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中国银监会在其《贸易银行小我私家理财营业办理暂行法子》中给小我私家理财营业的界说是:贸易银举动小我私家客户供给的财政阐发、理财计划、投资参谋、资 产办理等专业化效劳举动理财 网站。
美国注册理财计划师协会(the Institute of Certified Financial Planers,ICFP)的界说是小我私家财政计划就是收拾整顿财政和小我私家信息理财 网站,制定一个战略计划10万块怎样理财,建立性地办理支出、资产和债权,从而完成短时间、持久的目的10万块怎样理财。小我私家理财计划历程的枢纽是重视和按期查抄方案施行状况,包管明现客户的目的。
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- 编辑:余世豪
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