投资咨询专业中国投资咨询网投资品

　　13、本通告仅对本期债券刊行的有关事件停止阐明，不组成针对本期债券的任何投资倡议

　　13、本通告仅对本期债券刊行的有关事件停止阐明，不组成针对本期债券的任何投资倡议。投资者欲具体理解本期债券状况，请认真浏览《当代投资股分有限公司 2025年面向专业投资者公然辟行公司债券（第一期）召募仿单》，该召募仿单已登载在 2025年 2月 26日（T-4日）的深圳证券买卖所网站上。与本期刊行的相干材料，投资者亦可登岸深圳证券买卖所网站查询。

　　贵公司在到场公司债券的认购和买卖前，该当认真查对本身能否具有专业投资者资历，充实理解公司债券的特性及风险，谨慎评价本身的经济情况和财政才能，思索能否合适到场。详细包罗： 1、债券投资具有信誉风险、市场风险、活动性风险、放大买卖风险、尺度券欠库风险、政策风险及其他各种风险。

　　刊行人与主承销商根据国度有关划定在利率询价区间之内肯定本期债券的终极票面利率，并将于 2025年 3月 3日（T-1日）在深圳证券买卖所网站专区或以深圳证券买卖所承认的其他方法向专业机构投资者表露终极票面利率。刊行人将按上述肯定的票面利率向专业机构投资者公然辟行本期债券。

　　如投资者端呈现接入毛病，投资者该当经由过程线下传真、邮件等方法向簿记办理人发送申购单，由簿记办理人代为录入认购定单。

　　为使贵公司更好天文解投资公司债券的相干风险，按照相干羁系机构关于债券市场投资者恰当性办理的有关划定，本公司特为您（贵公司）供给此份风险提醒书，请当真具体浏览，存眷以下风险。

　　簿记办理人关于债券买卖到场人和承销机构承认的其他专业机构投资者能否能够接纳提交《网下利率询价及申购申请表》的方法到场网下询价申购，具有终极裁定权。

　　8、因为国度法令、法例、政策、买卖所划定规矩的变革、修正等缘故原由，能够会对投资者的买卖发生倒霉影响，以至形成经济丧失。

　　刊行人和主承销商将于 2025年 3月 3日（T-1日）向网下专业机构投资者停止利率询价，并按照利率询价簿记成果肯定本期债券的终极票面利率。刊行人和主承销商将于 2025年 3月 3日（T-1日）在深圳证券买卖所网站上通告本期债券终极票面利率，敬请投资者存眷。

　　付出金额：本期债券于付息日向投资者付出的利钱为投资者停止利钱注销日收市时所持有的本期债券票面总额与票面利率的乘积，于兑付日向投资者付出的本息金额为投资者停止兑付注销日收市时投资者持有的本期债券最初一期利钱及所持有的本期债券票面总额的本金。

　　债券利率及其肯定方法：本期债券票面利率为牢固利率，票面利率将按照网下询价簿记成果，由公司与簿记办理人根据有关划定中国投资征询网，在利率询价区间内协商分歧肯定。债券票面利率采纳单利按年计息，不计复利。

　　18、按照《证券法》等相干划定，本期债券仅面向专业投资者中的机构投资者刊行，一般投资者和专业投资者中的小我私家投资者不得到场刊行认购。本期债券上市后将被施行投资者恰当性办理，仅专业投资者中的机构投资者到场买卖，一般投资者和专业投资者中的小我私家投资者认购或买入的买卖举动无效。

　　10、本期债券仅面向专业投资者中的专业机构投资者刊行，一般投资者和专业小我私家投资者不得到场刊行认购。专业机构投资者该当具有响应的风险辨认和负担才能，知悉并自行负担公司债券的投资风险，并契合必然的天分前提，响应天分前提请参照《公司债券刊行与买卖办理法子》（以下简称“《办理法子》”）和《深圳证券买卖所债券市场投资者恰当性办理法子（2023年订正）》（以下简称“《恰当性办理法子》”）。本期债券上市后将被施行投资者恰当性办理，仅限专业机构投资者到场买卖，一般投资者或专业小我私家投资者认购或买入的买卖举动无效。

　　债券情势：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在证券注销机构开立的托管账户托管纪录。本期债券刊行完毕后，债券认购人可根据有关主管机构的划定停止债券的让渡、质押等操纵。

