小额理财软件个人理财的六大原则2025年2月22日

　　◆ 指点团队开辟保护就寝客户群体，率领团队新增高朋客户150名，每周构造并掌管客户沙龙举动，辅佐团队成员对接潜力客户、鞭策客户成交，一季度开门红时期逾额完成整年资产办理范围新增使命，率领团队获得“安然银行郑州分行存款凸起奉献奖”

　　◆ 指点团队开辟保护就寝客户群体，率领团队新增高朋客户150名，每周构造并掌管客户沙龙举动，辅佐团队成员对接潜力客户、鞭策客户成交，一季度开门红时期逾额完成整年资产办理范围新增使命，率领团队获得“安然银行郑州分行存款凸起奉献奖”。

　　在证券公司事情，我们的劣势是投研，阐发各类研报、报表，可是客户保护方面不断都很乏力，这几年做财产办理转型也很疾苦。听了郝教师的课，理解了银行是怎样效劳客户、营销客户的，为我们此后的转型带来了很大的指点性定见和倡议。

　　◆经由过程城中村拆迁款营销、公私联动、特约商户商圈运营等外拓获客方胜利营销12名高净值客户，2年内吸收客户在银行小我私家存款范围达5000万；且半年内信誉卡的发卡数到达300张以上，小我私家功绩不断在全行连结TOP3；并荣获郑州银行颁布的“电子银行营业凸起奉献奖”、“信誉卡特约商户一等奖”、“信誉卡团办一等奖”、“存款凸起奉献奖”等称呼。

　　从前事情是胡子眉毛一把抓，天天面访几个客户、打几个德律风都是随机的，以是功绩也是随机的，不不变。郝教师协助各人体系梳理了理财司理的事情内容和功绩目的的计划，让事情历程变得愈加明白，功绩天然也就上去了。

　　曾经考过两次基金从业了，试过上彀校听课、看书，都不论用，怎样也考不外，总是差几分小我私家理财的六大准绳，影响本人也影响支行。听了郝教师的考前集训，一方面把常识系统梳理分明了，一方面意想到了本人温习办法和测验本领的完善，终究在第三次考过了。

　　◆经由过程产物资产设置、客户干系保护、外拓沙龙举动等方法将支行存量的160珍贵来宾户跃升至310位，将私行客户户均资产由720万提拔至1100万。经由过程持久投资的理念指导客户设置大额存单小额理财软件、私募基金、大额定投等持久持有产物，锁定了高净值客户不变的资产量，有用避免了客户资产流失，2018年-2019年完成小我私家综合功绩分行TOP1,全省TOP10，荣获了“安然银行郑州分行财产办理前锋”；

　　邮储银行、农业银行、安然银行、浦发银行、华夏银行、郑州银行、平顶山银行、河南省农信社、民生信任、民生证券、华夏证券、安然保险、新华保险小额理财软件、恒天财产……

　　● 诙谐大气，超等控场：气势派头多元而灵动，言语表示诙谐且不失松散，具有传染力的归纳气势派头斩获学员粉丝无数；

　　在郝教师的两天课程中，内容丰硕松散，讲课方法多样，有教学、有互动、有钻研，把培训落到实处，学员反应获益很多，等待下次有更多的听课时机。

　　善于范畴：公家银行/资产设置/理财司理营销本领/批发转型/外拓实战/厅堂营销筹谋/信誉卡营销

　　◆为民生信任开辟22名600万以上高净值客户，此中资产量亿万级别客户5位，善于指导客户由固收类投资偏好转型为权益类投资，完成每个月基金功绩均在500万以上，客户均匀年化收益15%-20%。

　　◆2020年举行产物路演56场，产物成交量累计达230单；举行效劳类沙龙20场，每场举动均匀拉新资产200万；异业同盟获客类沙龙10场，累计获高净值客户15人小我私家理财的六大准绳。

　　郝教师真是一名好教师！课程十分接地气小额理财软件，讲的都是我们能听懂的明白话，一听就是一线干出来的，听完课程当前即刻就可以用到实践事情中，干货满满。

　　◆在郑州银行办理的数十名高净值客户，此中一半私行客户的资产局部为行外拉新资金，33%客户由存量低效客户提拔，总资产办理范围达9000万，并屡次得到年度“十佳理财司理”；

　　之条件起基金贩卖就头疼，不敢卖，担忧本人专业度不敷。上过课以后，从头燃起了基金贩卖的热情，专业度马长进步了很多多少，话术间接就可以用，吹糠见米，事情这么多年第一次逾额完成了基金使命。

　　郝教师前后在城商行、股分制银行小我私家理财的六大准绳、信任公司等差别范例的金融机构事情，历任大堂司理、理财司理、公家银行客户司理等岗亭，积聚了十余年批发营业一线实战经历，对高净值客户干系保护、资产设置、财产办理等公家银行营业有独到的看法和踏实的实际根底：

　　● 实操性强，干货满满：课程设想分离多年事情积聚的实在而丰硕的案例，以处理实践事情中的痛点为目的，综合使用线上线下东西，课上满满都是干货，学员培训事后能够间接实战。

　　● 学员视角小我私家理财的六大准绳，详尽入微：善于捕获培训的重难点，对专业化贩卖流程和高净值客户营销等，有深入而体系的看法小我私家理财的六大准绳。培训节拍按照学员反应及时调解，现场互动结果极佳，好评如潮；

　　◆ 每一年为团队停止《新晋大堂司理岗前培训》、《信誉卡外拓实战》、《信誉卡存量客户发掘》、《厅堂效劳营销一体化》、《厅堂沙龙营销秘笈》、《怎样选择非标固收产物》等内容培训，而且针对存款、信誉卡等外拓项目停止过专项教导，提拔了学员对银行厅堂营销和银行理财富物的认知，累计达100天。

　　◆ 每一年教导新晋员工一次性经由过程基金从业资历证、保险从业资历证等从业资历测验，累计协助125名员工得到各种金融行业从业资历证。

　　☆获奖达人：在郑州银行、安然银行得到“十佳大堂司理”“财产办理前锋”“银行营业凸起奉献奖”等诸多声誉