电研发、制作的企业之一，一直对峙自立研发立异的开展形式，聚焦于动力传动与活动掌握使用范畴中心根底零部件的市场规划。经由过程本次刊行和募投项目标施行，公司可以将现有产物停止有用的集成整合，充实操纵公司在智能传动中心组件范畴所具有的产物劣势和手艺劣势，经由过程一体化智能施行单位产物和机械人本体组件产物延长财产链，搭建智能制作中心零部件产物体系，进一步拓展公司的计谋规划。

　　“1、若本公司在本次刊行可转换公司债券刊行首日（召募仿单通告日）前六个月存在股票减持情况，本公司许诺将不到场本次可转换公司债券的认购； 2、若本公司在本次刊行可转换公司债券刊行首日（召募仿单通告日）前六个月不存在股票减持情况，本公司将按照市场状况决议能否到场本次可转换公司债券的认购，若认购胜利则本公司许诺将严厉服从相干法令法例对短线买卖的请求，自本次刊行可转换公司债券刊行首日（召募仿单通告日）起至本次可转换公司债券刊行完成后六个月内不减持公司股票及认购的本次可转换公司债券； 3、若本公司呈现未能实行上述关于本次可转债刊行的许诺状况，由此所得收益归中鼎力德一切，并依法负担由此发生的法令义务。”

　　（3）付息债务注销日：每一年的付息债务注销日为每一年付息日的前一买卖日，公司将在每一年付息日以后的五个买卖日内付出昔时利钱。在付息债务注销日前（包罗付息债务注销日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人付出本计息年度及当前计息年度的利钱。

　　（一）公司控股股东、实践掌握人、持股 5%以上股东或董事、监事、高管能否到场本次可转债刊行认购

　　近来三年归属于公司一般股股东的加权均匀净资产收益率别离为 11.39%、7.70%、6.77%。本次刊行完成后，如债券持有人在转股期开端后的较短时期内将大部门或局部可转债转换为公司股票，公司净资产和总股本在长工夫内将有较大幅度进步，而本次召募资金投资项目从建立抵达产需求一段工夫，因而，公司存在因净资产范围增加较大而在短时间内招致净资产收益率降落的风险。

　　（二）公司控股股东、实践掌握人、持股 5%以上股东或董事、监事、高管在本次可转债认购前后 6个月内能否存在减持上市公司股分或已刊行可转债的方案大概摆设

　　以粤港澳大湾区为中心的华南地域是我国变革开放的前沿，也是我国最次要的高端制作会萃区，具有海内范围最大的产业机械人财产集群。本次刊行的募投项目拟经由过程子公司佛山中高文为募投项目施行主体，在佛山地域建立消费基地及研发中间。本次募投项目，旨在完成将佛山中大打造为公司位于华南地域科研、智造和营销中间的计谋目的。

　　中证鹏元对本次刊行的可转债停止了信誉评级，并出具了《信誉评级陈述》，评定公司主体信誉品级为 A+，评级瞻望不变，本次刊行的可转债信誉品级为 A+。

　　为保证公司标准、有用利用召募资金，本次向不特定工具刊行可转换公司债券召募资金到位后，公司董事会将连续监视公司对召募资金停止专项存储、保证召募资金用于指定的投资项目、按期对召募资金停止内部审计、共同羁系银行和保荐机构对召募资金利用的查抄和监视，以包管召募资金公道标准利用