　　兑付日：本期债券兑付日为 2028年 3月 4日（如遇法定节沐日或歇息日，则顺延至厥后的第 1个买卖日，顺延时期兑付金钱不另计利钱）。

　　因特别不成抗力招致没法经由过程深圳证券买卖所簿记建档体系停止申购的债券买卖到场人和承销机构承认的其他专业机构投资者，能够接纳向簿记办理人提交《网下利率询价及申购申请表》的方法到场网下询价申购。如先前已经由过程簿记建档体系招标，则不成接纳上述方法，先前体系内招标标位仍为有用标位。

　　4、本期债券的票面利率询价区间为 1.60%-2.60%。本期债券票面利率将按照网下询价簿记成果，由刊行人与主承销商根据国度有关划定在利率询价区间之内以簿记建档方法肯定。

　　中国国际金融股分有限公司、广发证券股分有限公司、国投证 券股分有限公司投资品、财信证券股分有限公司

　　如簿记办理人呈现接入毛病或体系自己死障，按照体系规复工夫，簿记办理人将表露响应通告阐明能否接纳线下簿记。如接纳线下簿记的，毛病发作前已提交的线上认购有用，投资者无需线下再次认购。

　　17、有关本期债券刊行的其他事件，刊行人和主承销商将视需求在深圳证券买卖所网站上实时通告，敬请投资者存眷。刊行通告中关于本期债券的表述若有与本期债券召募仿单不分歧的，以召募仿单为准。

　　11、本期债券刊行采纳网上面向《办理法子》划定的专业机构投资者询价配售的方法。网下申购由刊行人、主承销商按照簿记建档状况停止债券配售。详细刊行摆设将按照深圳证券买卖所的相干划定停止。详细配售准绳请详见本通告之“4、网下刊行”之“（六）配售”。

　　（C）社会保证基金、企业年金等养老基金，慈悲基金等社会公益基金，及格境外机构投资者（QFII）投资品、群众币及格境外机构投资者（RQFII）；

　　9）《网下利率询价及申购申请表》该当加盖单元公章或部分公章或营业公用章，不然将没法录入至深圳证券买卖所簿记建档体系，视为无效。

　　5、本期债券简称为“25当代 01”，债券代码“524153.SZ”。专业机构投资者经由过程买卖所信誉债券集合簿记建档体系或向簿记办理人提交《当代投资股分有限公司 2025年面向专业投资者公然辟行公司债券（第一期）网下利率询价及申购申请表》的方法到场网下询价申购。专业机构投资者网下最低申购金额为 1,000万元（含 1,000万元），超越 1,000万元的必需是 1,000万元的整数倍，簿记办理人还有划定的除外。

　　停止本刊行通告签订日，刊行人具有健全且运转优良的构造机构、具有公道的资产欠债构造和一般的现金流量；不存在对已公然辟行的公司债券大概其他债权有违约大概提早付出本息的究竟、不存在违背《证券法》划定，改动公然辟行公司债券所召募资金用处。

　　簿记办理人有权处理该违约投资者申购要约项下的局部债券，并有权进一步依法追查违约投资者的法令义务。

　　投资者如需对已提交至簿记办理人处的《网下利率询价及申购申请表》停止修正的，须征得簿记办理人的赞成，方可停止修正并在划定的工夫内提交修正后的《网下利率询价及申购申请表》投资品。每家专业机构投资者只能提交一份《网下利率询价及申购申请表》，如投资者提交两份以上（含两份）《网下利率询价及申购申请表》，未经与簿记办理人协商分歧，以最初抵达的视为有用，之前的均视为无效。

　　（B）上述机构面向投资者刊行的理财富物，包罗但不限于证券公司资产办理产物、基金办理公司及其子公司产物、期货公司资产办理产物、银行理财富物、保险产物、信任产物、经行业协会存案的私募基金；

　　债券买卖到场人和承销机构承认的其他专业机构投资者在划定的簿记建档工夫内，可停止修正标位、打消标位等操纵，复核经由过程后，即操纵胜利。

　　主要声明 填表前请具体浏览刊行通告、召募仿单及填表阐明。 本表一经申购人完好填写，且加盖单元公章或部分公章或营业公用章后，发送至簿记办理人后，即组成申 购人收回的、对申购人具有法令束缚力的要约。 申购人许诺并包管其将按照簿记办理人肯定的配售数目定时完成缴款。 《网下利率询价及申购申请表》中一切带*项目均为必填项，短少部门信息或填写信息毛病的《网下利率 询价及申购申请表》，将没法录入至深圳证券买卖所簿记建档体系，视为无效。

　　（2）簿记办理人请求的其他天分证实文件，和羁系部分请求可以证实申购报酬专业机构投资者的相干证实。

　　14、本期债券刊行的利率（大概价钱）以簿记建档方法肯定。本期债券刊行人及控股股东、实践掌握人许诺：

　　本期债券刊行范围为不超越 10亿元（含 10亿元）。到场本次网下刊行的每家专业机构投资者的最低申购数目为 10,000手（1,000万元），超越 10,000手的必需是 10,000手（1,000万元）的整数倍，簿记办理人还有划定的除外投资品。每家专业机构投资者在《网下利率询价及申购申请表》中填入的最大申购金额不得超越本期债券的刊行总额。

　　出格提醒：本期债券在深圳证券买卖所停止买卖，请确认贵单元在深圳证券买卖所已开立可用于申购本期债券的账户。如遇市场变革或其他特别状况，刊行人与簿记办理人有权耽误本期债券的簿记工夫大概打消本期债券刊行。

　　本期债券票面利率询价区间为 1.60%-2.60%。票面利率将根据国度有关划定在利率询价区间之内以簿记建档方法肯定。

　　7、投资者在回购时期需求包管回购尺度券足额。假如回购时期债券价钱下跌，尺度券折算率响应下调，融资方面对尺度券欠库风险。融资方需求实时弥补质押券制止尺度券不敷。

　　2）簿记办理人请求的其他天分证实文件，和羁系部分请求可以证实申购报酬专业机构投资者的相干证实。

　　刊行人不间接大概直接认购本人刊行的债券；不操作刊行订价、暗箱操纵；不以代持、信任等方法谋取分歧理长处大概向其他相干长处主体运送长处；不间接大概经由过程其他主体向到场认购的投资者供给财政赞助、变相返费；不出于长处交流的目标经由过程联系关系金融机构互相持有相互刊行的债券；不得有其他违背公允合作、毁坏市场次序等举动。刊行人的控股股东、实践掌握人不构造、教唆刊行人施行前款举动。

　　2、本次债券采纳分期刊行的方法，此中当代投资股分有有限公司 2025年面向专业投资者公然辟行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）为注册文件项下第一期刊行，本期债券刊行范围为不超越群众币 10亿元（含 10亿元）。每张面值为 100元，刊行价钱为 100元/张。刊行限期为 3年期。

　　兑付及付息的债务注销日：本期债券兑付注销日为兑付日的前 1个买卖日，在兑付注销日当日收市后注销在册的本期债券持有人，均有权得到响应本金及利钱；本期债券付息注销日为付息日的前 1个买卖日，在付息注销日当日收市后注销在册的本期债券持有人，均有权得到响应利钱。

　　网下刊行的工具为在注销公司开立及格证券账户的专业机构投资者（法令、法例制止购置者除外），包罗未到场网下询价的专业机构投资者。专业机构投资者的申购资金滥觞必需契合国度有关划定。

　　凡认购、买卖或经由过程其他正当方法获得并持有本期债券的投资者，均视同道愿承受本债券召募仿单划定的《债券受托办理和谈》及《债券持有人集会划定规矩》等对本期债券各项权益和任务的商定。债券持有人集会按照《债券持有人集会划定规矩》审议经由过程的决定对部分本期债券持有人（包罗未列席集会、列席集会但明白表达差别定见或弃权和无表决权的债券持有人）具有划一的效率和束缚力。

　　债券买卖到场人和承销机构承认的其他专业机构投资者在簿记建档体系当选中本期公司债券，按请求填写根本信息、认购标位、比例限定等要素，点击提交，经复核经由过程后投资品，即招标胜利。

　　到场深圳证券买卖所簿记建档体系中标的债券买卖到场人和承销机构承认的其他专业机构投资者，该当在 2025年 3月 4日（T日）17:00前经由过程簿记建档体系弥补、分派账户信息，除债券买卖到场人和承销机构承认的其他专业机构投资者之外的专业机构投资者及因特别不成抗力招致没法经由过程深圳证券买卖所簿记建档体系停止申购的债券买卖到场人和承销机构承认的其他专业机构投资者，该当在 2025年 3月 4日（T日）17:00前将终极账户信息发送至簿记办理人处。簿记办理人将以此为根据，为投资人打点注销上市流程。得到配售的专业机构投资者应按划定实时交纳认购款，认购金钱在 2025年 3月 4日（T日）17:00前足额划至簿记办理人指定的收款账户。划款时请说明“专业机构投资者全称”和“25当代 01认购资金”字样，同时向簿记办理人传真划款凭据。

　　本期债券网下利率询价工夫为 2025年 3月 3日（T-1日），经深圳证券买卖所认定的债券买卖到场人和承销机构承认的其他专业机构投资者，该当经由过程深圳证券买卖所簿记建档体系停止申购。除债券买卖到场人和承销机构承认的其他专业机构投资者之外的专业机构投资者，及因特别不成抗力招致没法经由过程深圳证券买卖所簿记建档体系停止申购的债券买卖到场人和承销机构承认的其他专业机构投资者，接纳向簿记办理人提交《网下利率询价及申购申请表》的方法到场网下询价申购。到场询价的投资者必需在 2025年 3月 3日（T-1日）15:00至 18:00经由过程深圳证券买卖所簿记建档体系提交认购申请，或将《当代投资股分有限公司 2025年面向专业投资者公然辟行公司债券（第一期）网下利率询价及申购申请表》（以下简称“《网下利率询价及申购申请表》”）（见附件）发送至簿记办理人处。

　　当代投资股分有限公司 （居处：长沙市天心区芙蓉南路二段 128号当代广场） 2025年面向专业投资者公然辟行公司债券 （第一期）刊行通告 牵头主承销商/簿记办理人/债券受托办理人 （居处：北京市向阳区安立路 66号 4号楼） 联席主承销商 刊行人及董事会部分成员包管通告内容的实在、精确和完好，对通告的虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉负连带义务。

　　按照《公司债券刊行与买卖办理法子》《证券期货投资者恰当性办理法子》及《深圳证券买卖所债券市场投资者恰当性办理法子（2023年订正）》之划定，请确认本机构的投资者范例，并将下方投资者范例前的对应字母填入《网下利率询价及申购申请表》中： （A）经有关金融羁系部分核准设立的金融机构，包罗证券公司、期货公司、基金办理公司及其子公司、贸易银行及其理财子公司、保险公司、信任公司、财政公司等；经行业协会存案大概注销的证券公司子公司、期货公司子公司、私募基金办理人；

　　对未能在 2025年 3月 4日（T日）17:00前缴足认购款的投资者将被视为违约申购，簿记办理人有权打消其认购。

　　3、债券刊行人没法定期还本付息的风险。假如投资者购置或持有资信评级较低或无资信评级的信誉债，将面对明显的信誉风险。

　　申购人已充实知悉并了解上述许诺，确认本次申购资金不是间接大概直接来自于刊行人及其长处相干方， 不存在任何情势辅佐刊行人展开自融或构造化的举动，情愿共同簿记办理人相干核对事情，并志愿负担统统 相干违法违规结果。 （单元盖印） 年 月 日

　　配售完成后，到场深圳证券买卖所簿记建档体系招标的债券买卖到场人和承销机构承认的其他专业机构投资者，能够经由过程簿记建档体系检察终极中标状况中国投资征询网。

　　16、投资者许诺谨慎公道投资，不辅佐刊行人处置违背公允合作、毁坏市场次序等举动。投资者不经由过程同谋集合资金等方法辅佐刊行人世接大概直接认购本人刊行的债券，不为刊行人认购本人刊行的债券供给通道效劳，不间接大概变相收取债券刊行人承销效劳、融资参谋、征询效劳等情势的用度。资管产物办理人及其股东、合股人、实践掌握人中国投资征询网、员工不间接或直接到场上述举动。

　　本息付出将根据债券注销机构的有关划定统计债券持有人名单，本息付出方法及其他详细摆设根据债券注销机构的相干划定打点。

　　2023年 4月 6日，刊行人第八届董事会第二十次集会审议并经由过程了《关于面向专业投资者公然辟行公司债券的议案》，赞成刊行不超越 50亿元（含 50亿元）的公司债券。

　　投资者不能不法操纵别人账户或资金停止认购，也不得违规融资或替别人违规融资认购。投资者认购并持有本期债券应服从相干法令法例和中国证监会的有关划定，并自行负担响应的法令义务。

　　本公司于 2025年 1月 15日获中国证券监视办理委员会赞成面向专业投资者刊行面值不超越（含）40亿元的公司债券的注册。公司将综合市场等各方面状况肯定债券的刊行工夫、刊行范围及其他详细刊行条目。

　　8、依照《公司法》《办理法子》等法令、法例的划定和本期债券召募仿单的商定，为保护债券持有人享有的法定权益和债券召募仿单商定的权益，公司已订定《债券持有人集会划定规矩》。

　　中信建投证券股分有限公司、中国国际金融股分有限公司、广 发证券股分有限公司、国投证券股分有限公司、财信证券股分 有限公司

　　联席主承销商：中国国际金融股分有限公司、广发证券股分有限公司、国投证券股分有限公司、财信证券股分有限公司。

　　6、受百姓经济整体运转情况、国度宏观经济、金融政策和国际情况变革的影响，市场利率存在颠簸的能够性。债券的投资代价在存续期内能够跟着市场利率的颠簸而发作变更，因此本期债券投资者实践投资收益具有必然的不愿定性。

　　簿记建档过程当中，呈现报酬操纵失误、体系毛病等情况招致簿记建档没法持续的，刊行人和簿记办理人该当按呼应急预案采纳变动簿记建档场合、变动簿记建档工夫、应急认购、打消刊行等应急处理步伐。刊行人和簿记办理人该当实时表露应急处理的相干状况。

　　刊行工具：本期债券刊行工具为在中国证券注销结算有限义务公司深圳分公司开立 A股证券账户的专业机构投资者（法令法例制止购置者除外）。

　　中华群众共和国的法定节沐日或歇息日（不包罗香港出格行政 区、澳门出格行政区和台湾省的法定节沐日或歇息日）

　　7）每家专业机构投资者只能提交一份《网下利率询价及申购申请表》，如投资者提交两份以上（含两份）《网下利率询价及申购申请表》，未经与簿记办理人协商分歧，以最初抵达的视为有用中国投资征询网，之前的均视为无效。

　　4、除债券买卖到场人和承销机构承认的其他专业机构投资者之外的专业机构投资者，及因特别不成抗力招致没法经由过程深圳证券买卖所簿记建档体系停止申购的债券买卖到场人和承销机构承认的其他专业机构投资者应在 2025年 3月 3日（T-1日）15:00至 18:00之间将以下材料发送至簿记办理人处： （1）填妥并加盖单元公章（或部分章或营业公用章）后的《网下利率询价及申购申请表》（见附件一）；

　　申购人在此许诺： 1投资品、申购人以上填写内容实在、有用、完好（如申购有比例限定则在该申购申请表中说明，不然视为非常 例限定）； 2、本次申购款滥觞契合有关法令、法例和中国证监会的有关划定及别的合用于本身的相干法定或条约 商定请求，已就此获得一切须要的内内部核准，本次申购系实在投资目标，相干投资举动公道谨慎； 3、申购人赞成簿记办理人按照簿记建档等状况肯定其详细配售金额，并承受所肯定的终极债券配售成果； 簿记办理人向申购人收回《当代投资股分有限公司 2025年面向专业投资者公然辟行公司债券（第一期）配售 缴款告诉书》（简称“《配售缴款告诉书》”），即组成对本申购要约的许诺； 4、申购人了解并承受，假如其得到配售，则有任务根据《配售缴款告诉书》划定的工夫、金额和方法， 将认购款足额划至簿记办理人告诉的划款账户。假如申购人违背此任务，簿记办理人有权处理该违约申购人订 单项下的局部债券，同时，本申购人赞成就逾时未划部门按逐日万分之五的比例向簿记办理人付出违约金，并 补偿簿记办理人由此蒙受的丧失； 5、申购人了解并确认，本次申购资金不是间接大概直接来自于刊行人及其长处相干方，或共同刊行人以 代持、信任等方法谋取分歧理长处或向其他相干长处主体运送长处，未间接或经由过程其他长处相干标的目的承受刊行 人供给财政赞助等举动； 6、申购人了解并承受，如遇有不成抗力、监视者请求或其他能够对本次刊行形成严重倒霉影响的状况， 在经与主管构造协商后，刊行人及簿记办理人有权停息或停止本次刊行； 7、申购人了解并确认，本身不属于刊行人的董事、监事、初级办理职员、持股比例超越 5%的股东及其 他联系关系方等随便一种情况。如是，请打勾确认所属种别： （ ）刊行人的董事、监事、初级办理职员 （ ）持股比例超越 5%的股东 （ ）刊行人的其他联系关系方 8、申购人许诺遵照自力、客观、诚信的准绳停止公道报价，不存在协商报价、成心抬高或举高利率、违 反公允合作、毁坏市场次序等举动； 9、申购人已阅知《专业投资者确认函》（附件二），并确认本身属于（ ）类投资 者（请填写附件二中投资者范例对应的字母）； 10、申购人已具体、完好浏览《债券市场专业投资者风险提醒书》（附件三），已知悉本期债券的投资 风险并具有负担该风险的才能； 11、申购人了解并承受，簿记办理人有权请求本申购人共同其停止投资者恰当性核对事情，本申购人将 主动共同该核对事情并将照实供给有用证实材料，不得接纳供给虚伪质料等手腕躲避投资者恰当性办理请求。 如本申购人未经由过程簿记办理人对其停止的投资者恰当性核对，则本申购人赞成簿记办理人有权回绝向其配售 本期债券，在此状况下，本申购人许诺补偿簿记办理人因而蒙受的统统丧失和发生的统统用度； 12、申购人了解并承受，簿记办理人有权视需求请求申购人供给相干天分证实文件，包罗但不限于加盖 公章的停业执照、和羁系部分请求可以证实申购报酬专业投资者的相干证实；簿记办理人有权视需求请求 申购人供给部分公章或营业公用章的受权书。（如申购人未按请求供给相干文件，簿记办理人有权认定其申 购无效） 13、申购人许诺不辅佐刊行人处置违背公允合作、毁坏市场次序等举动。 14、申购人许诺不经由过程同谋集合资金等方法辅佐刊行人世接大概直接认购本人刊行的债券，不为刊行人 认购本人刊行的债券，不为刊行人认购本人刊行的债券供给通道效劳，不间接大概变相收取债券刊行人承销 效劳、融资参谋、征询效劳等情势的用度。 15中国投资征询网、申购人若为资管产物的，资管产物办理人及其股东、合股人、实践掌握人、员工许诺不间接或直接 到场 13、14条所述举动。

　　簿记办理人将于 2025年 3月 4日（T日）向得到配售的专业机构投资者发送《当代投资股分有限公司 2025年面向专业投资者公然辟行公司债券（第一期）配售缴款告诉书》，内容包罗该专业机构投资者获配金额和需交纳的认购款金额、付款日期、划款账户等。上述《配售缴款告诉书》与专业机构投资者提交的《网下利率询价及申购申请表》配合组成认购的要约与许诺，具有法令束缚力。

　　2023年 5月 10日，刊行人 2022年度股东大会审议并经由过程了《关于面向专业投资者公然辟行公司债券的议案》，赞成公司刊行不超越 50亿元（含 50亿元）群众币的公司债券。

　　5）投资者的最低申购金额不得低于 1,000万元，每一个申购利率上的申购金额不得少于 1,000万元（含 1,000万元），并为 1,000万元的整数倍； 6）每申购利率对应的申购金额是指当终极肯定的票面利率不低于该申购利率时，专业机构投资者的新增的投资需求，每标位零丁统计，不累计。

　　2、凡到场本期债券申购的专业机构投资者，认购时必需持有注销公司的证券账户。还没有开户的专业机构投资者，必需在 2025年 3月 3日（T-1日）前开立证券账户。

　　刊行人和主承销商就已知范畴已充实提醒本期刊行能够触及的风险事项，具体风险提醒条目拜见《当代投资股分有限公司 2025年面向专业投资者公然辟行公司债券（第一期）召募仿单》等相干信息表露文件及附件三《债券市场专业机构投资者风险提醒书》。每专业机构投资者应充实理解认购本期债券的相干风险并就其认购本期公司债券的有关事件征询其法令参谋及其他有关专业人士，并对认购本期公司债券的正当、合规性自行负担义务。

　　3、深圳证券买卖所认定的债券买卖到场人和承销机构承认的其他专业机构投资者，准绳上该当经由过程深圳证券买卖所簿记建档体系停止申购。

　　如遇特别状况，经刊行人与簿记办理人协商分歧，本期债券簿记建档停止工夫可经实行信息表露任务后延时一次，耽误后簿记建档停止工夫不得晚于当日19:00。详细以相干信息表露通告为准。

　　7、刊行人将在本期债券刊行完毕后尽快打点有打开市手续。本期债券契合在深圳证券买卖所的上市前提，将采纳婚配成交、点击成交、询价成交、竞买成交及协商成交的买卖方法。

　　本次债券项下刊行范围为不超越 10亿元（含 10亿元）确当代 投资股分有限公司 2025年面向专业投资者公然辟行公司债券 （第一期）

　　主要提醒： 1、本期债券在深圳证券买卖所买卖，请确认贵单元在深圳证券买卖所已开立账户而且可用。本期债券申 购金额为单一申购，最低为 1,000万元（含），且为 1,000万元的整数倍。 2、本期债券刊行范围不超越 10亿元（含 10亿元），本期债券简称：25当代 01，债券代码：524153.SZ。 3、本期债券为 3年期牢固利率债券，申购利率区间为：1.60%-2.60%。 4、除债券买卖到场人和承销机构承认的其他专业机构投资者之外的专业机构投资者，及因特别不成抗 力招致没法经由过程深圳证券买卖所簿记建档体系停止申购的债券买卖到场人和承销机构承认的其他专业机构 投资者将该《网下利率询价及申购申请表》（附件一）填妥（并盖公章）后，请于 2025年 3月 3日 15:00-18:00 发送至申购邮箱 .cn；征询德律风 。如遇特别状况可恰当耽误簿记工夫。

　　配售按照以下准绳停止：根据投资者的申购利率从低到高停止簿记建档，根据申购利率从低向高对认购金额停止累计，当一切投资者的累计有用申购金额超越或即是本期债券刊行总额时所对应的最高申购利率确以为刊行利率，申购利率在终极刊行利率以下（含刊行利率）的投资者根据价钱优先的准绳配售；申购利率不异且在该利率上的一切申购不克不及得到足额配售的状况下，根据等比例准绳停止配售，同时恰当思索持久协作的投资者优先。刊行人和簿记办理人有权决议本期债券的终极配售成果。

　　附件三：债券市场专业投资者风险提醒书（以下内容不消发送至簿记办理人处，但应被视为本申请表不成朋分的部门，填表前请认真浏览）

　　8）《网下利率询价及申购申请表》中一切带*项目均为必填项，短少部门信息或填写信息毛病的《网下利率询价及申购申请表》，将没法录入至深圳证券买卖所簿记建档体系，视为无效。

　　本期债券上市前，停止 2024年 9月末，刊行人的净资产为 143.98亿元（兼并报表中一切者权益合计）；刊行人近来三个管帐年度完成的年都可分派利润为5.33亿元（2021年、2022年、2023年兼并报表中归属于母公司一切者的净利润均匀值），估计很多于本期债券一年利钱的 1倍，契合《证券法》第十五条第（三）项“近来三年均匀可分派利润足以付出公司债券一年的利钱”的划定。

　　召募资金专项账户：刊行人将按照《公司债券刊行与买卖办理法子》《债券受托办理和谈》《公司债券受托办理人执业举动原则》等相干划定，指定专项账户，用于公司债券召募资金的领受、存储、划转。

　　付息日：本期债券付息日为 2025年至 2028年每一年的 3月 4日（如遇法定节沐日或歇息日，则顺延至厥后的第 1个买卖日，顺延时期付息钱项不另计利钱）。

　　2、投资者该当按照本身的财政情况、实践需求、风险接受才能，和内部轨制（若为机构），谨慎决议到场债券认购和买卖。

　　深圳证券买卖所认定的债券买卖到场人和承销机构承认的其他专业机构投资者，准绳上该当经由过程深圳证券买卖所簿记建档体系停止申购。债券买卖到场人和承销机构承认的其他专业机构投资者可提早登录深圳证券买卖所，对根本的账户信息、包办人信息停止保护。

　　本《风险提醒书》的提醒事项仅为枚举性子，未能细致列明债券认购和买卖的一切风险。贵公司在到场债券认购和买卖前，应当真浏览本风险提醒书、债券召募仿单和买卖所相干营业划定规矩，确认已晓得并了解风险提醒书的局部内容，并做好风险评价与财政摆设，肯定本身有充足的风险接受才能，并自行负担到场认购和买卖的响应风险，制止因到场债券认购和买卖而蒙受难以接受的丧失。

　　为明白商定刊行人、债券持有人及债券受托办理人之间的权益、任务及违约义务，公司聘用了中信建投证券股分有限公司担当本期公司债券的债券受托办理人，并订立了《债券受托办理和谈》，投资者认购、买卖大概其他正当方法获得本期债券视作赞成公司订定的《债券受托办理和谈》。

　　当代投资股分有限公司 2025年面向专业投资者公然辟行公司债券（第一期） 网下利率询价及申购申请表

　　除债券买卖到场人和承销机构承认的其他专业机构投资者之外的专业机构投资者，及因特别不成抗力招致没法经由过程深圳证券买卖所簿记建档体系停止申购的债券买卖到场人和承销机构承认的其他专业机构投资者，应在 2025年 3月 3日（T-1日）15:00至 18:00间将以下文件发送至簿记办理人处： 1）填妥并加盖单元公章（或部分章或营业公用章）后的《网下利率询价及申购申请表》（见附件一）；

　　附件二：专业投资者确认函（以下内容不消发送至簿记办理人处，但应被视为本刊行计划不成朋分的部门，填表前请认真浏览，并将下方投资者范例前的对应字母填入《网下利率询价及申购申请表》中）

　　本期债券网下利率询价工具为契合《公司债券刊行与买卖办理法子》、《证券期货投资者恰当性办理法子》和《深圳证券买卖所债券市场投资者恰当性办理法子（2023年订正）》划定并具有中国证券注销结算有限义务公司深圳分公司 A股证券账户的专业机构投资者（法令、法例制止购置者除外）。专业机构投资者的申购资金滥觞必需契合国度有关划定。一般投资者不得到场刊行认购。

　　3、经中诚信国际信誉评级有限义务公司评定，刊行人的主体信誉品级为AA+，评级瞻望为不变，本期债券未停止债项信誉评级。

　　15、刊行人若有董事、监事、初级办理职员、持股比例超越 5%的股东及其他联系关系方到场本期债券认购，刊行人将在刊行成果通告中就相干认购状况停止表露。承销机构及其联系关系方如到场认购其所承销债券的，该当报价公道、法式合规，并在刊行成果通告中就认购方、认购范围、报价状况停止表露。

　　簿记办理人按照网下询价成果对一切有用申购停止配售，专业机构投资者的获配金额不会超越其累计有用申购金额。

　　1、当代投资股分有限公司（以下简称“刊行人”或“公司”）面向专业机构投资者公然辟行（不超越）群众币 40亿元（含 40亿元）的公司债券（以下简称“本次债券”）已于 2025年 1月 15日得到中国证券监视办理委员会（以下简称“证监会”）注册批复（证监答应〔2025〕87号）。刊行人批文有用期停止日为 2027年 1月 15日，本期债券缴款完毕日不晚于批文到期日。本次批文项下债券刊行总额在批文范围内。

　　簿记办理人有权按照询价状况请求投资者供给其他天分证实文件。簿记办理人也有权按照询价状况、与机构投资者的汗青买卖信息和与到场利率询价的机构投资者经由过程其他方法停止确实认片面宽免大概低落上述天分证实文件的请求。

　　信誉评级机构及信誉评级成果：经中诚信综合评定，公司的主体信誉品级为AA+。本期债券未停止债项信誉评级。

　　12、敬请投资者留意本通告中本期债券的刊行方法、刊行工具、刊行数目、刊行工夫、认购法子、认购法式、认购价钱和认购款交纳等详细划定。

　　本期债券上市前，公司财政情况、经停业绩、现金流和信誉评级等状况能够呈现严重变革，公司没法包管本期债券在深圳证券买卖所上市申请可以得到深圳证券买卖所赞成，若届时本期债券没法上市，投资者有权挑选在本期债券上市前将本期债券回售予刊行人。本期债券不克不及在除深圳证券买卖所之外的其他买卖场合上市，因公司财政数据、功绩与收益等状况变革引致上市后买卖方法及预期没法完成的活动性风险及投资风险，由债券投资者自行负担。